REGULAR INTAKE FORM 2024
Español
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Primer Nombre
Apellido
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Estado Civil
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Soltero(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
Viudo(a)
Fecha de Matrimonio/Divorcio/fecha de Fallecimiento
Nombre de Esposo(a)
Primer Nombre
Apellido
Correo Electronico
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Fecha de Nacimento
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Cuidad
Estado
Codigo Postal
Numero de Telefono
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¿Nos autoriza a contactarlo por medio de texto?
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Si
No
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Dependents
Primer Nombre y Apellido
Relación con usted
Fecha de nacimiento
Meses que vivio con used en USA
Estudiante en el Colegio
Si o No
Ingreso del dependiente(s) si applica
1
2
3
4
5
¿Usted pago por cuidad de niños en el 2023?
*
Yes
No
Nombre del Proveedor:
Nombre Completo
Direccion
Employer Identification Number
Total que se Pago
¿Hubo alguna muerte de un cónyuge o dependiente en 2023?
*
Si
No
¿Ha recibido una carta del IRS o del departamento de ingresos del estado durante el último año?
*
Si, por favor de traer las cartas que recibió del IRS
No
¿Ha tenido más de un trabajo en el 2023?
*
Si
No
¿Recibió interés de su banco o de otra manera como del IRS? (1099-INT or 1099-DIV)
*
Yes
No
¿Recibió desempleo en el 2023? (1099-G)
*
Si
No
¿Recibió el crédito para compradores de primera vez en 2008?
*
Yes
No
¿Pagó impuestos estatales sobre la propiedad inmobiliaria?
*
Si
No tengo propiedad inmobiliaria
¿Trajo su declaración de la propiedad?
*
Si
No
¿Cuantas propiedades tiene?
*
¿Recibió alquiler de bienes raíces o otra propiedad?
*
Si
No
¿Ha recibido dinero de alguna otra manera?
*
Beneficios del Seguro Social (SSA-1099)
Premios de Casinos (W-2G)
Lotería
Roth IRA o Traditional IRA (FORM 5498)
Distribución de Plan de Retiro (1099-R)
No
¿Ha sido usted o su cónyuge víctima de robo de identidad y el IRS le dio un PIN de protección contra robo de identidad?
*
Si
No
En caso afirmativo, ¿Cuál es el número PIN de protección de identidad de seis dígitos?
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¿Le cancelaron o perdonaron alguna deuda?(ejemplo: tarjeta de crédito, bancarrota 1099-C)
*
Si
No
¿Trabaja por su cuenta propia?
*
Si
No
¿Recibe ingresos por pasatiempos?
*
Si
No
¿Ha recibió, venido o transfirió en acciones o en criptomonedas?(Stocks, Bitcoin, FORM 1099-B)
*
Yes
No
¿Tenes una cuenta bancaria extranjera o una empresa?
*
Yes
No
¿Fue usted o su hijo(s) a la Universidad en el 2023?
*
Yes
No
¿Cuánto tiempo llevas en la universidad?
Gastos de Educación (Colegio o Universidad)
Nombre de Estudiante(s)
Tipo de Gastos (Ejemplo: libros)
Total
1
2
¿Has recibido la Forma 1095-A, el Seguro bajo Marketplace?
*
Yes
No
¿Va dejará sus documentos o entrará a la oficina ?
*
Dejar documentos
Cita en persona
Mandar documentos en línea (client portal)
Si su cita es en la oficina que fecha es su cita?
fecha
Como le guastaría recibir su rembolso?
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Deposito Directo
Correo Regular
Tipo de Cuenta
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Cheque
Ahorros
Información de su Cuenta de Banco (opcional)
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