Fragebogen Einkommensteuererklärung
Bitte wenden Sie sich zum Ausfüllen des Fragebogens an uns. Wir gehen die Fragen zusammen mit Ihnen durch und unterstützen Sie bei der Beantwortung aller steuerrelevanten Themen.
Name
*
Vorname
Nachname
für Veranlagungsjahr
*
A) Stammdaten
Allgemeine Angaben / Angaben zu Personen
Haben wir bereits eine Einkommensteuererklärung für Sie erstellt?
*
Ja
Nein
Gab es Änderungen bei folgenden Stammdaten?
Ja
Nein
Erläuterung der Änderung
Adressangaben
Hat ein Umzug stattgefunden
fand Heirat/Trennung statt
Kirchenstatus geändert
Bankverbindung geändert
Ausländische Bankverbindungen vorhanden
Güterstandsveränderung
Ableben eines Partners
Neue Steuernummer erhalten
Haben Sie Kinder?
Ja
Nein
Berücksichtigung der Kinder
Ja
Nein
Anmerkung
Geburt/Adoption eines Kindes im VZ
Kinderbetreuungskosten entstanden?
Krankenversicherungsbeiträge für Kinder gezahlt
Schulgeldzahlungen geleistet
Kinder über 18 Jahren in Ausbildung / Studium / arbeitssuchend
War ein Kind auswärtig untergebracht
Behinderung eines Kindes?
Leben Eltern getrennt
Unterhaltszahlungen an Kind (ohne Kindergeldanspruch)
Übertragung Kinderfreibetrag erforderlich
KIndergeld beantragt und bezogen?
Alleinerziehend?
Sind einem Kind SozVersBeiträge i.R. eines Ausbildungsverhältnisses entstanden, die das Kind nicht in einer eigenen Steuererklärung angibt?
Steuerpflichtiger
Ihre Angaben
Name, Vorname
Vollständige Adresse
Geburtstag
Beruf
Tätigkeitsbeschreibung (zur Bestimmung erste Tätigkeitsstätte)
Familienstand (seit wann?)
Religionszugehörigkeit
Vollständige Bankverbindung
Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (Konto bei einer ausländischen Bank)
Sind Sie verheiratet und werden zusammen mit Ihrem Ehegatten veranlagt?
Ja
Nein
Ehegatte
Ihre Angaben
Verheiratet seit
Name, Vorname
Vollständige Adresse, wenn abweichend
Geburtstag
Beruf
Tätigkeitsbeschreibung (zur Bestimmung erste Tätigkeitsstätte)
Religionszugehörigkeit
Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (Konto bei einer ausländischen Bank)
Haben Sie Kinder?
Ja
Nein
Kinder
Ihre Angaben
Name, Vorname
Vollständige Adresse, wenn abweichend
Geburtstag
Höhe des erhaltenen Kindergeldes (maßgeblich ist jedoch Anspruch)
Wer erhält das Kindergeld?
Zuständige Kindergeldkasse
Identifikationsnummer
Berücksichtigung der Kinder
Ja
Nein
Anmerkung
Geburt/Adoption eines Kindes im VZ
Kinderbetreuungskosten entstanden?
Krankenversicherungsbeiträge für Kinder gezahlt
Schulgeldzahlungen geleistet
Kinder über 18 Jahren in Ausbildung / Studium / arbeitssuchend
War ein Kind auswärtig untergebracht
Behinderung eines Kindes?
Leben Eltern getrennt
Unterhaltszahlungen an Kind (ohne Kindergeldanspruch)
Übertragung Kinderfreibetrag erforderlich
KIndergeld beantragt und bezogen?
Alleinerziehend?
Sind einem Kind SozVersBeiträge i.R. eines Ausbildungsverhältnisses entstanden, die das Kind nicht in einer eigenen Steuererklärung angibt?
Leben Sie vom anderen Elternteil getrennt oder sind nicht verheiratet?
Ja
Nein
Bei getrennt lebenden oder unverheirateten Elternteilen:
Ihre Angaben
Vor- und Nachname des anderen Elternteils
Vollständige Anschrift
evt. Unterhaltsleistungen an den anderen Elternteil
Besteht bei einer der genannten Personen eine Behinderung?
