Erfassungsbogen Neumandanten Logo
  • Erfassungsbogen Neumandanten

  •  

    Das FRP.tax - Team freut sich, Sie in allen steuerlichen Fragen zu beraten. Um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen, haben wir einen Fragebogen entwickelt. Dieser liefert Ihnen wertvolle Hinweise zur Effizienzsteigerung und hilft uns, Ihre Erwartungen besser zu erfüllen.

    Bitte beachten Sie, dass wir eine Mandatseinrichtungsgebühr bei Unternehmen von €349,00 und bei Einkommensteuer-Mandanten von €49,00 erheben. Dies deckt die umfangreiche Vorbereitung auf unsere Zusammenarbeit ab. Durch das Ausfüllen des Fragebogens erhalten Sie bereits einen Mehrwert.

    Als Bonus bieten wir Ihnen kostenlosen Zugang zu unserer Mitarbeiterentwicklungsplattform, wenn Sie Mitarbeiter führen. Der Kurs dort hat einen Wert von €2.799,00.

    Weiterhin werden wir drei Bäume im Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Schlemmin aufgrund der Mandanteaufnahme pflanzen. 

    Unsere Zusammenarbeit basiert auf dem AOC-Portal, das in der Grundeinrichtung kostenlos ist. Kosten für zusätzliche Apps werden weitergegeben.

    Wir stehen Ihnen gerne für persönliche Treffen oder Videoanrufe über Teams zur Verfügung.

    Datenschutzhinweis:

    Zur Datenerhebung werden Formulare vom Anbieter Interlogy LLC aus den USA bzw. dessen Formulargenerator "Jotform" (www.jotform.com) erstellt und betrieben. Die über das eingebundene Formular versendeten Daten werden ssl-verschlüsselt, zu in der EU liegenden Servern der Firma Jotform übertragen und dort gespeichert. Näheres zum Datenschutz von Jotform finden Sie unter https://www.jotform.com/eu-safe-forms/.

  • Sollten sich Fragen während des Ausfüllens des Fragebogens ergeben, zögern Sie bitte nicht uns unter der +49 381 207 408 10 zu kontaktieren!

     

    Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 für Sie da!

  • Das Ausfüllen des kompletten Fragebogens wird ungefähr 15-20 Minuten dauern. Der Fragebogen beinhaltet das Abfragen von Nachweisen. Diese können Sie abfotografieren oder als vorhandene PDF hochladen. Folgende Unterlagen werden unter anderem benötigt:

    1. vorhandene Steuerbescheide
    2. Gesellschaftsvertrag
    3. Personalausweis
    4. Ehevertrag (soweit vorhanden)
    5. Handelsregisterauszug
    6. Gesellschafterverzeichnis
    7. Gewerbeanmeldung
    8. letzter Betriebsprüfungsbericht
    9. Nachweis der Elterneigenschaft
    10. Letzten Jahresabschluss
    11. Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
    12. Bankinformationen

    Die Nachweise werden je nach Umfang unseres Auftrags abgefragt. Sollten Sie kein Unternehmer sein oder wollen Sie nur die privaten Steuern über uns abwickeln lassen, werden auch nur die benötigten Nachweise abgefragt.

    Bitte beachten Sie, dass eine Möglichs umfangreiche Unterlagen- und Datenanlieferung weitere Rückfragen von unserer Seite minimiert.

    • Allgemeiner Auftrag 
    •  
    • Identifikation nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

    • Nach § 5 Abs. 1 und 2 GwG haben Steuerberater im Rahmen ihres Risikomanagements als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) diejenigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die für Geschäfte bestehen, die von Ihnen betrieben werden. Dabei haben sie insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie die Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoanalyse zur Verfügung stehen (insbesondere die einschlägigen Veröffentlichungen der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“) über Anhaltspunkte und Risikoindikatoren für Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung).

      Der Umfang der Risikoanalyse richtet sich nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Steuerberaters. Sie ist zu dokumentieren, regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Über die Durchführung und über die Ergebnisse der Risikobewertung sowie über die Angemessenheit der auf Grundlage dieser Ergebnisse ergriffenen Maßnahmen sind hinreichende Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 GwG).


      Unsere Kanzlei hat sich entschieden, die Risikoanalyse mit Hilfe dieses Formulars durchzuführen.

    •  . .
    •  . .
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Hier können Sie eine Vorlage zum Steuerberaterwechsel herunterladen (LINK).

       

      Bitte senden Sie Ihrem alten Steuerberater die Information über den Steuerberaterwechsel und informieren Sie uns, wenn Sie dies erledigt haben. Erst danach ist ihr alter Steuerberater uns gegenüber auskunfsberechtigt.

