Datenerfassung zur Einrichtung einer GGF/Vorstandsversorgung

Fragen zur Gesellschaft:

Name Makler

MAK-Nr.

Bilanzstichtag

Datum

Gründungsdatum

Datum

Gewerbesteuersatz

Gab es Vorgesellschaften?

Bestehen diese noch?

janein

Sind diese im Zuge der Gründung der jetzigen Firma untergegangen?

janein

Ist die jetzige Firma Rechtsnachfolger?

janein

Fragen zur zu versorgenden Person

	Fragen zur zu versorgenden Person
Name
Geschlecht
Geburtsdatum
Firmeneintritt
Gehalt ohne Bonus / Tantiemen
Gesamtvergütutng
Beteiligungsverhältnisse
Pensionsalter bei Fremd GF
Beherrschend ja oder nein
Zusagedatum
Verheiratet ja/nein

Sozialversicherungsstatus:

Krankenversicherungsstatus:

	Fragen zum Versorgungsniveau
Gehaltsabhängige Zusage ja o.nein
Höhe der Altersrente in Euro
Höhe der Invaliditätsrente
Höhe der Witwenrente
Höhe der Waisenrente
wenn ja Namen u. Geburtsdaten

Besteht eine Direktversicherung?

janein

Áblaufalter:

Höhe der garantierten Ablaufleistung:

Andere Versorgungsansprüche

Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung:

Ansprüche aus betrieblicher Altersversorgung:

Bitte folgende Unterlagen beifügen:

Versicherungsscheine, Nachträge zu Versicherungsscheinen, jeweils mit aktuellster Aktivwertbescheinigung
Versicherungsscheine und Nachträge zu den Versicherungsscheinen der Risikoversicherungen
Kontoauszüge von Investmentfonds
Bescheinigungen über sonstige Guthaben/ Beteiligungen u.ä.

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Ort und Datum

Unterschrift

Datenerfassung für die Prüfung einer bestehenden Geschäftsführer / Vorstandsversorgung