Datenerfassung zur Einrichtung einer GGF/Vorstandsversorgung

Datenerfassung für die Einrichtung einer neuen Geschäftsführer / Vorstandsversorgung
Firmenname
Anschrift
Rechtsform
Name Makler
MAK-Nr.
Telefonnummer
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E-Mail
beispiel@beispiel.de
Bilanzstichtag

MonatTagJahr
Datum
Gründungsdatum

MonatTagJahr
Datum
Gewerbesteuersatz
Bei Gesellschaften, die noch keine 5 Jahre bestehen:
Gab es Vorgesellschaften?
Bestehen diese noch?
Sind diese im Zuge der Gründung der jetzigen Firma untergegangen?
Ist die jetzige Firma Rechtsnachfolger?

Fragen zur zu versorgenden Person

Rows	Fragen zur zu versorgenden Person
Name
Geschlecht
Geburtsdatum
Firmeneintritt
Gehalt ohne Bonus / Tantiemen
Gesamtvergütutng
Beteiligungsverhältnisse
Pensionsalter bei Fremd GF
Beherrschend ja oder nein
Zusagedatum
Verheiratet ja/nein

Sozialversicherungsstatus:
Krankenversicherungsstatus:
Fragen zum Versorgungsniveau

Eine Versorgung kann beitragsabhängig oder zielorientiert gestaltet werden. Beispiel A: Ich möchte 3000 € Rente - was kostest mich das? Beispiel B: Ich möchte 500 € monatlich investieren - welche Versorgungshöhe erhalte ich?
Höhe der Versorgung:

Rows	Fragen zum Versorgungsniveau
Beitrag / Zahlweise
Höhe der Altersrente in Euro
Höhe der Invaliditätsrente
Höhe der Witwenrente
Höhe Kapitalzusage Alter
Höhe Kapitalzusage Tod

Besteht eine Direktversicherung?
Andere Versorgungsansprüche
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung:
Ansprüche aus betrieblicher Altersversorgung:
Bitte folgende Unterlagen optional beifügen:
- Aktuellen Rentenbescheid
- Kopie bestehender Verträge
Datei-Upload

Cancelof
Ort und Datum
Unterschrift
Should be Empty:

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