ลงทะเบียนใช้บริการวางแผนการเงิน

1
บริการวางแผนการเงินของบริษัทนั้น
จำเป็นต้องอาศัย "ความเข้าใจ" และ "ความร่วมมือ" อันดี
ระหว่างลูกค้าและนักวางแผนการเงิน

บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านศึกษาแนวทางการให้บริการ
และข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท ก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการ

โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.avenger-planner.com
2
ท่านได้ศึกษาและยอมรับ ข้อควรทราบสำคัญในการรับบริการ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แล้วหรือไม่* This field is required.การเข้าใจแนวทางการทำงานและการให้คำแนะนำของนักวางแผนการเงินที่ท่านจะใช้บริการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงแนะนำให้ท่านศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการ
ใช่ไม่ใช่
3
ท่านทำงานเป็นนักวางแผนการเงิน/ที่ปรึกษาการเงิน/ตัวแทนประกันหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายไม่ให้บริการกับผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว* This field is required.เนื่องจากในอดีตเราได้เคยให้บริการลูกค้าดังกล่าว และพบว่าหลายท่านไม่ตั้งใจจริงที่จะรับบริการ เพียงแต่ต้องการมาศึกษางานเท่านั้น กรณีที่ท่านสมัครใช้บริการ หากทราบในภายหลังว่าท่านประกอบวิชาชีพดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน
เป็นไม่เป็น
4
ท่านยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินของท่าน แก่นักวางแผนการเงิน และผู้ช่วยนักวางแผนการเงินของบริษัท เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินหรือไม่* This field is required.อาทิ ข้อมูลรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน ประกันต่างๆ พอร์ตการลงทุน ฯลฯ โดยข้อมูลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้กรณีที่ท่านไม่ให้ความร่วมมือที่เพียงพอในการจัดเตรียมข้อมูล นักวางแผนการเงินอาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน
ยินดีให้ข้อมูลไม่ต้องการให้ข้อมูล
5
โปรดทราบว่า เราเน้นให้คำแนะนำการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก โดยไม่เน้นการเก็งกำไร หรือตัดสินใจซื้อขายระยะสั้นตามข่าวหรือสถานการณ์* This field is required.แนวทางของบริษัทคือการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย คัดเลือกเครื่องมือลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ลงทุน ทยอยสะสมเงินลงทุนในพอร์ตดังกล่าวเป็นประจำอย่างมีวินัย และปรับพอร์ตเมื่อจำเป็น โดยไม่เน้นการให้คำแนะนำเชิงการเก็งกำไร ที่ต้องมีการซื้อขายบ่อยๆ
รับทราบ / ยินดีใช้บริการไม่ยินดีใช้บริการ
6
โปรดทราบว่า จะต้องมีการนัดพบกัน 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง และมีการนัดติดตามทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในระหว่างนั้นอาจไม่ได้มีการนัดพบกันบ่อยๆ* This field is required.ท่านต้องสามารถจัดสรรเวลาในการร่วมจัดทำแผน ซึ่งจะได้ข้อสรุปเป็น Action Plan ที่ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองโดยนักวางแผนการเงินเป็นผู้สนับสนุน นักวางแผนการเงินจะไม่ได้รายงานข่าวสารให้ท่านทราบเป็นประจำ เว้นแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่กระทบกับแผนการเงินของท่าน
รับทราบ / ยินดีใช้บริการไม่ยินดีใช้บริการ
7
โปรดทราบว่า ในการใช้บริการวางแผนการเงินจะต้องเปิดบัญชีรับคำแนะนำกับ Avenger Planner คู่กับการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์พันธมิตรของบริษัท* This field is required.ทั้งนี้การเปิดบัญชีดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อผูกมัดให้ท่านต้องลงทุนในบัญชีดังกล่าว ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ หลังจากที่ได้รับการนำเสนอแผนการเงิน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ กรณีท่านไม่ประสงค์จะเปิดบัญชีทั้งสองบัญชีดังกล่าว
รับทราบ / ยินดีใช้บริการไม่ยินดีใช้บริการ
8
