Mandatsanfragebogen (Privatperson)

Mandatsanfragebogen

(für Privatpersonen)
Vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Leistungen.

Wir möchten Sie bitten, den unten stehenden Fragebogen auszufüllen, wenn Sie eine Privatperson sind.

Hierdurch können wir vorab Ihre individuellen Anforderungen besser einschätzen und überprüfen, ob derzeit Kapazität für eine ordentliche und gewissenhafte Bearbeitung des Auftrages vorliegt.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns besonders wichtig.

Seien Sie versichert, dass Ihre vertraulichen Daten bei uns in guten Händen sind.

Sollten Sie Firmenkunde sein, füllen Sie bitte im Fall der Neugründung dieses Formular aus, im Fall eines bestehenden Unternehmens dieses Formular.
Allgemeine Angaben
Name*

VornameNachname
Adresse*

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

StadtBundesland

Postleitzahl
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Familienstand*

ledigverheiratet
Haben Sie Kinder?*

janein
Wie viele Kinder haben Sie?
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer*

VorwahlTelefonnummer
Angaben zur Anfrage
Wünschen Sie eine digitale Zusammenarbeit?*

JaNein
Kurze Erläuterung der steuerlichen Situation und Auftragsbeschreibung*
(z.B. Erledigung von Steuererklärungen / einzelne Beratungsleistungen)
Wurde bereits einmal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht?*

janein
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung eingereicht?
Ist beabsichtigt, Ihre jährliche Steuererklärung künftig durch unser Haus erstellen zu lassen?*

janein
Angaben zur steuerlichen Veranlagung

Steuerpflichtiger 1
Summe der positiven Einkünfte*
(lt. letztem Steuerbescheid oder perspektivisch)
Welche Einkünfte werden erzielt?*

AngestelltenverhältnisSelbstständige TätigkeitVermietungRente / VersorgungsbezügeKapitalerträgePhotovoltaikanlageLand- und Forstwirtschaft / Verpachtung von Land/WaldLohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Angaben zum Angestelltenverhältnis
Kurze Beschreibung der Tätigkeit*
Bruttoarbeitslohn*
(zu finden auf der Lohnsteuerbescheinigung)
Übersteigen die Werbungskosten voraussichtlich 1.200 € (z.B. weitere Entfernung zum Arbeitsplatz)?

janein
Existiert eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung?*

janein
Existiert ein häusliches Arbeitszimmer?*

janein
Beziehen Sie Arbeitslohn aus dem Ausland?*

janein
Haben Sie im relevanten Jahr eine Abfindung erhalten?*

janein
Angaben zur selbstständigen Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte kurz die Tätigkeit*
Sind Sie umsatzsteuerpflichtig?*

Ja, ich schreibe meine Rechnungen mit UmsatzsteuerNein, ich wende die Kleinunternehmerregelung an
Muss eine monatliche oder vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben?*

janein
Angaben zur Vermietung
Wie viele Vermietungsobjekte (einzelne Mietverträge) gibt es?*
Beschreiben Sie kurz die Vermietungsobjekte*
(Mehrfamilienhaus, Ferienobjekt, etc.)
Angabe zu den Renten
Wie viele Renten erhalten Sie?*
Angaben zur Photovoltaik
Wieviele Photovoltaikanlagen werden betrieben?*
Angaben zum/zur Ehepartner(in)
Name

VornameNachname
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Kurze Erläuterung der steuerlichen Situation*
Wurde bereits einmal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht?*

janein
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung eingereicht?
Angaben zur steuerlichen Veranlagung

Ehepartner(in)
Summe der positiven Einkünfte*
(lt. letztem Steuerbescheid oder perspektivisch)
Welche Einkünfte werden erzielt?*

AngestelltenverhältnisSelbstständige TätigkeitVermietungRente / VersorgungsbezügeKapitalerträgePhotovoltaikanlageLand- und Forstwirtschaft / Verpachtung von Land/WaldLohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Angaben zum Angestelltenverhältnis
Kurze Beschreibung der Tätigkeit*
Bruttoarbeitslohn*
(zu finden auf der Lohnsteuerbescheinigung)
Übersteigen die Werbungskosten voraussichtlich 1.200 € (z.B. weitere Entfernung zum Arbeitsplatz)?

janein
Existiert eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung?*

janein
Haben Sie ein häusliches Arbeitszimmer?*

janein
Beziehen Sie Arbeitslohn aus dem Ausland*

janein
Haben Sie im relevanten Jahr eine Abfindung erhalten?*

janein
Angaben zur selbstständigen Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Tätigkeit*
Sind Sie umsatzsteuerpflichtig?*

Ja, ich schreibe meine Rechnungen mit UmsatzsteuerNein, ich wende die Kleinunternehmerregelung an
Müssen Sie monatlich oder vierteljährlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben?*

janein
Angaben zur Vermietung
Wie viele Vermietungsobjekte (einzelne Mietverträge) sind im Besitz?*
Beschreiben Sie kurz die Vermietungsobjekte*
(Mehrfamilienhaus, Ferienobjekt, etc.)
Angabe zu den Renten
Wie viele Renten erhalten Sie?*
Angaben zur Photovoltaik
Wieviele Photovoltaikanlagen werden betrieben?*
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Mandatsanfragebogen

Allgemeine Angaben

Angaben zur Anfrage

Angaben zur steuerlichen Veranlagung

Angaben zum Angestelltenverhältnis

Angaben zur selbstständigen Tätigkeit

Angaben zur Vermietung

Angabe zu den Renten

Angaben zur Photovoltaik

Angaben zum/zur Ehepartner(in)

Angaben zur steuerlichen Veranlagung

Angaben zum Angestelltenverhältnis

Angaben zur selbstständigen Tätigkeit

Angaben zur Vermietung

Angabe zu den Renten

Angaben zur Photovoltaik