    • Unternehmensdaten allgemein 
    • Unternehmensdaten allgemein

    •  . .
    •  -
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Persönliche Daten des Steuerpflichtigen 
    • Persönliche Daten des Steuerpflichtigen

    •  . .
    •  . .
    •  
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    •  -
    • Wir empfehlen für jedes Immobilienobjekt ein separates Bankkonto zu verwenden (alle Mietzahlungen, wie auch Finanzierung, Wartungsrechnungen, etc.).

      Dies hilft bei der Übersicht Ihres Cashflow-Managements und reduziert Nachfragen bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung.

      Sie haben kein Verwalter für Ihre Immobilien, dann können wir Ihnen immocloud.de zur Verwaltung der Immobilien empfehlen. 

      Des Weiteren würden wir Sie bitten uns die Bankdateien für die entsprechenden Verarbeitung als MT940 oder CSV-Datei zur Verfügung zustellen. Alternativ können Sie uns auch bei Ihrer Bank ein Lesezugriff gewähren. 

       

    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Persönliche Daten Ehegatten 
    • Persönliche Daten Ehegatten

    •  -
    •  . .
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Persönliche Daten der Kinder 
    • Persönliche Daten der Kinder

    •  . .
    •  
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    •  . .
    •  
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Betriebliche Bankverbindung 
    • Betriebliche Bankverbindung

    • Soweit Sie mehr als ein Bankkonto verwenden, werden wir Sie bzgl. der weiteren Konten ansprechen. Bitte geben Sie unten ihr Haupt-Arbeitskonto mit den meisten Transaktionen an. 

       

    • Persönliche Bankverbindung 
    • Persönliche Bankverbindung

    • Unternehmensdaten- Finanzbuchhaltung 
    • Unternehmensdaten- Finanzbuchhaltung

    • Sie haben eine offene Ladenkasse, damit sind Sie verpflichtet Ihre täglichen Umsätze entsprechend zu dokumentieren. Mit Addison OneClick Kasse können Sie entsprechend der gesetzlichen Norm ein elektronisches Kassenbuch führen. Dieses können wir im Rahmen der Finanzbuchhaltung importieren und verarbeiten. 

    • Rechnungen die mithilfe von Excel und Word erstellt wurden, sind nicht GDPDU Konform. Zur Erstellung von Rechnungen und Verwalten der eigenen Finanzbuchhaltung können Sie Programme, wie SevDesk oder Lexoffice verwenden. 

      Wir können Ihnen für LexOffice ein 12-Monatigen kostenlosen Testzeitraum anbieten.

    • Wir werden Ihnen im AOC Portal Smart Connect sowie den Zahlungsworkflow aktivieren. Hierüber können Sie die Belege online erfassen und Zahlungsaufträge erzeugen.

    • Soweit Ihre Firma einen Jahresumsatz von mind. €500.000 bzw. einen Gewinn von €100.000 erzielt ist ein sog. "Herbstgespräch" Voraussetzung für eine zielführende Beratung.

       

      In dem "Herbstgespräch" besprechen wir das laufende Geschäftsjahr und ob Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen sind. Weiterhin besprechen wir die laufenden Steuervorauszahlungsberechnung. Das Gespräch sowie die Vor- und Nachbereitung berechnen wir mit €300,- (netto), die wir unterjährig mit der Finanzbuchhaltung abrechnen.

    • Soweit Belege in der Finanzbuchhaltung fehlen - Werden diese nachgefordert. Belege bis zu einem Betrag von €100 (netto) werden nach drei Monaten als Privatentnahme bzw. Forderung ggü. Gesellschafter verbucht, soweit diese nicht eingereicht werden.

    • Soweit Sie bereits einen sog. Amazon-Business Account eingerichtet haben, können Sie diesen Absatz überspringen.

      Wenn Sie noch keinen Amazon-Business Account haben erstellen Sie bitte einen - Einrichten eines Amazon Business Account.

       Hintergrund ist, dass die korrekte Behandlung der Amazon-Einkäufe und auch die Inanspruchnahme des Vorsteuer-Abzugs davon abhängen.

      Weiterhin aktivieren Sie bitte das sog. "1-Kreditoren-Modell" - Link

      Sie können auch den "Kauf auf Rechnung" aktivieren - Link

      Ein wichtiger Vorteil des Amazon Bussiness Accounts ist, das Sie Einkaufsrichtlinen festlegen können und damit eine ordnungsgemäße Rechnung erhalten, die Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt. Im Nachgang erhalten Sie von uns Informationen, wie Sie der Amazon Account eingerichtet werden kann, um Rückfragen aus der Finanzbuchhaltung zu minimieren.

       

      Weiterhin ist invoicefetcher (oder ähnliches Tool) zur Vereinfachung der Belegzusammenstellung zu verwenden.

