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Bedarfsanalyse
Bitte beantworte folgende Fragen, damit wir dich dabei unterstützen können deine Ziele zu erreichen
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Fragen
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Welche Themen sind dir für deine Zukunft Wichtig?
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Deine Wünsche und Ziele
Staatliche Förderung und Steuerersparnis
Altersvorsorge: Wunschrenteneintrittsalter, Wunschrente, vorrausichtliches Renteneinkommen?
Wohneigentum: Eigenkaptial, Kaufzeitpunkt, Kaufpreis der Immobilie Privater Vermögensaufbau Bildung von Kapital / Rücklagen
Privatkredit: Umschuldung bestehender Kredite oder Aufnahme eines neuen Privatkredites
Aus &- Weiterbildung der Kinder Gesundheitsschutz für Kinder Vorsorge für Ausbildung bzw. Berufsstart
Gesundheits- und Risikovorsorge Finanzielle Absicherung im Falle einer Erkrankung / Unfall Optimaler Gesundheitsschutz bei Krankheit / Unfall
Vermögensabsicherung Erhaltung des Lebensstandards, Absicherung des Vermögens
Sonstige
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