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  • Deutsch
  • Optimierungs- & Digitalisierungs-Cockpit

    Optimierungs- & Digitalisierungs-Cockpit

    für Mandanten, Steuerberater & Kanzleimitarbeiter

  • Informationen zur Formular-Nutzung:

    Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Zusammenarbeit mit Kanzlei und Mandanten schnell, digital und optimiert zu gestalten. Wir unterstützen Sie auch bei den täglichen Herausforderungen in der Kanzlei.

    Dieses Formular gilt für Themen sowohl in der Kanzlei als auch beim Mandanten.

    Bitte nutzen Sie das Formular für alle Anfragen, damit wir Ihre Anliegen schnell bearbeiten können. Die Bearbeitung von E-Mails dauert erfahrungsgemäß doppelt so lange.

     

    Informationen zur Formular-Bearbeitung:

    Falls Sie, dass erstmal das Formular ausfüllen ist hier eine Video-Anleitung (mit Ton):
    www.digitalagentur1.de/odc-video-anleitung (Hier klicken)

    • Nicht jedes Feld muss ausgefüllt werden.
    • Alles mit * muss ausgefüllt werden.
    • Das Formular wird vertraulich behandelt und dient nur der internen Bearbeitung.
    • Es können bei Fragen immer mehrere Felder angekreuzt werden.

    Für weitere Fragen können Sie sich gerne jederzeit per E-Mail an support@digitalagentur1.de wenden.

     

    Mandanten - Ablauf nach Absenden des Formulars: 

    Bitte informieren Sie den Mandanten nach Absenden des Formulars kurz, um sicherzustellen, dass es keine Missverständnisse gibt, dass wir uns bei ihm melden. 

     

    Muster-Anschreiben + Informationsflyer für ODC-Check beim Mandanten

    (Bitte immer beides verschicken): 

    www.digitalagentur1.de/odc-anschreiben (Hier Klicken) 

    www.digitalagentur1.de/odc-info (Hier Klicken)

    www.digitalagentur1.de/odc-telefonskript (Hier Klicken)

     

    Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden (Werktags) telefonisch bei Ihnen melden, nachdem wir das Formular erhalten haben.

     

  • Kanzlei - Ablauf nach Absenden des Formulars:

    Wir werden uns innerhalb von 48 Stunden (Werktags) nach Erhalt des Formulars per E-Mail oder telefonisch bei dem Ansprechpartner, der im Formular angegeben ist, melden.

  • NEU --> Mehr Feedback & Informationen: 
    Wir stellen unsere IT-Systeme für euch um, um euch noch besser über den aktuellen Status zu informieren. Ihr werdet in Zukunft über folgende Schritte informiert:

     

    Informationen für die Kanzlei zum "Optimierung & Digitalisierungsungscheck beim Mandanten" (Verfügbar ab dem 02.08):

    Ihr werdet informiert, falls wir den Mandanten (5 x telefonisch + 2 x per E-Mail) nicht erreicht haben und kein Feedback von den Mandanten erhalten haben.
    Ihr werdet informiert, sobald wir mit den Mandanten einen ODC-Termin erfolgreich durchgeführt haben.
    Ihr werdet informiert, sobald der Mandant den geplanten Maßnahmen zugestimmt oder abgelehnt hat.
    Kundenportal (Verfügbar zwischen den 14.08 - 30.08):

    Im Kundenportal können die Mandanten und ihr als Steuerkanzleien den Fortschritt jedes Vorgangs/Projekts einsehen. Als Steuerkanzlei habt ihr Zugriff auf alle internen Themen, die in der Kanzlei bearbeitet werden. Wir kontaktieren die entsprechenden Ansprechpartner in der Kanzlei und stellen die Mandanten nach und nach um.

  • Start - Formular

  • In der Kanzlei

    Gerne helfen wir Ihnen bei alltäglichen Herausforderungen in Ihrer Kanzlei, indem wir Ihnen Problemlösungen und Tipps für Ihre Arbeit anbieten. Um Ihnen bestmöglich zu helfen, kreuzen Sie bitte die für Sie relevanten Felder an. Je mehr Informationen Sie uns zur Verfügung stellen, desto schneller und besser können wir Ihnen helfen.

  • Rechnungswesen

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  • Personalwirtschaft

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  • Einkommenssteuer

  • Eigenorganisation, Controlling, Prozesse

  • Kontakt Informationen

  • Dateien hochladen (Hier Klicken)
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  • Was ist das Ziel beim Mandanten?

  • 1. Durchführung eines Optimierungs- und Digitalisierungschecks (OD-Check) ....:

     Mögliche Beispiele: 

    • Die Zusammenarbeit mit dem Mandanten verläuft derzeit sehr holprig, und es gibt auf beiden Seiten zeitintensive Abläufe. Bei der Analyse des Mandanten ist aufgefallen, dass eine Umstellung oder Optimierung auf DATEV Unternehmen online vorteilhaft wäre.
    • Der Mandant hat in der Kanzlei nach Möglichkeiten zur besseren Zusammenarbeit gefragt, wie z.B. Fragen zur Software oder zum Kassensystem.
    • Neueinrichtungen von DUO, ANO, DATEV-Produkten, Schnittstellen, Software

     

    2. EDV-Störung / Änderungswunsch ....:

     Ein Mandant meldet sich in der Kanzlei und hat Probleme mit seiner EDV oder möchte Änderungen an seinem IT-/DATEV-System vornehmen:

    Mögliche Beispiele:

    • Der Mandant benötigt einen neuen Smart Login Zugang
    • Das Einloggen mit DATEV Unternehmen Online / Arbeitnehmer Online funktioniert nicht
    • Der Mandant ist selbstbuchend mit DATEV
    • Es gibt Probleme mit der Schnittstelle zu DATEV
    • Der Mandant versteht die Prozesse der Kanzlei für Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder Einkommensteuer nicht
    • Es gibt Probleme mit DATEV Meine Steuern
    • Änderungen Rechteverwaltung Online

  • Durchführung Optimierungs- und Digitalisierungsmassnahmen beim Mandanten

    Bitte tragen Sie hier alle Herausforderungen, Fragen und Optimierungsmöglichkeiten ein, die sich zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten ergeben und alles. Je mehr Informationen Sie uns zur Verfügung stellen, desto schneller und besser können wir Ihnen helfen.

  • EDV Störung / Änderungswunsch bei Mandant

    Je mehr Informationen Sie uns zur Verfügung stellen, desto schneller und besser können wir Ihnen helfen.

  • Rechnungswesen

  • Personalwirtschaft

  • Einkommensteuer

  • Umsetzung beim Mandanten

    unsere Empfehlung ist Stufe 3
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