Erfassungsbogen Neumandanten

  • Erfassungsbogen Neumandanten

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    Das FRP.tax - Team freut sich, Sie in allen steuerlichen Fragen zu beraten. Um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen, haben wir einen Fragebogen entwickelt. Dieser liefert Ihnen wertvolle Hinweise zur Effizienzsteigerung und hilft uns, Ihre Erwartungen besser zu erfüllen.

    Bitte beachten Sie, dass wir eine Mandatseinrichtungsgebühr bei Unternehmen von €349,00 und bei Einkommensteuer-Mandanten von €49,00 erheben. Dies deckt die umfangreiche Vorbereitung auf unsere Zusammenarbeit ab. Durch das Ausfüllen des Fragebogens erhalten Sie bereits einen Mehrwert.

    Als Bonus bieten wir Ihnen kostenlosen Zugang zu unserer Mitarbeiterentwicklungsplattform, wenn Sie Mitarbeiter führen. Der Kurs dort hat einen Wert von €2.799,00.

    Weiterhin werden wir drei Bäume im Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Schlemmin aufgrund der Mandanteaufnahme pflanzen. 

    Unsere Zusammenarbeit basiert auf dem AOC-Portal, das in der Grundeinrichtung kostenlos ist. Kosten für zusätzliche Apps werden weitergegeben.

    Wir stehen Ihnen gerne für persönliche Treffen oder Videoanrufe über Teams zur Verfügung.

    Datenschutzhinweis:

    Zur Datenerhebung werden Formulare vom Anbieter Interlogy LLC aus den USA bzw. dessen Formulargenerator "Jotform" (www.jotform.com) erstellt und betrieben. Die über das eingebundene Formular versendeten Daten werden ssl-verschlüsselt, zu in der EU liegenden Servern der Firma Jotform übertragen und dort gespeichert. Näheres zum Datenschutz von Jotform finden Sie unter https://www.jotform.com/eu-safe-forms/.

  • Stimmen Sie der digitalen Datenerhebung zu?*

  • Sollten sich Fragen während des Ausfüllens des Fragebogens ergeben, zögern Sie bitte nicht uns unter der +49 381 207 408 10 zu kontaktieren!

     

    Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 für Sie da!

  • Das Ausfüllen des kompletten Fragebogens wird ungefähr 15-20 Minuten dauern. Der Fragebogen beinhaltet das Abfragen von Nachweisen. Diese können Sie abfotografieren oder als vorhandene PDF hochladen. Folgende Unterlagen werden unter anderem benötigt:

    1. vorhandene Steuerbescheide
    2. Gesellschaftsvertrag
    3. Personalausweis
    4. Ehevertrag (soweit vorhanden)
    5. Handelsregisterauszug
    6. Gesellschafterverzeichnis
    7. Gewerbeanmeldung
    8. letzter Betriebsprüfungsbericht
    9. Nachweis der Elterneigenschaft
    10. Letzten Jahresabschluss
    11. Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
    12. Bankinformationen

    Die Nachweise werden je nach Umfang unseres Auftrags abgefragt. Sollten Sie kein Unternehmer sein oder wollen Sie nur die privaten Steuern über uns abwickeln lassen, werden auch nur die benötigten Nachweise abgefragt.

    Bitte beachten Sie, dass eine Möglichs umfangreiche Unterlagen- und Datenanlieferung weitere Rückfragen von unserer Seite minimiert.

    • Allgemeiner Auftrag 
    • Welche Leistungen wünschen Sie?*
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    • Identifikation nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

    • Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung).

      Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).


      Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.

    • Treten Sie für einen Vertragspartner oder eine andere Person auf?*
    • Gibt es abweichende wirtschaftliche Berechtigte?*
    • Dokument ausgestellt am*
       . .
    • Dokument gültig bis*
       . .
    • Politisch exponierte Person?*
    • Geldwäsche Hochrisikoland?
    • Wie liegt Ihnen Ihr Personalausweis vor?
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    • Haben Sie aktuell einen anderen Steuerberater?*

    • Hier können Sie eine Vorlage zum Steuerberaterwechsel herunterladen (LINK).

