Mandatsanfragebogen
(für Privatpersonen)
Allgemeine Angaben
Name
*
Vorname
Nachname
Adresse
*
Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Stadt
Bundesland
Postleitzahl
Geburtsdatum
*
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Familienstand
ledig
verheiratet
Haben Sie Kinder?
*
ja
nein
Wie viele Kinder haben Sie?
E-Mail
*
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer
*
-
Vorwahl
Telefonnummer
Angaben zur Anfrage
Wünschen Sie eine digitale Zusammenarbeit?
Ja
Nein
Kurze Erläuterung der steuerlichen Situation und Auftragsbeschreibung
*
(z.B. Erledigung von Steuererklärungen / einzelne Beratungsleistungen)
Wurde bereits einmal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht?
*
ja
nein
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung eingereicht?
Angaben zur Angebotserstellung
Steuerpflichtiger 1
Summe der positiven Einkünfte
*
(lt. letztem Steuerbescheid oder perspektivisch)
Welche Einkünfte werden erzielt?
*
Angestelltenverhältnis
Selbstständige Tätigkeit
Vermietung
Rente / Versorgungsbezüge
Kapitalerträge
Photovoltaikanlage
Land- und Forstwirtschaft / Verpachtung von Land/Wald
Lohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Angaben zum Angestelltenverhältnis
Kurze Beschreibung der Tätigkeit
*
Bruttoarbeitslohn
*
(zu finden auf der Lohnsteuerbescheinigung)
Übersteigen die Werbungskosten voraussichtlich 1.000 € (z.B. weitere Entfernung zum Arbeitsplatz)?
ja
nein
Existiert eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung?
*
ja
nein
Existiert ein häusliches Arbeitszimmer?
*
ja
nein
Beziehen Sie Arbeitslohn aus dem Ausland?
*
ja
nein
Haben Sie im relevanten Jahr eine Abfindung erhalten?
*
ja
nein
Angaben zur selbstständigen Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte kurz die Tätigkeit
*
Sind Sie umsatzsteuerpflichtig?
*
Ja, ich schreibe meine Rechnungen mit Umsatzsteuer
Nein, ich wende die Kleinunternehmerregelung an
Muss eine monatliche oder vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben?
*
ja
nein
Angaben zur Vermietung
Wie viele Vermietungsobjekte (einzelne Mietverträge) gibt es?
*
Beschreiben Sie kurz die Vermietungsobjekte
*
(Mehrfamilienhaus, Ferienobjekt, etc.)
Angabe zu den Renten
Wie viele Renten erhalten Sie?
*
Angaben zur Photovoltaik
Wieviele Photovoltaikanlagen werden betrieben?
*
Angaben zum/zur Ehepartner(in)
Kurze Erläuterung der steuerlichen Situation
*
Wurde bereits einmal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht?
*
ja
nein
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung eingereicht?
Angaben zur Angebotserstellung
Ehepartner(in)
Summe der positiven Einkünfte
*
(lt. letztem Steuerbescheid oder perspektivisch)
Welche Einkünfte werden erzielt?
*
Angestelltenverhältnis
Selbstständige Tätigkeit
Vermietung
Rente / Versorgungsbezüge
Kapitalerträge
Photovoltaikanlage
Land- und Forstwirtschaft / Verpachtung von Land/Wald
Lohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Angaben zum Angestelltenverhältnis
Kurze Beschreibung der Tätigkeit
*
Bruttoarbeitslohn
*
(zu finden auf der Lohnsteuerbescheinigung)
Übersteigen die Werbungskosten voraussichtlich 1.000 € (z.B. weitere Entfernung zum Arbeitsplatz)?
ja
nein
Existiert eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung?
*
ja
nein
Haben Sie ein häusliches Arbeitszimmer?
*
ja
nein
Beziehen Sie Arbeitslohn aus dem Ausland
*
ja
nein
Haben Sie im relevanten Jahr eine Abfindung erhalten?
*
ja
nein
Angaben zur selbstständigen Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Tätigkeit
*
Sind Sie umsatzsteuerpflichtig?
*
Ja, ich schreibe meine Rechnungen mit Umsatzsteuer
Nein, ich wende die Kleinunternehmerregelung an
Müssen Sie monatlich oder vierteljährlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben?
*
ja
nein
Angaben zur Vermietung
Wie viele Vermietungsobjekte (einzelne Mietverträge) sind im Besitz?
*
Beschreiben Sie kurz die Vermietungsobjekte
*
(Mehrfamilienhaus, Ferienobjekt, etc.)
Angabe zu den Renten
Wie viele Renten erhalten Sie?
*
Angaben zur Photovoltaik
Wieviele Photovoltaikanlagen werden betrieben?
*
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