Ja
Nein
Zurück
Weiter
Save
B) Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen
Versicherungen, Spenden, Krankheitskosten usw.:
Sonderausgaben
*
Ja
Nein
Anmerkung
Lebensversicherungsbeiträge (vor 2005) nicht fondgebunden
Rentenversicherungsbeiträge
Private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (PKV)?
Unfallversicherungsbeiträge
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Kfz Haftpflichtversicherungsbeiträge
Private Haftpflichtversicherungsbeiträge
Rechtschutzversicherungen
Riesterrente abgeschlossen / Zulage erhalten?
Basisversorgungen abgeschlossen
Krankenversicherungsbeiträge für dritte Personen bezahlt?
Leisten Sie Taschengelder/Wohnunterhalt an Eltern (Dauernde Lasten)
Unterhaltszahlungen z.B. an geschiedene Ehegatten zu leisten?
Kirchensteuer gezahlt
Spenden- und Mitgliedsbeiträge gezahlt
Kosten für eigene Ausbildung entstanden
Risiko-Lebensversicherungsbeiträge
Wurden im VZ Lebensversicherungen ausgezahlt?
Kirchensteuer bezahlt? Nachzahlungen? / Erstattungen?
Baudenkmal selbst bewohnt?
Ergänzende Angaben
Außergewöhnliche Belastungen
*
Ja
Nein
Anmerkung
Körperbehinderungen
Heim-/ Pflegekosten entstanden
Krankheit (auch dauerhaft)
Unterhaltszahlungen geleistet?
Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz usw.)
Eigenanteile Medikamente / Kurkosten
Fahrtkosten zum Arzt / HP
Beerdigungskosten getragen
Rechtsanwaltskosten bezahlt
Brand- Wasser- Sturmschäden
Eigenanteile z.B. auch bei privater KV getragen
Ergänzende Angaben
Zurück
Weiter
Save
C) Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen
Angaben zu haushaltsnahen Dienstleistungen
*
Ja
Nein
Anmerkung
Wohngeldabrechnung vorlegen
Handwerkerrechnungen
Reparatur / Instandhaltungen
Haushaltshilfe?
Gartenarbeiten
Hundesitting
Kaminkehrer
Bügeldienste? / Fensterputzer
Umzugskosten entstanden?
Ergänzende Angaben
Zurück
Weiter
Save
D) Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit
Hatten Sie im Veranlagungsjahr folgende Einkünfte?
*
Einkünfte aus § 15 (gewerbliche Tätigkeit)
Einkünfte aus § 18 (freiberufliche Tätigkeit)
Keine dieser Einkünfte
Zurück
Weiter
Save
E) Nichtselbständige Tätigkeit
Arbeitnehmertätigkeit
Waren Sie im Veranlagungsjahr als Arbeitnehmer tätig?
*
Ja
Nein
Einnahmen
Tätigkeitsbeschreibung
Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeit, insbesondere wo Sie regelmäßig überwiegend für Ihren Arbeitgeber tätig werden (z.B. im Betrieb des Arbeitgebers oder beim Kunden vor Ort). Wurden Vergütungen für mehrere Jahre (z.B. Abfindungen) gezahlt?
Welche Einnahmen haben Sie erzielt?
Arbeitslohn
Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw.)
Werbungskosten
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte:
Ja
Nein
Anzahl
Anmerkung
Adresse der ersten Tätigkeitsstätte
Verkehrsgünstigste Entfernung zum Betrieb
Anzahl Fahrten im Jahr (Anzahl der Arbeitstage ohne Urlaubs- und Krankheitstage)
Fahrten mit eigenem PKW
Fahrgemeinschaft
Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmittel (reichen Sie bitte die Fahrtkosten hierfür ein)
Sammelbeförderung
Geldwerter Vorteil versteuert? Höhe?
Zuzahlung zu Dienstwagen
Fahrtkostenerstattung durch Arbeitgeber?
Unfallkosten bei Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
Bekommen Sie einen Firmen-Pkw zur Verfügung gestellt und suchen ob an weniger als 15 Tagen im Monat Ihre erste Tätigkeitsstätte auf?