       

      Bitte senden Sie Ihrem alten Steuerberater die Information über den Steuerberaterwechsel und informieren Sie uns, wenn Sie dies erledigt haben. Erst danach ist ihr alter Steuerberater uns gegenüber auskunfsberechtigt.

    • Unternehmensdaten allgemein 

    • Unternehmensdaten allgemein

    • Gründungsdatum
       . .
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    • Möchten Sie eine abweichende Rechnung-e-Mailadresse hinterlegen?
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    • Persönliche Daten des Steuerpflichtigen 

    • Persönliche Daten des Steuerpflichtigen

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    • Geburtsdatum
       . .
    • Familienstand seit
       . .
    • Besteht ein Ehevertrag mit dem Ehegatten?
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    • Wie liegt Ihnen der Ehevertrag vor?
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    • Besitzen Sie, Ihre Ehefrau oder Kinder einen Behindertenausweis?
    • Haben Sie Kinder?
    • Besitzen Sie Immobilien im Privatvermögen, die Sie vermieten oder verpachten?
    • Um wieviele Immobilien handelt es sich?
    • Liegt die Gesamtfinanzierung über € 750.000?
    • Banken fordern idR. einen sog. Vermögensstatus an. Diesen können wir ebenfalls für Sie erstellen. Sind Sie daran interessiert?
    • Haben Sie einen Verwalter für die Immobilien
    • Dürfen wir im Rahmen von Steuerangelegenheiten mit dem Verwalter direkt in Kontakt treten?
    •  -

    • Wir empfehlen für jedes Immobilienobjekt ein separates Bankkonto zu verwenden (alle Mietzahlungen, wie auch Finanzierung, Wartungsrechnungen, etc.).

      Dies hilft bei der Übersicht Ihres Cashflow-Managements und reduziert Nachfragen bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung.

      Sie haben kein Verwalter für Ihre Immobilien, dann können wir Ihnen immocloud.de zur Verwaltung der Immobilien empfehlen. 

      Des Weiteren würden wir Sie bitten uns die Bankdateien für die entsprechenden Verarbeitung als MT940 oder CSV-Datei zur Verfügung zustellen. Alternativ können Sie uns auch bei Ihrer Bank ein Lesezugriff gewähren. 

       

    • Ich stelle Ihnen die benötigten Bankdateien wie folgt zur Verfügung:
    • Sollen wir Ihnen die Vollmacht für die Bank bzgl. eines Lesezugriffes vorbereiten?
    • Betreiben Sie eine private PV-Anlage?
    • Unterhalten Sie Beziehungen zu ausländischen Banken?
    • Wurde "Sparer-Pauschbetrag" bei den Banken voll verwendet?
    • Haben Sie Einnahmen aus Krypto- oder sog. P2P-Lending Geschäften, o.Ä. erzielt?
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    • Persönliche Daten Ehegatten 

    • Persönliche Daten Ehegatten

    • Wohnen Sie getrennt?
    •  -
    • Geburtsdatum des Ehegatten
       . .
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    • Persönliche Daten der Kinder 

    • Persönliche Daten der Kinder

    • Geburtsdatum des ersten Kindes
       . .
    • Hat das erste Kind eine abweichende Anschrift?
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    • Geburtsdatum des zweiten Kindes
       . .
    • Hat das zweite Kind eine abweichende Anschrift?
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    • Geburtsdatum des dritten Kindes
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    • Hat das dritte Kind eine abweichende Anschrift?
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    • Bankverbindung 

    • Bankverbindung

    • Soweit es sich um ein betriebliches Konto handelt - Nutzen Sie mehr als ein betriebliches Bankkonto?

    • Soweit Sie mehr als ein Bankkonto verwenden, werden wir Sie bzgl. der weiteren Konten ansprechen. Bitte geben Sie unten ihr Haupt-Arbeitskonto mit den meisten Transaktionen an. 

       

    • Wie wollen Sie uns die Bankumsätze zur Verfügung stellen?
    • Persönliche Bankverbindung 

    • Persönliche Bankverbindung

    • Abweichender Kontoinhaber?
    • Unternehmensdaten- Finanzbuchhaltung 

    • Unternehmensdaten- Finanzbuchhaltung

    • Gibt es für Fragen bzgl. der Finanzbuchhaltung eine eigene Emailadresse?
    • Nutzen Sie ein Vorerfassungssystem?
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    • Gibt es eine Kasse?
    • Was für eine Kasse haben Sie?

