Checkliste Einkommensteuer

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Diese Checkliste soll dazu dienen, dass uns zur Bearbeitung der Steuererklärung sämtliche Unterlagen und Informationen vorliegen, sodass zeitlich aufwendige Rückfragen vermieden werden. Liegen alle relevanten Informationen zur Bearbeitung direkt vor, können Steuererklärungen zeitnah bearbeitet und fertiggestellt werden, das dürfte in Ihrem Interesse liegen. Die Einreichung beim Finanzamt kann auf Wunsch dann auch noch später erfolgen.

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Name* Dies ist ein Pflichtfeld.

Vorname

Nachname

3

Für welches Veranlagungsjahr machen Sie die Checkliste?

2020

2021

2022

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1. Stammdaten:

5

Haben Sich Ihre persönlichen Daten oder die Ihres Ehepartners geändert (z.B. Religion, Adresse, Bankverbindung, Telefon-, Email-Adresse)* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

6

Haben sich Ihre Familienverhältnisse geändert (z.B. Hochzeit, Scheidung)?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

7

Haben Sie oder Ihr Ehepartner im letzten Jahr Einkommensersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld etc.) bezogen?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

8

Gab es Zeiten im letzten Jahr in denen Sie nicht beschäftigt waren?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

9

Bitte reichen Sie zu den mit JA angekreuzten Punkten entsprechende Nachweise ein bzw. Informationen nach. Sollten sich datenbezogene Änderungen ergeben haben wie z.B. die Bankverbindung, senden Sie uns diese bitte in einem gesonderten Schreiben z.B. per Mail zu.

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Haben Sie oder Ihr Ehepartner bereits im Vorjahr eine Steuererklärung abgegeben, die nicht von uns erstellt wurde?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

11

Sollte die Steuererklärung des Vorjahres nicht durch uns erstellt worden sein, benötigen wir eine Kopie der Erklärung und des Steuerbescheides.

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2. Kinder:

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Hat sich etwas an der Anzahl der Kinder geändert (z.B. Geburt oder Wegfall von Kindergeld)?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

14

Haben Sie Schulgeld oder Kinderbetreuungskosten für eines Ihrer Kinder gezahlt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

15

Hat Ihr Kind eine Ausbildung oder ein Studium angefangen?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

16

Liegt eine Körperbehinderung bei einem Ihrer Kinder vor?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

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Bitte reichen Sie zu den mit JA angekreuzten Punkten entsprechende Nachweise ein (Geburtsurkunde, Kindergeldbescheid, Bescheid über die Kinderbetreuungskosten, Studienbescheinigung usw.)

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3. Sonderausgaben:

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Haben Sie Unterhaltszahlungen bzw. Renten an Jemanden gezahlt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

20

Hatten Sie Ausgaben für Ihre persönliche Berufsausbildung (Erststudium/Erstausbildung)?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

21

Hatten Sie Aufwendungen für Spenden an Organisationen, Parteien etc.?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

22

Bitte reichen Sie zu den mit JA angekreuzten Punkten einen entsprechenden Nachweis ein (z.B. Spendenbescheinigung, Rechnungen oder Kontoauszug).

23

4. Vorsorgeaufwendungen:

25

Bitte reichen Sie zu den angekreuzten Versicherungen einen entsprechenden Nachweis ein. (z.B. Versicherungsschein, Kontoauszug oder Excel-Aufstellung). Zum Riester-Vertrag, zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung bzw. privaten Krankenversicherung benötigen wir die Bescheinigung des Versicherers.

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5. Außergewöhnliche Belastungen:

27

Haben Sie einen Behindertenausweis?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

28

Hatten Sie Krankheitskosten, die Sie selber gezahlt haben (z.B. Zuzahlungen, Apothekenrechnungen, Brille, Zahnersatz)* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

29

Hatten Sie eine private Haushaltshilfe beschäftigt (Minijob oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung)?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

30

Hatten Sie Aufwendungen von Handwerkern, Schornsteinfegern, Heizungswartung etc.?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

31

Bitte reichen Sie zu den mit JA angekreuzten Punkten entsprechende Nachweise ein (Rechnungen, Nebenkosten-Abrechnung, Bescheinigung Krankenversicherung usw.)

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5. Einkünfte:

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Bitte wählen Sie alle von Ihnen erzielten Einkünfte aus!* Dies ist ein Pflichtfeld.

Einkünfte als Arbeitnehmer (Angestellte/r)

Einkünfte als Freiberufler

Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Einkünfte aus Zinsen/Kapitalvermögen etc.

Einkünfte aus Renten

Weitere Einkünfte

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Angaben zu Einkünften Ihrer angestellten Tätigkeit (Arbeitnehmer)

35

Haben Sie Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre erhalten?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

36

Wie viele Arbeitgeber hatten Sie im letzten Jahr? * Dies ist ein Pflichtfeld.

37

Angaben in Zusammenhang mit Ihrer Angestelltentätig Nr.1

38

Von wann bis wann haben Sie bei diesem Arbeitgeber gearbeitet? (Z.B 01.01-31.12)* Dies ist ein Pflichtfeld.

39

Anzahl der Arbeitstage im letzten Jahr an denen Sie die Arbeitsstätte aufgesucht haben.* Dies ist ein Pflichtfeld.

40

Einfache Entfernung (Kürzeste bzw. verkehrsgünstigste Straßen Verbindung) in km* Dies ist ein Pflichtfeld.

41

Hatten Sie Ausgaben in Verbindung mit diesem Arbeitgeber ( Z.B Arbeitsmittel, Laptop, Telefonkosten, Fortbildungskosten, berufsbegleitendes Studium, Fahrten zu Bewerbungen etc.)* Dies ist ein Pflichtfeld.

