• TAX ORGANIZER - INTAKE FORM

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    YOUXCEL FINANCIAL AND CONSULTING LLC

    TAX YEAR 2023

    www.youxcel.com

    Office: 973-494-8695 -973-559-3435

    www.youxcel.com

  • INFORMACION DEL CLIENTE

  • ¿Eres un cliente NUEVO?*
  • Fecha de Nacimiento del contribuyente*
     - -
  • Format: (000) 000-0000.
  • Estado Civil al 31 de Diciembre del 2023*
  • Va usted a ser reclamado como dependiente en los taxes de otra persona?*
  • ¿Trabajó el Contribuyente en 2023?*
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  • INFORMACION DEL ESPOSO/SA (Si aplica)

  • Va a presentar una declaración de impuestos con su cónyuge?
  • Format: (000) 000-0000.
  • Va usted a ser reclamado como dependiente en los taxes de otra persona?
  • ¿Trabajó el esposo/esposa en 2023?
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  • Continuación preguntas al contribuyente

  • Si casado(a), usted vivió separado de su esposo/sa durante los últimos 6 meses?

  • Dependientes

    • Numero de meses que vivio con usted (Ejemplo:12 meses)    
    • Relacion (Ejemplo: hijo/hija etc)      
    • Indique si esta incapacitado (Disable) .
    • Estudiante de Universidad .
    • Fecha de Nacimiento
    • Numero de meses que vivio con usted (Ejemplo:12 meses)    
    • Relacion (Ejemplo: hijo/hija etc)      
    • Indique si esta incapacitado (Disable) .
    • Estudiante de Universidad.
    • Fecha de Nacimiento
    • Numero de meses que vivio con usted (Ejemplo:12 meses)    
    • Relacion (Ejemplo: hijo/hija etc)      
    • Indique si esta incapacitado (Disable) .
    • Estudiante de Universidad .
    • Fecha de Nacimiento

  • Si tiene mas de 3 niños o dependientes escriba su informacion a continuacion : .

  • Alguno de sus dependiente trabajaron duranto el año?
  • Alguno de sus dependientes podra ser reclamado en los impuestos de otra persona?
  • Alguna vez ha sido rechazado/no permitido el Credito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Credito Tributario por Hijo/Credito Tributario Adicional por Hijos (CTC/ACTC), el Credito por Otros Dependientes, el Credito Fiscal por la Oportunidad de los Estadounidenses?

  • INGRESOS CONTRIBUYENTE Y ESPOSA/O (SI APLICA)

  • INDIQUE SI O NO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

  • Recibió salario en forma de W2 .*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron beneficios de desempleo en el 2023?.*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron Beneficios del Seguro Social en el 2023?.Adjunte el Formulario SSA-1099 recibido para Beneficios del Seguro Social (Contribuyente y esposo/a si aplica) al final del questionario usando el enlance proporcionado*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron/liquidaron Pensión, anualidad, IRA, fondo de retiro en el 2023?. Forma 1099-R*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron Intereses de cuenta de ahorro o dividendos 1099 INT, 1099DIV en el 2023?.*
  • ¿Usted o su cónyuge Gano la lotería en el 2023? Forma W-2G.*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron algún pago por discapacidad (Disability) este año?*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron ingresos extranjeros o pagó algún impuesto extranjero?*
  • Tiene usted algún interés (venta, compra, intercambio) o inversion en moneda virtual como (Bitcoin, Litecoin etc.)?*
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron ingresos como trabajadores independientes forma 1099-NEC o 1099 MISC ? SI la respuesta es Si y es parte de un negocio (Envie su reporte de ingresos y gastos)*

  • REALIZO ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES PAGOS?

    Escriba las cantidades que pago el año pasado para estos gastos
  • ¿Usted o su cónyuge recibieron una forma 1098T (Estudiante) por atender una entidad universitaria/educativa?

  • SEGURO MEDICO

  • Tubo usted y todos los miembros de su familia seguro medico durante todo el año?*
  • Tubo seguro atravez del Market place? Forma 1095A. Si la recibio envie una copia en el enlace al final del formulario para enviar los documentos*
  • Es dueño de negocio? Si eres dueño de negocio o trabajador independiente van a ver formas adicionales que llenar para darnos la informacion de su negocio.*
  • Es dueño de casa o renta?*

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    ENLACE PARA ENVIAR SUS DOCUMENTOS

    https://www.dropbox.com/request/DmSVurVAbdMLRbR6Auye

  • DOCUMENTOS
    (Para enviar los documentos use el enlace en la parte de abajo lo llevara a otra pagina para subir sus documentos después regrese y termine el formulario)
    Adjunte documentos que muestren sus ingresos y/o el de su esposo/a para el año como empleado o trabajador forma W2, 1099MIS, 1099NEC. (Contribuyente y esposo/a si aplica).
    Adjunte cualquier otros documentos que muestren sus ingresos para el año (si aplica) Ejemplo (1099NEC, 1099MISC, 1099-R, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1099-S o cualquier otro formulario fiscal que aplique a su situación). Si es trabajador independiente (Schedule C) necesitamos la información de sus ganancias/ingresos y pérdidas/gastos. Si gano dinero en la loteria, adjunte forma W-2G.
    Adjunte el Formulario 1099-G recibido para Beneficios de Desempleo (Contribuyente y esposo/a si aplica)
    Adjunte el Formulario SSA-1099 recibido para Beneficios del Seguro Social (Contribuyente y esposo/a si aplica)
    Adjunte forma 1098-T (Estudiante) Si aplica, y otras formas donde indique los pagos/gastos en impuestos a la propiedad, gastos por cuidado de niños, donaciones y cualquier otro gasto o deducción que quiera incluir en su declaración de impuestos

    Si eres un cliente NUEVO ¿Tienes una copia de tu declaración de impuestos del año anterior (2022)? Por favor envíanos la copia aquí (puedes tomar una foto a tus formas 1040 y la del estado). Si no eres cliente nuevo no te preocupes que ya tenemos esta información.

    ENLACE PARA ENVIAR SUS DOCUMENTOS

    https://www.dropbox.com/request/DmSVurVAbdMLRbR6Auye

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