    • Sie haben eine offene Ladenkasse, damit sind Sie verpflichtet Ihre täglichen Umsätze entsprechend zu dokumentieren. Mit Addison OneClick Kasse können Sie entsprechend der gesetzlichen Norm ein elektronisches Kassenbuch führen. Dieses können wir im Rahmen der Finanzbuchhaltung importieren und verarbeiten. 

    • Haben Sie eine TSE Kasse?
    • Wurde das Kassensystem dem Finanzamt gemeldet?
    • Wie schreiben Sie Ihre Rechnungen?

    • Rechnungen die mithilfe von Excel und Word erstellt wurden, sind nicht GDPDU Konform. Zur Erstellung von Rechnungen und Verwalten der eigenen Finanzbuchhaltung können Sie Programme, wie SevDesk oder Lexoffice verwenden. 

      Wir können Ihnen entweder für LexOffice ein 12-Monatigen kostenlosen Testzeitraum anbieten oder im AOC Portal das Rechnungsschreibungsmodul freischalten (coming soon).

    • Setzen Sie eine Software ein um Eingangsrechnungen zu verwalten?

    • Wir werden Ihnen im AOC Portal Smart Connect sowie den Zahlungsworkflow aktivieren. Hierüber können Sie die Belege online erfassen und Zahlungsaufträge erzeugen.

    • Kontenrahmen
    • Haben Sie Kostenstellen?
    • USt- Voranmeldung
    • Haben Sie eine Dauerfristverlängerung?
    • Nehmen Sie am sog. OSS-Verfahren teil?
    • Überweisen Sie die USt-Vorauszahlung oder hat das Finanzamt eine Einzugsermächtigung?
    • In welchem Rhythmus stellen Sie uns die Unterlagen zur Verfügung?
    • Möchten Sie eine Erinnerungsemail zur Einreichung der Unterlagen?
    • In welchem zeitlichen Abstand möchten Sie Ihre Auswertungen erhalten?
    • Wie möchten Sie die Auswertung erhalten?
    • Erzielt Ihre Unternehmung bzw. planen Sie einen Jahresumsatz von größer €500.000 bzw. einen Gewinn von größer €100.000 zu erzielen?

    • Soweit Ihre Firma einen Jahresumsatz von mind. €500.000 bzw. einen Gewinn von €100.000 erzielt ist ein sog. "Herbstgespräch" Voraussetzung für eine zielführende Beratung.

       

      In dem "Herbstgespräch" besprechen wir das laufende Geschäftsjahr und ob Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen sind. Weiterhin besprechen wir die laufenden Steuervorauszahlungsberechnung. Das Gespräch sowie die Vor- und Nachbereitung berechnen wir mit €300,- (netto), die wir unterjährig mit der Finanzbuchhaltung abrechnen.

    • Soweit Belege in der Finanzbuchhaltung fehlen - Werden diese nachgefordert. Belege bis zu einem Betrag von €100 (netto) werden nach drei Monaten als Privatentnahme bzw. Forderung ggü. Gesellschafter verbucht, soweit diese nicht eingereicht werden.

    • Kaufen Sie bei Amazon ein?

    • Soweit Sie bereits einen sog. Amazon-Business Account eingerichtet haben, können Sie diesen Absatz überspringen.

      Wenn Sie noch keinen Amazon-Business Account haben erstellen Sie bitte einen - Einrichten eines Amazon Business Account.

       Hintergrund ist, dass die korrekte Behandlung der Amazon-Einkäufe und auch die Inanspruchnahme des Vorsteuer-Abzugs davon abhängen.

      Weiterhin aktivieren Sie bitte das sog. "1-Kreditoren-Modell" - Link

      Sie können auch den "Kauf auf Rechnung" aktivieren - Link

      Ein wichtiger Vorteil des Amazon Bussiness Accounts ist, das Sie Einkaufsrichtlinen festlegen können und damit eine ordnungsgemäße Rechnung erhalten, die Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt. Im Nachgang erhalten Sie von uns Informationen, wie Sie der Amazon Account eingerichtet werden kann, um Rückfragen aus der Finanzbuchhaltung zu minimieren.

