Fragebogen Einkommenssteuererklärung
Mandant
*
Vorname
Nachname
für Veranlagungsjahr
*
A) Stammdaten
Gab es Änderungen bei
Ja
Nein
Beratung nötig
Adressangaben
Hat ein Umzug stattgefunden
fand Heirat/Trennung statt
Kirchenstatus geändert?
Bankverbindung geändert?
Ausländische Bankverbindung vorhanden
Güterstandsveränderung
Ableben eines Partners?
Neue Steuernummer erhalten
Liegt uns die Steuer-ID vor
Liegt uns der Vorjahressteuerbescheid vor
Stammdaten: Fragen und ergänzende Angaben
B) Angaben zu Kindern
Haben sie Kinder
Ja
Nein
Bitte entsprechendes ankreuzen
JA
Nein
Beratung nötig
Geburt/Adoption eines Kindes im VZ
Kinderbetreuungskosten entstanden
Krankenversicherungsbeiträge für Kinder gezahlt
Schuldgeldzahlungen geleistet
Kinder über 18 Jahren in Ausbildung / Studium / arbeitssuchend
War ein Kind auswärtig untergebracht
Behinderung eines Kindes?
Leben Eltern getrennt
Unterhaltszahlungen an Kind (ohne Kindergeldanspruch)
Übertragung Kinderfreibetrag erforderlich
Kindergeld beantragt und bezogen?
Alleinerziehend?
Sind einem Kind SozVersBeiträge i.R. eines Ausbildungsverhältnisses entstanden, die das Kind nicht in der eigenen Steuererklärung angiebt?
Kinder: Fragen und ergänzende Angaben
C) Angaben zu Sonderausgaben
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Beratung nötig
Lebensversicherungsbeiträge (vor 2005) nicht fondgebunden
Rentenversicherungsbeiträge
Private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (PKV)?
Unfallversicherungsbeiträge
Berufsunfähigkeitsbeiträge
Kfz Haftpflichtversicherungsbeiträge
Private Haftpflichtversicherungsbeiträge
Rechtschutzversicherungen
Riesterrente abgeschlossen / Zulage erhalten?
Basisversorgungen abgeschlossen
Krankenversicherungsbeiträge für dritte Personen bezahlt?
Leisten Sie Taschengelder/Wohnunterhalt an Eltern (Dauernde Lasten)
Unterhaltszahlungen z.B. an geschiedene Ehegatten zu leisten?
Kirchensteuer gezahlt
Spenden- und Mitgliedsbeiträge gezahlt
Kosten für eigene Ausbildung entstanden
Risiko-Lebensversicherungsbeiträge
Wurden im VZ Lebensversicherungen ausgezahlt?
Kirchensteuer bezahlt? Nachzahlungen? / Erstattungen?
Baudenkmal selbst bewohnt
Sonderausgaben: Fragen und ergänzende Angaben
D) Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen / sonstige Aufwendungen
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Beratung nötig
Körperbehinderungen
Heim-/ Pflegekosten entstanden
Krankheit (auch dauerhaft)
Unterhaltszahlungen geleistet?
Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz usw.)
Eigenanteile Medikamente / Kurkosten
Fahrtkosten zum Arzt / HP
Beerdigungskosten getragen
Rechtsanwaltskosten bezahlt
Brand- Wasser- Sturmschäden
Eigenanteile z.B. auch bei privater KV getragen
Außergewöhnliche Belastungen: Fragen und ergänzende Angaben
E) Angaben zu haushaltsnahen Dienstleistungen
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Beratung nötig
Wohngeldabrechnung vorlegen
Handwerkerrechnungen
Reparatur / Instandhaltungen
Haushaltshilfe?
Gartenarbeiten
Hundesitting
Kaminkehrer
Bügeldienste? / Fensterputzer
Umzugskosten entstanden?
Haushaltsnahe DL: Fragen und ergänzende Angaben
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F) Nichtselbständige Einkünfte (Arbeitnehmertätigkeit)
Werbungskosten allgemein
Ja
Nein
Betrag
Anmerkung
Fachliteratur
Büro-, Schreibmaterial, EDV Ausstattung
Beiträge zu Berufsverbänden
Gewerkschaftsbeiträge
Berufshaftpflichtversicherungen
Berufskleidung
Berufsreinigungskosten
Telefonkosten / Handy / Internet
Umzugskosten berufsbedingt
Kontoführungsgebühren
Schreibtisch/Bürostuhl/Aktenschrank
Ipad, PC, Handyanschaffung
Bewerbungskosten
Arbeitszimmer möglich? Gesonderte Tabelle
Werbungskosten: Fragen und ergänzende Angaben
Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte
Ja
Nein
Betrag
Anmerkung
Fahrten mit eigenem PKW?
Anzahl Fahrten im Jahr
Verkehrsgünstigste Entfernung zum Betrieb
Fahrgemeinschaft
Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmittel
Sammelbeförderung
Geldwerter Vorteil versteuert? Höhe?