42

Gab es Dienstreisen, die nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

43

Haben Sie Beiträge an Berufsverbände oder beruflich notwendige Einrichtungen geleistet?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

44

Hatten Sie beruflich bedingt einen weiteren Haushalt (doppelte Haushaltsführung)?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

45

Lagen beruflich veranlasste Umzugskosten vor?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

46

Hatten Sie ein häusliches Arbeitszimmer in Zusammenhang mit dieser Arbeit?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

47

Wenn Ja, wie viel m² hatte dieses?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

48

Hat Ihr Arbeitgeber Ihnen Kinderbetreuungskosten bezuschusst?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

49

Anzahl der Arbeitstage pro Woche.* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

50

Wie viele Urlaubstage haben Sie im letzten Jahr genommen?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

51

Wie viele Krankheitstage hatten Sie im letzten Jahr?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

52

Angaben zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb/Selbständiger Tätigkeit

53

Haben wir Ihre Buchhaltung erstellt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

54

Haben Sie Ihre Buchhaltung selber erstellt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja, dann ermöglichen Sie und bitte den Zugriff auf diese Daten (Z.B Steuerberater-Zugang in Lexoffice oder DATEV-kompatibler Export)

Nein

55

Mit welchem Programm arbeiten Sie? * Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

56

Welche Geschäftskonten besitzen Sie (z.B. Kontist, PayPal, usw.)* Dies ist ein Pflichtfeld.

Bitte reichen Sie sämtliche Kontoauszüge ein.

57

Gibt es Einnahmen oder Ausgaben, die bisher noch nicht in der Buchhaltung erfasst sind? (Z.B Rechnungen, die Privat bezahlt wurden, Inventur usw ).* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja, dann reichen Sie uns bitte eine Rechnung ein.

Nein

58

Haben Sie Kosten für einen privaten Telefon- oder Internetanschluss, der aber auch betrieblich genutzt wird und wurden bisher keine Telefon-/Internetkosten erfasst?* Dies ist ein Pflichtfeld.

59

Haben Sie für Ihre Tätigkeit ein abgeschlossenes häusliches Arbeitszimmer?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja, ich wohne zur Miete

Ja, Ich wohne im Eigentum

Nein, ich arbeite vom Küchen- oder Wohnzimmertisch aus. (Voraussetzung der Homeoffice-Pauschale, 5 Euro pro Tag für maximal 120 Tage.)

Nein

60

(Reichen Sie bitte sämtliche Kosten für die Wohnung/ das Haus ein Z.B Angaben zur Warmmiete, Grundbesitzabgaben, Strom, Heizung, Wasser, Schornsteinfeger usw.)

61

Die gesamte Wohnfläche beträgt? * Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

62

Auf das Arbeitszimmer entfallen wie viel qm²?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

63

NUR FÜR DIE HOMEOFFICE-PAUSCHALE! Wie viele Tage sollen abgesetzt werden?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0 MAXIMAL 120 Tage

64

Haben Sie ein betriebliches Fahrzeug?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

65

Handelt es sich um einen Werkstattwagen oder gibt es einen vergleichbaren PKW im Privatvermögen?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

66

Sofern NEIN, muss eine private Nutzung versteuert werden. Dafür gibt es zwei verschiedene Wege diese zu berechnen, bitte wählen Sie eine Möglichkeit aus !* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ich habe ein Fahrtenbuch geführt, dieses reiche ich als Nachweis ein.

Ich habe kein Fahrtenbuch geführt, es soll die s.g. 1%-Methode angewendet werden. (Bitte Nachweis zum Bruttolistenpreis einreichen)

keine Angabe möglich.

67

Sind Sie mit Ihrem privaten PKW betrieblich gefahren?

Ja

Nein

68

Falls ja, reichen Sie uns bitte eine Aufstellung der gefahrenen km ein, diese können mit 0,30 € je km als Betriebsausgabe berücksichtigt werden.

69

Angaben zu den Einkünften aus Zinsen/Kapitalvermögen

70

Von wie vielen Banken haben Sie Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden) erhalten?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

71

Hatten Sie Kapitalerträge für die keine Steuerbescheinigung vorliegt?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

72

Hatten Sie Depots oder Konten bei ausländischen Banken?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

73

Bitte reichen Sie Steuerbescheinigungen der jeweiligen Banken ein.

74

Sonstige Angaben:

75

Hatten Sie weitere Einnahmen, die ggf. steuerrelevant sein könnte?* Dies ist ein Pflichtfeld.

Ja

Nein

76

Welche Einnahmen könnten das sein?* Dies ist ein Pflichtfeld.

keine Angabe möglich= 0

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Hinweise:

Laden Sie bitte die Nachweise und Belege ausschließlich im Online-Portal hoch.

Wir beginnen mit der Bearbeitung der Steuererklärung erst, wenn Sie uns explizit mitteilen, dass uns alle hier geforderten Unterlagen vollständig vorliegen. Die Mitteilung erfolgt per Nachricht über das Online-Portal "Ich/Wir haben alle Unterlagen für die Steuererklärung 20XX hochgeladen, die Kanzlei kann mit der Bearbeitung beginnen".

Die Bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Einganges.

Achtung: Werden hier geforderte Informationen, Nachweise bzw. Belege nicht vollständig eingereicht und müssen diese von uns angefordert und wieder eingearbeitet werden, wird dieses gesondert berechnet (Abrechnung je angefangene halbe Stunde mit 75 € netto, mindestens jedoch 150 € netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer)

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Ich/Wir werden der Kanzlei sämtliche für die Erstellung der Steuererklärungen erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und richtig nach besten Wissen und Gewissen offen- und vorlegen.

Die o. g. Hinweise habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.

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Unterschrift* Dies ist ein Pflichtfeld.

Clear

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