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Análise de Perfil do Investidor 2023
Nós da Credimogiana estamos felizes em ter você aqui com a gente! Vamos lá? Avance as etapas, preencha as respostas corretamente e garanta uma Análise gratuita do seu perfil de Investidor!
18
Perguntas
COMEÇAR
1
Qual o seu nome?
*
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Nome
Sobrenome
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2
Onde fica sua agência?
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Franca
Batatais
Brodowski
Ribeirão Preto
Orlândia
Jaboticabal
Jardinópolis
Campinas
Agência Virtual
Não tenho conta na Credimogiana
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3
CPF ou CNPJ
*
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4
Qual seu e-mail?
*
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exemplo@exemplo.com
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5
Qual o seu número de celular/WhatsApp?
*
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Favor inserir um número de telefone válido.
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6
TERMO DE CONSENTIMENTO E TRATAMENTO DE DADOS
Conforme a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). Acesse o site, clique em políticas e saiba mais: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimogiana/central-informacoes
SIM
NÃO
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7
1. Considerando sua situação financeira e seus objetivos de investimento, em qual prazo você pretende utilizar os recursos aplicados?
*
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Curto Prazo: pretendo utilizar a maior parte dos recursos investidos em até 1 ano
Médio Prazo: pretendo utilizar uma pequena parcela dos recursos investidos em até 3 anos
Longo Prazo: pretendo manter a maior parte dos recursos por um período superior a 3 anos, utilizando uma parcela no curto prazo para eventuais compromissos
Indefinido: não possuo planos para sua utilização.
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8
2. O que você considera mais importante em seus investimentos?
*
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Preservar o valor investido, sem risco de perdas
Obter rentabilidade um pouco acima das aplicações tradicionais disponíveis, aceitando o risco de pequenas oscilações
Obter rentabilidade acima das aplicações tradicionais disponíveis, aceitando o risco de maiores oscilações
Obter rentabilidade elevada a longo prazo, aceitando o risco de que poderá haver oscilações e perdas expressivas em alguns períodos, inclusive com possibilidade de perda do principal investido.
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9
3. Qual a finalidade de seus investimentos?
*
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Invisto para minha aposentadoria ou conquistar independência financeira no futuro
Formação de patrimônio ou objetivos específicos (ex. aquisição de bens, viagens, educação, etc.)
Obter ganhos de rentabilidade sobre reserva financeira acumulada, sem destinação ainda definida
Outros
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10
4. Suponha que você tenha guardado o equivalente a 10 meses da sua renda mensal. Em um dia de crise, suas aplicações desvalorizaram o equivalente a 1 mês de renda. O que você faria?
*
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Avaliaria se a queda criou oportunidades no mercado
Observaria por mais algum tempo e, se as perdas continuassem, resgataria meus investimentos
Buscaria mais informações para decidir se mantenho meus investimentos.
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11
5. Agora suponha que após a perda de 1 mês de renda, o investimento volte a se valorizar +5%. Sua reação ao observar essa retomada é:
*
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Resgataria a totalidade dos recursos nesta classe de ativos e investiria em uma modalidade de investimento conservadora, mesmo não tendo recuperado totalmente sua perda;
Sacar parte dos recursos e investi-los em uma modalidade de investimento conservadora, com o objetivo de reduzir a exposição ao risco;
Manteria os recursos investidos, porém não faria investimentos adicionais nesta classe de ativo;
Aumentar os investimentos nesta classe de ativo.
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12
6. Com quais investimentos você tem familiaridade?
*
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Poupança, CDB ou fundos DI
Além das anteriores, outros produtos de Renda Fixa (como investimentos atrelados à inflação e títulos pré fixados) ou fundos multimercados
Além das anteriores, ações, fundos de ações ou fundos imobiliários
Além todos os anteriores, também conheço derivativos
Não tenho conhecimento sobre mercado de aplicações financeiras.
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13
7. Indique em quais aplicações financeiras listadas abaixo você já investiu e qual a frequência nos últimos 2 anos? Pode marcar mais de uma alternativa:
*
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Nunca investi e não tenho interesse
Nunca investi, mas tenho interesse
Não sei
1 a 2 vezes
3 ou mais vezes
Poupança
Row 0, Coluna 0
Row 0, Coluna 1
Row 0, Coluna 2
Row 0, Coluna 3
Row 0, Coluna 4
Renda Fixa, Títulos Públicos e Fundos Multimercado
Row 1, Coluna 0
Row 1, Coluna 1
Row 1, Coluna 2
Row 1, Coluna 3
Row 1, Coluna 4
Mercado de Ações e Fundos Imobiliários
Row 2, Coluna 0
Row 2, Coluna 1
Row 2, Coluna 2
Row 2, Coluna 3
Row 2, Coluna 4
Derivativos (Ex. Opções, Futuros, etc.)
Row 3, Coluna 0
Row 3, Coluna 1
Row 3, Coluna 2
Row 3, Coluna 3
Row 3, Coluna 4
Poupança
Renda Fixa, Títulos Públicos e Fundos Multimercado
Mercado de Ações e Fundos Imobiliários
Derivativos (Ex. Opções, Futuros, etc.)