Zuzahlung zu Dienstwagen
Fahrtkostenerstattung durch Arbeitgeber?
Arbeitsfahrten: Fragen und ergänzende Angaben
Reisekosten- und Fortbildungskosten
Ja
Nein
Betrag
Anmerkung
Fahrten mit eigenem PKW?
Verpflegungsmehraufwendungen
Übernachtungskosten
Nebenkosten der Reise
Seminargebühren
Erstattungen des Arbeitgebers?
Reise-/Fortbildungskosten: Fragen und ergänzende Angaben
Doppelte Haushaltsführung
Ja
Nein
Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Liegt Arbeitsstätte so weit von der privaten Wohnung entfernt dass eine Wohnung am Beschäftigungsort notwendig ist
Seit wann besteht die DHHF
Mietkosten für Zweitwohnung?
Einrichtungsgegenstände für Zweitwohnung
Anzahl Familienheimfahrten
Fahrten Begründung / Beendigung der DHHF
Erstmalige Umzugskosten
Doppelte HaHa-Führung: Fragen und ergänzende Angaben
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G) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Angaben zur Kaltmiete
Angaben zu Nebenkosteneinnahmen
Erstattungen / Nachzahlungen Mieter aus Nebenkosten
Einnahmen aus Garagenmiete
Vermietung an Angehörigen / 66% Grenzenproblem?
Hausgeldabrechnung vorlegen / Nachzahlungen / Erstattungen / Sonderumlagen an Hausverwaltung
Neue Mietverträge geschlossen
Einheitswertzeichen
Schuldzinsen
Hausversicherungen
Grundsteuer
Straßenreinigung
Abwasser
Reparaturen
Einrichtungskosten / Küche
Fahrten zum Objekt
Maklerkosten / Anzeigen
Umsatzsteuer Option?
Vermietung Ferienwohnung?
Weitere Beteiligungseinkünfte aus Vermietung?
Portokosten
Vermieterverein
Öl, Gas
Strom
Hausverwaltung / Abrechnungen
Vermietung/Verpachtunng: Fragen und ergänzende Angaben
Angabe bei neuen Objekten
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Kaufvertrag
Notarkosten
Grunderwerbsteuer
Grundbuchamt
Mietvertrag
Bodenrichtwert
Ergänzende Angaben
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H) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Einnahmen aus Holzverkauf
Antrag auf pauschale BA f. Forstwirtschaft § 51 EStDV
Tierbestand gem. HIT Datenbank
Einheitswertbescheide der landw. Flächen und Wirtschaftswert
Katasterauszüge vorgelegt
Änderung bei Zupachtung / Pachtvertrag / Pachthöhe
Änderung bei Verpachtung / Pachtvertrag / Pachthöhe
Entnahmen Flächen. / Bebauung Flächen
Flächenzugänge / Abgänge / Kaufvertrag
Land-/Forstwirtschaft: Fragen und ergänzende Angaben
I) Private Veräußerungsgeschäfte
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Grundstücksverkäufe innerhalb der 10jährigen Frist
Verkäufe von Gegenständen innerh. von 1. Jahr
Historische Anschaffungskoten
bisher in den Vorjahren nicht festgestellte Verluste
Veräußerungsgeschäfte: Fragen und ergänzende Angaben
J) Renteneinkünfte
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Rentenbescheide
Anpassungsmitteilungen
Öffnungsklausel anwendbar
Rentennachzahlungen / Einmalzahlungen
Renteneinkünfte: Fragen und ergänzende Angaben
K) Kapitaleinkünfte
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Verzinsung Steuern § 233a AO
Jahressteuerbescheinigungen aller Banken
Pflichtveranlagungsgründe (keine Abgeltungssteuer einbehalten / Auslandskonten / priv. Darlehenszinsen )
Antrag auf Veranlagung stellen (Gesellschafter mit Ausschüttungen / SparerPB nicht ausgeschöpft / Verlustverrechnung / Grenzsteuersatz unter 25% / GmbH Gesellschafter)
All-Inn-Fees
Korrektur Kapitalerträge notwendig (z.B. Thesaurieren)
Werbungskosten bei Optionsveranlagung
Kapitaleinkünfte: Fragen und ergänzende Angaben
L) Unternehmerische Einkünfte (auch PV-Anlage)
Bitte entsprechendes ankreuzen
Ja
Nein
Anmerkung/Hinweise/Beschreibung
Einkünfte aus § 15
Einkünfte aus § 18
Besonderheiten / Beschreibung
Soll IAB gebildet werden
Solllen Sonderabschreibungen genutzt werden
Unternehmerische Einkünfte: Fragen und ergänzende Angaben
M) Weitere Einkünfte und Hinweise für die Bearbeitung
Ergänzende Angaben und Hinweise für die Bearbeitung
Datum
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Tag
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Monat
Jahr
Unterschrift
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