       

      Weiterhin ist invoicefetcher (oder ähnliches Tool) zur Vereinfachung der Belegzusammenstellung zu verwenden.

      Wir können Ihnen Invoicefetcher direkt über unseren Kanzlei-Account einrichten. Der Vorteil hier ist, dass wir Sie direkt bei der Einrichtung unterstützen können, da wir einen Zugriff auf Ihr Rechnungsportal erhalten. Hierzu schreiben Sie uns bitte "Invoicefetcher einrichten" in das Feld für die sonstigen Bemerkungen für die Finanzbuchhaltung. Wir richten dann ein Invoice-Fetcher Konto für Sie ein. Der monatliche Betrag von 3,99 in der Grundvariante wird jährlich durch Invoicefetcher in Rechnung gestellt. Der Vertrag läuft 12 Monate.

    • Nutzen Sie Paypal oder einen anderen Zahlungsanbieter?

    • Das Paypal Konto wird über AOC-Banking eingebunden. Hierzu ist es notwendig, dass das Konto ein sog. Business Konto ist. Wie Sie dies umstellen können, erfahren Sie hier.

    • Unternehmensdaten- Lohnbuchhaltung 

    • Unternehmensdaten- Lohnbuchhaltung

    • Wir werden Sie um Verdienstabrechnungen von Ihren Mitarbeitenden fragen und Sie bitten diese uns zu übersenden. Bitte halten Sie Verdienstbescheinigungen der einzelnen Mitarbeitenden bereit.

    • Gibt es eine separate E-Mail-Adresse für Lohnangelegenheiten?
    • Gehören Sie einer Tarifgruppe an?
    • Die Lohnsteueranmeldung erfolgt:
    • Wie erfolgt die Zahlung der Lohnsteuer?

    • Es wird empfohlen dem Finanzamt - selektiv - ein Lastschrifteinzug bzgl. der Lohnsteuer zu gewähren. Dies führt zu einer stets pünktlichen Zahlung und automatisiert den Zahlungsverkehr.

    • Wie erfolgt die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge?

    • Es wird empfohlen allen Krankenkasse ein Lastschrifteinzug zu gewähren. Dies führt zu einer stets pünktlichen Zahlung und automatisiert den Zahlungsverkehr.

    • Sind Familienmitglieder bei Ihnen angestellt?
    • Lohnauszahlungszeitpunkt:
    • Erstattungssatz für Entgeltfortzahlungen bei den Krankenkassen

    • Wir weisen Sie daraufhin, dass alle Auswertungen (Arbeitgeber, als auch Arbeitnehmer Dokumente) über das Portal Addison OneClick bereitgestellt werden. 

    • Möchten Sie eine Erinnerung zur Abgabe der Lohninformationen an uns?
    • Wann stehen Sie für einen Einrichtungstermin für ADDISON OneClick - Personal und Zeiten zur Verfügung?
       . .
    • Möchten Sie eine SEPA-Überweisungsdatei erhalten?
    • Wird eine HR Software eingesetzt?
    • Bekommen Ihre Mitarbeiter Benefits?
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    • Halten Sie bitte folgende Unterlagen für den Upload über das AOC Portal bereit
    • Halten Sie bitte folgende Unterlagen von Ihrem Vorberater für den Upload über das AOC Portal bereit
    • Jahresabschluss 

    • Für die Bearbeitung Ihres Jahresabschlusses benötigen wir folgende Unterlagen: 

      - Miet-, Darlehen- und Leasingverträge

      - Ihren letzten Jahresabschluss

      - Gewerbeanmeldung

      - Betriebsprüfungsberichte

      Bitte laden Sie die entsprechenden Unterlagen in die dazugehörigen Uploadfelder hoch bzw. lassen Sie uns diese separat zukommen. 

       

      Des Weiteren wird für die Bearbeitung Ihres Jahresabschlusses ein Abschlag von mindestens 100,00€ fällig. Der Abschlag wird im Folgejahr auf 50% an die Jahresabschlussgebühr angepasst und auf 12 Monatsraten aufgeteilt. 

