Mandatsanfragebogen (Privatperson)

Mandatsanfragebogen

(für Privatpersonen)
Allgemeine Angaben
Name *

Vorname Nachname
Adresse *

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

Stadt

Postleitzahl
Geburtsdatum *

Tag Monat Jahr
Datum
Familienstand

ledig verheiratet
Haben Sie Kinder? *

ja nein
Wie viele Kinder haben Sie?
E-Mail *
beispiel@beispiel.de
Telefonnummer *

Vorwahl Telefonnummer
Angaben zur Anfrage
Wünschen Sie eine digitale Zusammenarbeit?

Ja Nein
Kurze Erläuterung der steuerlichen Situation und Auftragsbeschreibung *
(z.B. Erledigung von Steuererklärungen / einzelne Beratungsleistungen)
Wurde bereits einmal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht? *

ja nein
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung eingereicht?
Angaben zur Angebotserstellung

Steuerpflichtiger 1
Summe der positiven Einkünfte *
(lt. letztem Steuerbescheid oder perspektivisch)
Welche Einkünfte werden erzielt? *

Angestelltenverhältnis Selbstständige Tätigkeit Vermietung Rente / Versorgungsbezüge Kapitalerträge Photovoltaikanlage Land- und Forstwirtschaft / Verpachtung von Land/Wald Lohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Angaben zum Angestelltenverhältnis
Kurze Beschreibung der Tätigkeit *
Bruttoarbeitslohn *
(zu finden auf der Lohnsteuerbescheinigung)
Übersteigen die Werbungskosten voraussichtlich 1.000 € (z.B. weitere Entfernung zum Arbeitsplatz)?

ja nein
Existiert eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung? *

ja nein
Existiert ein häusliches Arbeitszimmer? *

ja nein
Beziehen Sie Arbeitslohn aus dem Ausland? *

ja nein
Haben Sie im relevanten Jahr eine Abfindung erhalten? *

ja nein
Angaben zur selbstständigen Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte kurz die Tätigkeit *
Sind Sie umsatzsteuerpflichtig? *

Ja, ich schreibe meine Rechnungen mit Umsatzsteuer Nein, ich wende die Kleinunternehmerregelung an
Muss eine monatliche oder vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben? *

ja nein
Angaben zur Vermietung
Wie viele Vermietungsobjekte (einzelne Mietverträge) gibt es? *
Beschreiben Sie kurz die Vermietungsobjekte *
(Mehrfamilienhaus, Ferienobjekt, etc.)
Angabe zu den Renten
Wie viele Renten erhalten Sie? *
Angaben zur Photovoltaik
Wieviele Photovoltaikanlagen werden betrieben? *
Angaben zum/zur Ehepartner(in)
Kurze Erläuterung der steuerlichen Situation *
Wurde bereits einmal eine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht? *

ja nein
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung eingereicht?
Angaben zur Angebotserstellung

Ehepartner(in)
Summe der positiven Einkünfte *
(lt. letztem Steuerbescheid oder perspektivisch)
Welche Einkünfte werden erzielt? *

Angestelltenverhältnis Selbstständige Tätigkeit Vermietung Rente / Versorgungsbezüge Kapitalerträge Photovoltaikanlage Land- und Forstwirtschaft / Verpachtung von Land/Wald Lohnersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)
Angaben zum Angestelltenverhältnis
Kurze Beschreibung der Tätigkeit *
Bruttoarbeitslohn *
(zu finden auf der Lohnsteuerbescheinigung)
Übersteigen die Werbungskosten voraussichtlich 1.000 € (z.B. weitere Entfernung zum Arbeitsplatz)?

ja nein
Existiert eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung? *

ja nein
Haben Sie ein häusliches Arbeitszimmer? *

ja nein
Beziehen Sie Arbeitslohn aus dem Ausland *

ja nein
Haben Sie im relevanten Jahr eine Abfindung erhalten? *

ja nein
Angaben zur selbstständigen Tätigkeit
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Tätigkeit *
Sind Sie umsatzsteuerpflichtig? *

Ja, ich schreibe meine Rechnungen mit Umsatzsteuer Nein, ich wende die Kleinunternehmerregelung an
Müssen Sie monatlich oder vierteljährlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben? *

ja nein
Angaben zur Vermietung
Wie viele Vermietungsobjekte (einzelne Mietverträge) sind im Besitz? *
Beschreiben Sie kurz die Vermietungsobjekte *
(Mehrfamilienhaus, Ferienobjekt, etc.)
Angabe zu den Renten
Wie viele Renten erhalten Sie? *
Angaben zur Photovoltaik
Wieviele Photovoltaikanlagen werden betrieben? *
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