Nunca investi e não tenho interesse
Row 0, Coluna 0
Nunca investi, mas tenho interesse
Row 0, Coluna 1
Não sei
Row 0, Coluna 2
1 a 2 vezes
Row 0, Coluna 3
3 ou mais vezes
Row 0, Coluna 4
Nunca investi e não tenho interesse
Row 1, Coluna 0
Nunca investi, mas tenho interesse
Row 1, Coluna 1
Não sei
Row 1, Coluna 2
1 a 2 vezes
Row 1, Coluna 3
3 ou mais vezes
Row 1, Coluna 4
Nunca investi e não tenho interesse
Row 2, Coluna 0
Nunca investi, mas tenho interesse
Row 2, Coluna 1
Não sei
Row 2, Coluna 2
1 a 2 vezes
Row 2, Coluna 3
3 ou mais vezes
Row 2, Coluna 4
Nunca investi e não tenho interesse
Row 3, Coluna 0
Nunca investi, mas tenho interesse
Row 3, Coluna 1
Não sei
Row 3, Coluna 2
1 a 2 vezes
Row 3, Coluna 3
3 ou mais vezes
Row 3, Coluna 4
1
of 4
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14
8. Qual a sua renda mensal média declarada?
*
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Até R$ 5.000
De R$ 5.001 a R$ 10.000
De R$ 10.001 a R$ 20.000
De R$ 20.001 a R$ 40.000
Acima de R$ 40.001
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15
9. Qual o valor e os bens que compõem o seu patrimônio? Poderá ser utilizado mais do que uma alternativa:
*
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De R$ 10.001 até R$ 50.000
De R$ 50.001 até R$ 100.000
De R$ 100.001 até R$ 300.000
De R$ 300.001 até R$ 500.000
Acima de R$ 500.001
Não tenho
Imóveis
Row 0, Coluna 0
Row 0, Coluna 1
Row 0, Coluna 2
Row 0, Coluna 3
Row 0, Coluna 4
Row 0, Coluna 5
Bens Móveis
Row 1, Coluna 0
Row 1, Coluna 1
Row 1, Coluna 2
Row 1, Coluna 3
Row 1, Coluna 4
Row 1, Coluna 5
Investimentos
Row 2, Coluna 0
Row 2, Coluna 1
Row 2, Coluna 2
Row 2, Coluna 3
Row 2, Coluna 4
Row 2, Coluna 5
Outros
Row 3, Coluna 0
Row 3, Coluna 1
Row 3, Coluna 2
Row 3, Coluna 3
Row 3, Coluna 4
Row 3, Coluna 5
Imóveis
Bens Móveis
Investimentos
Outros
De R$ 10.001 até R$ 50.000
Row 0, Coluna 0
De R$ 50.001 até R$ 100.000
Row 0, Coluna 1
De R$ 100.001 até R$ 300.000
Row 0, Coluna 2
De R$ 300.001 até R$ 500.000
Row 0, Coluna 3
Acima de R$ 500.001
Row 0, Coluna 4
Não tenho
Row 0, Coluna 5
De R$ 10.001 até R$ 50.000
Row 1, Coluna 0
De R$ 50.001 até R$ 100.000
Row 1, Coluna 1
De R$ 100.001 até R$ 300.000
Row 1, Coluna 2
De R$ 300.001 até R$ 500.000
Row 1, Coluna 3
Acima de R$ 500.001
Row 1, Coluna 4
Não tenho
Row 1, Coluna 5
De R$ 10.001 até R$ 50.000
Row 2, Coluna 0
De R$ 50.001 até R$ 100.000
Row 2, Coluna 1
De R$ 100.001 até R$ 300.000
Row 2, Coluna 2
De R$ 300.001 até R$ 500.000
Row 2, Coluna 3
Acima de R$ 500.001
Row 2, Coluna 4
Não tenho
Row 2, Coluna 5
De R$ 10.001 até R$ 50.000
Row 3, Coluna 0
De R$ 50.001 até R$ 100.000
Row 3, Coluna 1
De R$ 100.001 até R$ 300.000
Row 3, Coluna 2
De R$ 300.001 até R$ 500.000
Row 3, Coluna 3
Acima de R$ 500.001
Row 3, Coluna 4
Não tenho
Row 3, Coluna 5
1
of 4
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16
10. Qual a disponibilidade das suas reservas financeiras nesse momento?
Até R$ 10.000,00
De R$ 10.001,00 até R$ 50.000,00
De R$ 50.001,00 até R$ 100.000,00
De R$ 100.001,00 até R$ 300.000,00
De R$ 300.001,00 até R$ 500.000,00
Acima de R$ 500.001,00
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17
11. Qual o seu grau de escolaridade?
*
This field is required.
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior Completo
Pós Graduação
Mestrado
Doutorado
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18
12. Qual das alternativas abaixo melhor define sua atividade atual?
*
This field is required.
Empregado de empresa privada, exceto instituições financeiras
Empregado de empresa pública, exceto instituições financeiras;
Empregado ou aposentado de instituições financeiras;
Profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego;
Proprietário de empresa;
Aposentado;
Outro.
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