โปรดทราบว่า นักวางแผนการเงินของบริษัทจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน เฉพาะเมื่อจัดทำแผนแล้ว พบว่าท่านจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้* This field is required.โดยนักวางแผนการเงินจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (คอมมิชชั่น) จากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้เดียวของนักวางแผนการเงิน เนื่องจากบริษัทไม่คิดค่าบริการในการวางแผนและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ท่านมีอิสระที่จะซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากนักวางแผนการเงินก็ได้
รับทราบ / ยินดีใช้บริการไม่ยินดีใช้บริการ
9
ท่านต้องการรับบริการวางแผนการเงินในเขตพื้นที่ใดต่อไปนี้* This field is required.
กรุงเทพและปริมณฑล
อุบลราชธานี (เฉพาะเขตตัวเมือง)
หาดใหญ่ (เฉพาะเขตตัวเมือง)
เชียงใหม่ (เฉพาะเขตตัวเมือง)
อุดรธานี (เฉพาะเขตตัวเมือง)
นครราชสีมา (เฉพาะเขตตัวเมือง)
ต่างประเทศ (ทำงาน/อาศัยอยู่ชั่วคราว)
Other
10
(สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ) ท่านยินดีหรือไม่ หากจะมีการจัดสรร Planner ให้กับท่านไว้ก่อน แล้วจึงนัดหมายให้บริการภายหลัง ในช่วงที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทย* This field is required.เนื่องจากในการเปิดบัญชีรับคำแนะนำด้านการเงิน/การลงทุนกับบริษัท อาจจำเป็นต้องมีขั้นตอนด้านเอกสาร และบริษัทมีนโยบายในการทำความรู้จักลูกค้าทุกรายแบบพบหน้า (Face-to-Face) จึงจะสามารถให้บริการได้
ยินดี / ประสงค์ใช้บริการไม่ยินดี / ไม่ประสงค์ใช้บริการ
11
เนื่องจากท่านอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเรา หากถึงคิวของท่าน ท่านสามารถเดินทางมารับบริการที่กรุงเทพฯ หรือรับบริการผ่านทางระบบ Online Meeting ได้หรือไม่ (สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้)* This field is required.
ได้
ไม่ได้
12
สถานที่นัดพบที่ท่านสะดวก (ระบุเป็นชื่อสถานที่ ชื่ออาคาร ชื่อแขวง/เขต หรือชื่อจุดสนใจอื่นๆ ได้)* This field is required.เราจะพยายามจัดหา Planner ที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานที่ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่การยืนยัน ว่าท่านจะได้รับบริการ ณ สถานที่ดังกล่าว
13
ชื่อ-นามสกุล* This field is required.โปรดระบุเป็นภาษาไทย ยกเว้นกรณีท่านเป็นชาวต่างชาติ
ชื่อ
นามสกุล
14
Email Address* This field is required.
example@example.com
กรอกอีเมล์อีกครั้งเพื่อป้องกันการสะกดผิด
15
เบอร์โทรศัพท์มือถือ* This field is required.กรณีที่ท่านอาศัยอยู่ต่างประเทศ และไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย สามารถกรอกเป็น 000-000-0000
16
อายุ (ปี)* This field is required.
17
อาชีพ* This field is required.
งานประจำ (เอกชน)
งานประจำ (ข้าราชการ)
งานประจำ (รัฐวิสาหกิจ)
เจ้าของกิจการ
งานอิสระ / ฟรีแลนซ์
นักศึกษา / นักเรียน
ผู้เกษียณอายุแล้ว
Other
18
โปรดอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับงานที่ท่านทำอยู่ ณ ปัจจุบัน* This field is required.
19
ประเด็นที่ท่านต้องการปรึกษาเป็นพิเศษ (เลือกได้หลายข้อ)* This field is required.การระบุประเด็นที่ท่านต้องการปรึกษาเป็นพิเศษ จะช่วยให้เราสามารถจัดสรรนักวางแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับท่านได้มากยิ่งขึ้น
แผนการใช้จ่ายรายการใหญ่ (บ้าน รถ แต่งงาน เรียนต่อ ท่องเที่ยว)
แผนบริหารหนี้สิน (Refinance วางแผนปลดหนี้ให้หมดเร็วขึ้น)
แผนบริหารความเสี่ยง (เงินสำรอง ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอื่นๆ)
แผนค่าใช้จ่ายและการศึกษาบุตร
แผนเกษียณอายุ (ตั้งเป้าทุนเกษียณ แหล่งเงินเพื่อเกษียณ การลงทุนเพื่อเกษียณ ฯลฯ)
แผนการลงทุน (จัดพอร์ต ปรับพอร์ต ปรึกษาเรื่องพอร์ต)
วางแผนภาษี (ยื่นภาษี ลดหย่อนภาษี)
Other
20
