Modulo Opportunità

  • MODULO DI INGAGGIO BO SALES PER OPPORTUNITA' CLIENTE FINALE

    Modulo per la creazione e/o vincita di un'opportunità singola o di gruppo di un cliente finale

  • Il modulo è dinamico è propone i campi in corrispondenza della selzione e quindi dell'esigenza.

    E' possibile:

    • Creare un'opportunità singola/gruppo senza vincita
    • Creare e vincere un'opportunità 
    • Vincere un'opportunità già esistente

    All'inziio della compilazione, verrete guidati nella raccolta delle informazioni dell'Account su cui si sta creando l'opportunità.

    Vi ricordiamo che al termine dell'inserimento, nel caso di vincita con: 

    • Contratto con firma Docusign: il cliente riceverà dal Process Support il contratto Standard per la firma digitale. Il commerciale di riferimento verrà inserito in cc nell'invio tramite Docusign
    • Attivazione "senza firma": in questo caso occorrerà, come oggi, inviare il contratto non standard, revisionato dall'ufficio legale e firmato, ad Operation, per successiva archiviazione e visualizzazione su Salesforce
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  • Opportunità di Gruppo - File Excel Società Controllate

    Nel caso di opportunità di Gruppo, scarica qui il file Excel utile alla compilazione dei dati delle Società Controllate e caricalo compilato nel passaggio successivo

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  • Nel caso di contratto con firma tramite Docusign, inserire sempre il commerciale di riferimento, titolare dell'opportunità

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  • Fatturazione per Centri di Costo:

    Se desideri duplicare la stessa opportunità per fatturare su Centri di Costo diversi, scarica Qui il file Excel e caricalo compilato nel passaggio successivo

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  • All'invio del modulo di ingaggio, riceverai via email un riassunto delle informazioni inserite. Al termine delle attività del BackOffice riceverai, in quanto tiolare dell'opportunità, una mail automatica da Salesforce in fase di autorizzazione (se prevista) e in fase di vincita

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