Hatten Sie Reise- und/oder Fortbildungskosten
ja
nein
Reisekosten und Fortbildungskosten
Ja
Nein
Anmerkung
Fahrten mit eigenem PKW
Verpflegungsmehraufwendungen
Übernachtungskosten
Nebenkosten der Reise
Seminargebühren
Erstattungen des Arbeitgebers
Nutzen Sie ein privates Arbeitszimmer?
ja
nein
Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?
ja
nein
Doppelte Haushaltsführung
Ja
Nein
Anmerkung
Liegt Arbeitsstätte so weit von der privaten Wohnung entfernt dass eine Wohnung am Beschäftigungsort notwendig ist
Adresse der Zweitwohnung
Entfernungskilometer zwischen Erst- und Zweitwohnung
Seit wann besteht die DHHF
Mietkosten für Zweitwohnung?
Einrichtungsgegenstände für Zweitwohnung
Anzahl Familienheimfahrten
Fahrten Begründung / Beendigung der DHHF
Erstmalige Umzugskosten
Sonstige Werbungskosten:
Ja
Nein
Anzahl
Anmerkung
Arbeitskleidung
Berufsreinigungskosten
Büromaterial / Fachliteratur
Fortbildungskosten (sofern nicht vom Arbeitgeber getragen / erstattet)
Bewerbungskosten
Umzugskosten, wenn Umzug beruflich bedingt war
Berufshaftpflicht / Beiträge für Mitgliedschaften in Berufsverbänden oder Gewerkschaften
Aufwendungen für Computer, wenn Computer auch betrieblich genutzt
Mitarbeiterbewirtung (mit Angaben zu den bewirteten Personen)
Anmerkungen zur Arbeitnehmertätigkeit
Zurück
Weiter
Save
F) Kapitaleinkünfte
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Kapitaleinkünfte?
*
ja
nein
Kapitaleinkünfte
Ja
Nein
Anmerkung
Jahressteuerbescheinigungen aller Banken
Haben Sie Zinsen aus privat vergebenen Darlehen erhalten
(
Pflichtveranlagungsgrund)
?
Haben Sie Zinsen/Dividenden/Kursgewinne bei Konten/Depots im Ausland erhalten
(
Pflichtveranlagungsgrund)
?
Haben Sie Ausschüttungen aus einer GmbH-Beteiligung erhalten? (evtl. ist ein
Antrag auf Veranlagung vorteilhaft)
Werbungskosten im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften (nur bei Optionsveranlagung)
All-Inn-Fees
Anmerkungen zu Kapitaleinkünften
Zurück
Weiter
Save
G) Renten, private Veräußerungsgeschäfte und sonstige Einkünfte
Hatten Sie im Veranlagungsjahr folgende Einkünfte?
*
Renteneinkünfte
Private Veräußerungsgeschäfte
Sonstige Einkünfte
Keine dieser Einkünfte
Renteneinkünfte
Ja
Nein
Anmerkung
Rentenbescheide
Anpassungsmitteilungen der Dt. Rentenversicherung
Wurden bis zum 31.12.2004 mind. 10 Jahre Beiträge über dem Betrag des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung in ein Versorgungswerk gezahlt? (Öffnungsklausel anwendbar)
Rentennachzahlungen / Einmalzahlungen
Anmerkungen zu Renteneinkünften
Private Veräußerungsgeschäfte
Ja
Nein
Anmerkung
Grundstücksverkäufe innerhalb der 10jährigen Frist
Verkäufe von Gegenständen innerh. von 1. Jahr
Erwerb oder Verkauf von Anteile an in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften (GmbH, Ltd. etc.)
Leerverkäufe (Verkauf von Wirtschaftsgütern, bei denen der Verkauf vor dem Erwerb erfolgte, z.B. Fremdwährungen, Edelmetalle)
Historische Anschaffungskosten
bisher in den Vorjahren nicht festgestellte Verluste
Anmerkungen zu privaten Veräußerungsgeschäften
Sonstige Einkünfte
Ja
Nein
Anmerkung
gelegentliche Einnahmen, z.B. aus Provisionen für Vermittlungen
empfangene Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartner
Einkünfte aus der Vermietung von beweglichen Gegenständen (z.B. Containern)
sonstige wiederkehrende Bezüge
Anmerkungen zu sonstigen Einkünften
Zurück
Weiter
Save
H) Vermietung und Verpachtung
Bitte reichen Sie für jedes Ihrer Objekte eine separate Aufstellung sowie die entsprechenden Belege ein.
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?