ท่านเคยลงทุนในเครื่องมืออย่างในอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ : ตั๋วแลกเงิน, พันธบัตร, หุ้นกู้, หุ้นสามัญ, กองทุนรวม, กองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี (LTF/RMF/SSF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข), ตราสารอนุพันธ์* This field is required.
เคยไม่เคย
21
โปรดระบุประสบการณ์ลงทุนของท่าน* This field is required.
น้อยกว่า 3 ปี
3 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
22
มูลค่าพอร์ตการลงทุนโดยประมาณของท่าน ณ ปัจจุบัน* This field is required.เราให้บริการกับลูกค้าในทุกระดับฐานะ คำถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดสรรนักวางแผนการเงินให้แก่ท่านได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
น้อยกว่า 1 ล้านบาท
1 - 4.99 ล้านบาท
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
23
ท่านเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือ เป็นผู้มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพซึ่งรวมถึงคนพิการ ตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หรือไม่* This field is required.คำถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดสรรนักวางแผนการเงินเพื่อให้บริการแก่ท่านได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ไม่เป็นเป็น
24
ท่านสะดวกนัดรับคำปรึกษาในวันและเวลาใด (โปรดเลือกทุกข้อที่ท่านสะดวก)* This field is required.
จันทร์-ศุกร์ กลางวัน
จันทร์-ศุกร์ เย็น
เสาร์-อาทิตย์ กลางวัน
เสาร์-อาทิตย์ เย็น
25
นักวางแผนการเงินที่ท่านต้องการใช้บริการ* This field is required.กรณีที่ท่านไม่รู้จักนักวางแผนการเงินท่านใดเป็นพิเศษ โปรดเลือก "ให้ Avenger Planner จัดสรรให้ตามความเหมาะสม" และ กรณีนักวางแผนการเงินที่ท่านเลือก ไม่สามารถให้บริการได้ เราขออนุญาตจัดสรรนักวางแผนการเงินท่านอื่นให้ตามความเหมาะสม
ให้ Avenger Planner จัดสรรให้ตามความเหมาะสม
Other
26
ความต้องการพิเศษของท่าน (Special Request)เราจะพยายามดำเนินการให้ตามที่ท่านระบุ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดหรือไม่
Huge
Large
Normal
Small
Ok
Ok
27
ท่านรู้จักบริการของ Avenger Planner จากช่องทางใด* This field is required.ตอบได้หลายช่องทาง
เว็บไซต์ Avenger Planner
เฟสบุ๊คเพจ Avenger Planner
งานสัมมนาที่จัดโดย Avenger Planner
จากนักวางแผนการเงินในทีม Avenger Planner
เพื่อนที่เคยใช้บริการแนะนำมา
เว็บไซต์/เฟสบุ๊คเพจ A-Academy
Other
28
ขออภัยครับ
เราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

เนื่องจากท่านอยู่นอกเขตพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการได้
และท่านไม่สะดวกมารับบริการที่กรุงเทพ หรือ นัดหมายทาง Online Meeting
หรือ กรณีที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านไม่สามารถรอนัดหมายรับบริการในประเทศได้

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อที่ avenger@avenger-planner.com
29
ขออภัยครับ
เราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

เนื่องจากท่านไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย หรือยังไม่ได้ศึกษา
แนวทางและนโยบายการให้บริการของเรา
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรับบริการ

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อที่ avenger@avenger-planner.com
30
ขออภัยครับ
เราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

เนื่องจากท่านประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนบุคคล
ซึ่งเรามีนโยบายไม่ให้บริการกับผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อที่ avenger@avenger-planner.com
Should be Empty:

ขออภัยครับเราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

ขออภัยครับเราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

ขออภัยครับเราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

ขออภัยครับ
เราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

ขออภัยครับ
เราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้

ขออภัยครับ
เราไม่สามารถให้บริการกับท่านได้