    • Besteht ein Lastschrifteinzug folgende Steuerarten beim Finanzamt?

    • Es wird empfohlen dem Finanzamt mindestens für die Abschlusszahlung der Umsatzsteuer ein Lastschrifteinzug zu gewähren. Dies führt zu einer stets pünktlichen Zahlung und automatisiert den Zahlungsverkehr.

    • Besteht ein Lastschrifteinzug für die Gewerbesteuer ggü. der Stadt/Gemeinde?
    • Wurde eine Bürgschaft der Bürgschaftsbank übernommen?
    • Haben Sie bei Ihrem Bankberater nachgefragt, ob die Bürgschaftsbank aus Sicherheitengestellung entlassen werden kann?
    • Sind Sie ein Bauunternehmer?
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    • Im unten eingeblendeten Anmeldefenster können Sie sich zu unserer monatlichen Mandanteninformation als auch Erinnerungsservice für Steuerzahlungen anmelden.

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    • Sollten Sie kein aktuellen Abruf des Handelsregister vorliegen haben können Sie diesen hier abrufen. 

    • Wann wurde die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen?
       . .

    • Wenn Sie unsere monatliche Mandanten-Information erhalten wollen, melden Sie sich bitte über den nachfolgenden Link an:

      Anmeldung monatliche Mandanten-Information

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    • Haben Sie offene Investitionsabzugsbeträge?
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    • Haben Sie bereits einen Prozess zur Finanzplanung eingerichtet?
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    • CFO as a Service / Betriebswirtschaftliche Beratung 
  • Möchten Sie eine Erinnerungsmail über anstehende Steuerzahlungen erhalten?

  • Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

    Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass alle Angaben von Ihnen der Richtigkeit entsprechen.

  • Nächste Schritte:

    1. Mit Klick auf "Absenden" erhalten wir eine Nachricht über den ausgefüllten Mandantenerfassungsbogen.

    2. Sie erhalten vier weitere eMails

    3. Die erste eMail enthält den Link zur Steuerberater-Vollmacht, die Sie bitte ebenfalls unterschreiben und an uns senden.

    4. Die zweite eMail enthält den Link zum SEPA-Lastschriftmandat, welches Sie bitte ebenfalls unterschreiben und an uns senden. Bitte leiten Sie eine Kopie an den Ansprechpartner Ihrer Bank weiter.

    5. Die dritte eMail enthält die unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen, welche Sie bitte durchlesen und durch Unterschrift bestätigen.

    4. Nach Durchsicht der gemachten Angaben und Anlage bei uns im System erhalten Sie eine eMail mit den Zugangsdaten zu unserem Online Portal und dem Steuerberatungsvertrag zur Unterschrift. Unterzeichnen Sie diesen bitte ebenfalls und senden diesen an uns weiter.

    5. Die zuständige Mitarbeitende wird sich bei Ihnen telefonisch bzw. per eMail melden um eventuelle Fragen zu klären oder Sie in Addison Online einzuweisen.

  • Bitte klicken Sie auf "Absenden". Wir übernehmen dann die weitere Verarbeitung.

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    • Von Kanzlei auszufüllen 
    • Mandant seit
       . .
    • Legitimation geprüft am
       . .
    • Gesellschaftsgründung
       . .
    • Gründungsdatum (bei Einzelunternehmen)
       . .
    • Datum der Geschäftsaufnahme
       . .
    • Gesellschaft Datum (Datum der Gesellschaftsgründung)
       . .
    • Wirtschaftsjahr Beginn
       . .
    • Wirtschaftsjahr Ende
       . .
    • Anhänge E-Mail
    • Unterlagenanlieferung
    • Eingang der Unterlagen
    • Buchungsrhythmus
    • Lohnübernahme
    • Fibu - Eingangsrechnungen
    • Fibu - Ausgangsrechnungen
    • Bankimport
    • Kasse
    • Durchsichtsrhythmus alle Monate
    • BWA an Mandanten
    • Auftragsumfang Fibu
    • Auftragsumfang Lohn
    • Auftragsumfang Jahresabschluss
    • Mandant benötigt JA für die Bank?
    • Eintrag ins Transparenzregister
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    • Umsatzsteuer Sollversteuerung
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