Autodiagnostic CRM
Autodiagnostic : avez-vous vraiment besoin d'étudier un projet CRM pour votre PME ?
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Fonction commerciale
Autodiagnostic du projet CRM
1. Êtes-vous satisfait de la façon dont vous traitez, centralisez et partagez en interne les emails reçus et envoyés à vos clients ?
*
Oui
Non
2. Disposez-vous d'emails collectifs accessibles par plusieurs membres de l'entreprise tel que support@societe.com ?
*
Oui
Non
3. Partagez-vous ou souhaitez-vous partager votre agenda avec vos clients pour leur permettre de fixer des rendez-vous directement ?
*
Oui
Non
4. Utilisez-vous la e-signature pour vos offres commerciales ?
*
Oui
Non
5. Mettez-vous en place ou souhaitez-vous pouvoir disposer de notifications en temps réel lorsqu'un événement se produit avec vos clients ?
*
Oui
Non
6. Êtes-vous alerté automatiquement quand un client devient inactif après une longue période sans interaction ?
*
Oui
Non
7. Recevez-vous des rappels pour assurer le suivi des dossiers en cours ?
*
Oui
Non
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Direction commerciale
Autodiagnostic du projet CRM
1. Savez-vous quand il est temps d’agrandir votre équipe de vente parce que l’entonnoir déborde ?
*
Oui
Non
2. Pouvez-vous générer facilement des rapports croisés dynamiques sur vos données ?
*
Oui
Non
3. Avez-vous un tableau de bord automatiquement à jour qui affiche l’entonnoir de votre équipe, le montant des opportunités et les opportunités à risque ?
*
Oui
Non
4. Savez-vous combien de ventes vous avez perdues au dernier trimestre et pourquoi ?
*
Oui
Non
5. Pouvez-vous déterminer sans efforts quels sont les commerciaux dont les performances sont supérieures et inférieures aux attentes ?
*
Oui
Non
6. Pouvez-vous lister toutes les offres inactives de la semaine précédente ?
*
Oui
Non
7. Pouvez-vous suivre rapidement les activités d’un commercial pour des clients et/ou des prospects spécifiques ?
*
Oui
Non
8. Si l’un de vos commerciaux quittait votre entreprise demain, auriez-vous toutes les informations des clients sur lesquels il travaillait ?
*
Oui
Non
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Fonction marketing
Autodiagnostic du projet CRM
1. Pouvez-vous isoler rapidement vos prospects présentant des caractéristiques similaires pour envoyer des messages ciblés ?
*
Oui
Non
2. Pouvez-vous mettre en place des campagnes qui vous permettent de nourrir les prospects à travers différentes séquences basées sur le comportement ?
*
Oui
Non
3. Pouvez-vous noter vos prospects en fonction de qui ils sont et de la façon dont ils s’engagent avec vous ?
*
Oui
Non
4. Votre lead scoring prend-il également en compte le niveau d’engagement de votre prospect à travers les canaux de messagerie, de chat, de téléphone et de site Web ?
*
Oui
Non
5. Recevez-vous une notification lorsqu’un prospect mentionne votre marque sur n’importe quel canal social ?
*
Oui
Non
6. Pouvez-vous capturer automatiquement les prospects de votre site Web dans votre CRM ?
*
Oui
Non
7. Pouvez-vous simplement segmenter vos clients et prospects selon des critères tels que le secteur, le niveau d'intérêt ou la géolocalisation ?
*
Oui
Non
8. Pouvez-vous noter vos prospects en fonction de qui ils sont et de la façon dont ils s’engagent avec vous ?
*
Oui
Non
9. Savez-vous quelles sont les campagnes marketing qui ont obtenu le plus d’engagement et de conversion ?
*
Oui
Non
10. Est-il facile pour le marketing de transmettre les prospects à l’équipe de vente lorsqu’ils sont prêts à être vendus ?
*
Oui
Non
11. Pouvez-vous envoyer des enquêtes pour obtenir un retour d’information tel que le Net Promoter Score ?
*
Oui
Non
12. Avez-vous un moyen de transmettre les prospects au service commercial autre que l’e-mail ou la copie papier ?
*
Oui
Non
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Fonction support
Autodiagnostic du projet CRM
1. Pouvez-vous voir les discussions, les cas, les appels récents lorsque vous examinez un cas, sans avoir à cliquer ou aller ailleurs ?
*
Oui
Non
2. Disposez-vous d’un système qui fournit des recommandations pour accélérer les réponses ?
*
Oui
Non
3. Pouvez-vous envoyer des réponses automatiques aux questions fréquemment posées en un clic ?
*
Oui
Non
4. Avez-vous l’historique complet des achats des clients pour répondre à leurs questions ?
*
Oui
Non
5. Après la résolution d’un cas, pouvez-vous demander automatiquement le feedback du client ?
*
Oui
Non
6. Les demandes des clients sont-elles acheminées vers le bon agent ?
*
Oui
Non
7. Pouvez-vous faire remonter rapidement les requêtes hautement prioritaires pour assurer une résolution rapide ?
*
Oui
Non
8. Savez-vous combien de problèmes de SAV chacun de vos clients a eus dans le passé ?
*
Oui
Non
9. Savez-vous combien de cas chacun des membres de votre équipe résout chaque jour ?
*
Oui
Non
10. Pouvez-vous identifier rapidement les goulots d’étranglement des processus ?
*
Oui
Non
11. Avez-vous mis en place un processus pour garantir le respect des engagements de service ?
*
Oui
Non
12. Existe-t-il une visibilité inter-équipe sur les informations relatives à chaque contact ou affaire, notamment les notes, les appels téléphoniques et les tâches programmées ?
*
Oui
Non
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