*
ja
nein
Haben Sie im Veranlagungsjahr eine Neuanschaffung getätigt?
ja
nein
Haben Sie im Veranlagungsjahr ein Gebäude errichtet?
ja
nein
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Ja
Nein
Anmerkung
Angaben zur Kaltmiete
Angaben zu Nebenkosteneinnahmen
Erstattungen / Nachzahlungen Mieter aus Nebenkosten
Einnahmen aus Garagenmiete
Vermietung an Angehörigen / 66% Grenzenproblem?
Hausgeldabrechnung vorlegen / Nachzahlungen / Erstattungen / Sonderumlagen an Hausverwaltung
Neue Mietverträge geschlossen
Einheitswertzeichen
Schuldzinsen
Hausversicherungen
Grundsteuer
Straßenreinigung
Abwasser
Reparaturen
Einrichtungskosten / Küche
Fahrten zum Objekt
Maklerkosten / Anzeigen
Umsatzsteuer Option?
Vermietung Ferienwohnung?
Weitere Beteiligungseinkünfte aus Vermietung?
Portokosten
Vermieterverein
Öl, Gas
Strom
Hausverwaltung / Abrechnungen
Liegt eine Vermietung oder unentgeltlichen Überlassung an Angehörige vor?
ja
nein
Wird ein Vermietungsobjekt teilweise eigengenutzt (z. B. Wohnung im Zweifamilienhaus)?
ja
nein
Anmerkungen zur Vermietungstätigkeit
Zurück
Weiter
Save
I) Abschluss
Datum
*
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Weitere Anmerkungen zu Ihrer Steuererklärung?
Zurück
Weiter
Save
Liste der benötigten Unterlagen
Bitte laden Sie die Unterlagen gemäß Ihrer Vereinbarung in Meine Steuern hoch oder reichen Sie diese für den Scanservice ein.
Kinder
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
von den Eltern gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen
Zahlungen für die Betreuung oder Unterbringung des Kindes und evt. steuerfreie Arbeitgebererstattungen
Schulgeld für Privatschulen
Wenn Kinder 18 Jahre oder älter und noch in der Ausbildung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Schul- oder Studienbescheinigung bzw. Berufsausbildungsvertrag
Ggf. Bescheinigung über Freiwilliges Soziales Jahr
Anschrift und Aufwendungen bei auswärtiger Unterbringung
Ggf. Unterhaltszahlungen an Kinder (Studiengebühren, Erstausbildung oder Zweitausbildung)
Bei Behinderung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Nachweis über die Behinderung
Versicherungen
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
(Freiwillige) Beiträge zur DRV, zu Pensionskassen & Versorgungswerken, Lebens-, Kranken-, Unfall und private Haftpflichtversicherungen, einschließlich Kfz-, Tierhalter und Grundbesitzerhaftpflicht sowie Bescheinigungen Riestervorsorge.
Bescheinigung Basisversorgung private Krankenversicherungen
gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen für Kinder/durch die Kinder
Spenden, Krankheitskosten, Unterhaltszahlungen, Steuerberatungskosten usw.:
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Spenden an Vereine, politische Vereinigungen und Parteien usw.
Krankheitskosten, Kosten ärztlicher Behandlung, medizinische Hilfsmittel, Kurkosten usw., Erstattungen der Krankenkasse
Unterhaltszahlungen an getrennt lebende, geschiedene Ehepartner sowie an hilfsbedürftige Personen wie zum Beispiel Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch oder sonstige nahe Verwandte. Bitte geben Sie Namen, Adresse, Verwandtschaftsgrad, steuerliche Identifikationsnummer und Einkünfte der unterstützten Person sowie die Höhe der Zahlungen an.
gezahlte Steuerberatungskosten (wegen ggf. anteilig enthaltenen Werbungskosten)
Ausbildungskosten (z. B. Studiengebühren usw.)
Haushaltsnahe Beschäftigung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Wenn Ihnen Aufwendungen entstanden sind für die Beschäftigung einer Arbeitnehmerin bzw. eines Arbeitnehmers, die haushaltsnahe Tätigkeiten verrichten, reichen Sie bitte sowohl die Belege über Ihre Aufwendungen als auch den Arbeitsvertrag ein.
Haushaltsnahe Dienstleistungen
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Zur Anerkennung der haushaltsnahen Dienstleistungen durch das Finanzamt sind unbedingt die Vorlage der Rechnung sowie der Nachweis der Zahlung auf das Konto des Unternehmers vorzulegen. Barzahlungen sind deshalb unbedingt zu vermeiden! Außerdem muss sich aus der Rechnung der jeweilige Anteil von Arbeitslohn und Material ergeben.
Jahresabschluss
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte füllen Sie die separate Checkliste zum Jahresabschluss aus.
Lohnsteuerbescheinigung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte reichen Sie alle Lohnsteuerbescheinigungen des Veranlagungsjahres ein.
Lohnersatzleistung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bei Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw.: Bescheinigungen des Arbeitsamtes bzw. der Krankenkasse
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte:
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Sofern Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, reichen Sie bitte die Fahrtkosten hierfür ein.
Sofern Sie einen Firmen-Pkw zur Verfügung gestellt bekommen und an weniger als 15 Tagen im Monat Ihre erste Tätigkeitsstätte aufsuchen benötigen wir eine genaue Aufstellung der Tage, an denen Sie Ihre Tätigkeitsstätte aufgesucht haben sowie Ihre Gehaltsabrechnungen für das Veranlagungsjahr.
Belege über Unfallkosten bei Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte.
Reisekosten und Fortbildungskosten
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Belege über Reisekosten und Fortbildungskosten
Privates Arbeitszimmer
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte füllen Sie die separate Checkliste zum Arbeitszimmer aus.
Doppelte Haushaltsführung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Nachweise und Belge zu den Angaben der doppelten Haushaltsführung
Sonstige Werbungskosten
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte reichen Sie die Werbungskosten zusammengestellt inklusive der Belege ein, soweit sie im Zusammenhang mit Ihrem Beschäftigungsverhältnis stehen
Kapitaleinkünfte
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Steuerbescheinigungen: Bei vorgenommener Abgeltungssteuer werden unbedingt die dazugehörigen Steuerbescheinigungen im Original benötigt. Nur diese berechtigen zur Anrechnung der Zinsabschlagsteuer auf die Einkommensteuer!
Depotauszüge Ihrer Bank
Unterlagen zu Zinseinnahmen aus Privatdarlehen
Unterlagen zu Gewinnausschüttungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften, die nicht über ein Bankdepot geflossen sind
Unterlagen zu Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen (z. B. Steuererstattungen)
Unterlagen zu Zinsen aus Bausparguthaben
Renteneinkünfte
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bei Neuerteilung fügen Sie bitte den Rentenbescheid bei. Ansonsten genügen die jeweiligen Rentenanpassungsmitteilungen des Veranlagungsjahres.
Private Veräußerungsgeschäfte
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Sollten Sie im
Veranlagungsjahr
steuerlich relevante Veräußerungsgeschäfte getätigt haben, reichen Sie bitte alle damit in Zusammenhang stehenden Belege, insbesondere Unterlagen über die erzielten Einnahmen und die getätigten Ausgaben ein.
Sonstige Einkünfte
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bitte weisen Sie diese Einnahmen und Ausgaben durch entsprechende Belege nach.
Laufende Vermietung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Belege zu laufenden Einnahmen (siehe oben)
Belege zu laufenden Werbungskosten (siehe oben)
Neuanschaffung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Notarieller Kaufvertrag,
Belege über Nebenkosten wie z.B. Grunderwerbsteuer,
Landesjustizkasse,
Notarkosten usw.,
ggf. Darlehensvertrag über Finanzierung des Kaufpreises etc.
Neuerrichtung
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Notarieller Kaufvertrag Grundstück,
gesamte Herstellungskosten inklusive aller Nebenkosten,
sonstige Nebenkosten,
ggf. Darlehensvertrag über Finanzierung des Grundstückes bzw. der Herstellungskosten
Teilweise eigengenutztes Vermietungsobjekt
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Bei Änderungen oder erster Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung werden im Fall von teilweise eigengenutzten Vermietungsobjekten auch Angaben über die jeweiligen Wohn- und Nutzflächen benötigt. Bitte reichen Sie in diesem Fall einen Grundriss des Objekts mit den betroffenen Wohnungen und Gesamtflächen ein.
Vermietung oder unentgeltlichen Überlassung an Angehörige
*
eingereicht
wird nachgereicht
nicht erforderlich
Mietvertrag
Angaben zur Wohnungsgröße
Angaben zur tatsächlich gezahlten Miete
Angaben zur ortsüblichen Miete
Email (Sie erhalten eine Kopie des ausgefüllten Fragebogens)
example@example.com
Drucken
Save
Absenden
Clear All Questions
Should be Empty: