Mandantenaufnahme für die steuerliche Abfindungsoptimierung

Mandantenaufnahme für die steuerliche Abfindungsoptimierung

Neuanlage Mandatsaufnahme
Name

VornameNachname
Geburtsdatum

TagMonatJahr
2 digit day, 2 digit month, 4 digit yearDatum
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VorwahlTelefonnummer
E-Mail
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Beruf
Religion
Steuernummer
nur wenn bekannt
Steuer-ID-Nummer
nur wenn bekannt
Familienstand
Name des Ehepartners

VornameNachname
Geburtsdatum des Ehepartners

TagMonatJahr
2 digit day, 2 digit month, 4 digit yearDatum
E-Mail des Ehepartners
example@example.com
Beruf des Ehepartners
Religion des Eherpartners
Steuernummer des Ehepartners
nur wenn bekannt
Steuer-ID-Nummer des Ehepartners
nur wenn bekannt
Höhe der (voraussichtlichen) Brutto-Abfindung
in EUR
Haben Sie Kinder?
Identifikation der Mandanten nach GWG erfolgt durch
Das Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet uns Ihre Identität durch Abgleich mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzunehmen. Wir dürfen Sie daher bitten die Vorder- und Rückseite Ihres Ausweisdokuments hier hochzuladen.
Vorder- und Rückseite des Ausweisdokuments:

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Vorder- und Rückseite des Ausweisdokuments des Ehepartners:

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Erklärung: Ich versichere die Richtigkeit der obigen Angaben und erlaube die elektronische Speicherung und Verarbeitung meiner Daten.
Duplikat per Email an
example@example.com
Datum

TagMonatJahr
2 digit day, 2 digit month, 4 digit yearDatum
Unterschrift Mandant
Von der Steuerkanzlei Markus Schmetz auszufüllen:
Zuständiger Sachbearbeiter
Erteilte Aufträge und Zeiträume
Hinweise / Bemerkungen
nur wenn erforderlich
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