      Wir können Ihnen Invoicefetcher direkt über unseren Kanzlei-Account einrichten. Der Vorteil hier ist, dass wir Sie direkt bei der Einrichtung unterstützen können, da wir einen Zugriff auf Ihr Rechnungsportal erhalten. Hierzu schreiben Sie uns bitte "Invoicefetcher einrichten" in das Feld für die sonstigen Bemerkungen für die Finanzbuchhaltung. Wir richten dann ein Invoice-Fetcher Konto für Sie ein. Der monatliche Betrag von 3,99 in der Grundvariante wird jährlich durch Invoicefetcher in Rechnung gestellt. Der Vertrag läuft 12 Monate.

    • Das Paypal Konto wird über AOC-Banking eingebunden. Hierzu ist es notwendig, dass das Konto ein sog. Business Konto ist. Wie Sie dies umstellen können, erfahren Sie hier.

    • Unternehmensdaten- Lohnbuchhaltung 
    • Unternehmensdaten- Lohnbuchhaltung

    • Wir werden Sie um Verdienstabrechnungen von Ihren Mitarbeitenden fragen und Sie bitten diese uns zu übersenden. Bitte halten Sie Verdienstbescheinigungen der einzelnen Mitarbeitenden bereit.

    • Es wird empfohlen dem Finanzamt - selektiv - ein Lastschrifteinzug bzgl. der Lohnsteuer zu gewähren. Dies führt zu einer stets pünktlichen Zahlung und automatisiert den Zahlungsverkehr.

    • Es wird empfohlen allen Krankenkasse ein Lastschrifteinzug zu gewähren. Dies führt zu einer stets pünktlichen Zahlung und automatisiert den Zahlungsverkehr.

    • Wir weisen Sie daraufhin, dass alle Auswertungen (Arbeitgeber, als auch Arbeitnehmer Dokumente) über das Portal Addison OneClick bereitgestellt werden. 

    •  . .
    •  
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Jahresabschluss 
    • Für die Bearbeitung Ihres Jahresabschlusses benötigen wir folgende Unterlagen: 

      - Miet-, Darlehen- und Leasingverträge

      - Ihren letzten Jahresabschluss

      - Gewerbeanmeldung

      - Betriebsprüfungsberichte

      Bitte laden Sie die entsprechenden Unterlagen in die dazugehörigen Uploadfelder hoch bzw. lassen Sie uns diese separat zukommen. 

       

      Des Weiteren wird für die Bearbeitung Ihres Jahresabschlusses ein Abschlag von mindestens 100,00€ fällig. Der Abschlag wird im Folgejahr auf 50% an die Jahresabschlussgebühr angepasst und auf 12 Monatsraten aufgeteilt. 

    • Es wird empfohlen dem Finanzamt mindestens für die Abschlusszahlung der Umsatzsteuer ein Lastschrifteinzug zu gewähren. Dies führt zu einer stets pünktlichen Zahlung und automatisiert den Zahlungsverkehr.

    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Im unten eingeblendeten Anmeldefenster können Sie sich zu unserer monatlichen Mandanteninformation als auch Erinnerungsservice für Steuerzahlungen anmelden.

    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Sollten Sie kein aktuellen Abruf des Handelsregister vorliegen haben können Sie diesen hier abrufen. 

    •  . .
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien wählen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    • Dateien durchsuchen
      Dateien hierher ziehen
      Datei wählen
      Cancelof
    •  
    • CFO as a Service / Betriebswirtschaftliche Beratung 
  • Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

    Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass alle Angaben von Ihnen der Richtigkeit entsprechen.

  • Löschen
  • Nächste Schritte:

    1. Mit Klick auf "Absenden" erhalten wir eine Nachricht über den ausgefüllten Mandantenerfassungsbogen.

    2. Sie erhalten vier weitere eMails

    3. Die erste eMail enthält den Link zur Steuerberater-Vollmacht, die Sie bitte ebenfalls unterschreiben und an uns senden.

    4. Die zweite eMail enthält den Link zum SEPA-Lastschriftmandat, welches Sie bitte ebenfalls unterschreiben und an uns senden. Bitte leiten Sie eine Kopie an den Ansprechpartner Ihrer Bank weiter.

    5. Die dritte eMail enthält die unsere Allgemeinen Auftragsbedingungen, welche Sie bitte durchlesen und durch Unterschrift bestätigen.

    4. Nach Durchsicht der gemachten Angaben und Anlage bei uns im System erhalten Sie eine eMail mit den Zugangsdaten zu unserem Online Portal und dem Steuerberatungsvertrag zur Unterschrift. Unterzeichnen Sie diesen bitte ebenfalls und senden diesen an uns weiter.

    5. Die zuständige Mitarbeitende wird sich bei Ihnen telefonisch bzw. per eMail melden um eventuelle Fragen zu klären oder Sie in Addison Online einzuweisen.

  • Bitte klicken Sie auf "Absenden". Wir übernehmen dann die weitere Verarbeitung.

  •  
    • Von Kanzlei auszufüllen 
    •  . .
    •  . .
    •  . .
    •  . .
    •  . .
    •  . .
    •  . .
    •  . .
    • Should be Empty: