PKV-Anfrage

Hey!

Schön dass du hier bist! Bitte trage hier alle für mich wichtigen Daten ein. Vor dem Ausfüllen ist es jedoch wichtig noch kurz zu checken, ob ich schon im CRM als Spezialist für dich und deine Kunden hinterlegt bin.

Cheers, dein Hirschi ♥
A. Berater-Daten
1. Dein Name

VornameNachname
2. Deine VP-Nummer
3. Deine Telefonnummer
4. Deine E-Mail Adresse bei tecis
5. Wer soll später auf dem AZA stehen?
6. War der Kunde schon einmal mit einem anderen PKV-Spezi (von tecis) in Kontakt?
B. KUNDENDATEN
7. Kundename

VornameNachname
8. Geburtsdatum

DayMonthYear
9. Geschlecht
10. Familienstand
11. Anzahl der Kinder
12. Berufsstatus

Sonstige
13. Beruf des Kunden
14. Telefonnummer des Kunden
15. E-Mail Adresse des Kunden
16. Wann und wie kann ich den Kunden am besten erreichen?
Möchte der Kunde zB immer erst abends oder besonders zeitig via Telefon oder Mail kontaktiert werden?
17. Um was soll es gehen?

Sonstige
18. Bis wann benötigst du meine Zuarbeit?

DayMonthYear
19. Gibt es sonst etwas, was für meine Beratung wichtig ist?
Gib mir hier gerne Alles an sonstigen Infos die für mich und die Beratung wichtig sein könnten (Gesundheitszustand, bisherige Erfahrungen mit PKV, aktuelle Versicherung, etc.).
C. DATENUPLOAD
Falls der Kunde schon ein bestehendes Produkt bzw. ein Fremdangebot vorliegen hat, lade dieses bitte einfach hier hoch.

Cancelof
Wenn du alle wichtigen Informationen eingetragen hast, sende mir gerne jetzt alles direkt zu. Du erhälst kommend Updates und Neuigkeiten zur Beratung deines Kunden.
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