Einkommensteuer-Checkliste

Für welchen Veranlagungszeitraum füllen Sie den Fragebogen aus?*

Möchten Sie den folgenden Fragebogen als Neumandat ausfüllen?*

Ja, NeumandatNein

Angaben zum Sachbearbeiter

Nachname des Sachbearbeiters*

Steuerpflichtiger*

VornameNachname

Haben sich im Veranlagungszeitraum Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse oder Angaben ergeben (z.B. Anschrift, Bankverbindung, Familienstand, etc.)?*

JaNein

Änderungen von*

FamilienstandAdresseBankverbindungSonstige

Familienstand im Veranlagungszeitraum*

Tag der Scheidung, Eheschließung oder Todesdatum Ehepartner*

Datum

Ehe- /Lebenspartner/in

VornameNachname

Adresse*

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

StadtBundesland

Postleitzahl

Bankverbindung*

IBANBIC

Familienstand im Veranlagungszeitraum*

Geburtsdatum Steuerpflichtiger*

Datum

Steuer-ID Steuerpflichtiger*

Geburtsdatum Ehepartner/in*

Datum

Steuer-ID Ehepartner*

Tag der Scheidung, Eheschließung oder Todesdatum Ehepartner*

Datum

Telefonnummer*

VorwahlTelefonnummer

E-Mail*

beispiel@beispiel.de

Bankverbindung IBAN*

DEXXXXXXXXXXXXXXXX

BIC*

Bitte lassen Sie uns, soweit nicht bereits vorliegend, folgende Unterlagen zukommen:

Letzter vorliegender EinkommensteuerbescheidLetzter vorliegender Formulardruck zur EinkommensteuererklärungWenn vorhanden: Den aktuellen Vorauszahlungsbescheid zur Einkommensteuer

Haben Sie im Veranlagungszeitraum eine der folgenden Einkommensersatzleistungen erhalten?*

Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen eine der folgenden Positionen? Wenn ja, reichen Sie bitte die zugehörigen Unterlagen ein.*

Haben Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für eine der folgenden Positionen gehabt? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die zugehörigen Nachweise zukommen.*

Keineaußergewöhnliche Krankheitskosten (z.B. Arzneimittel, Zahnersatz, Brillen)Aufwendungen aus Trauerfällen, die den Nachlass übersteigenAufwendungen aus einer Scheidung (z.B. Rechtsanwaltskosten)Pflegepauschbetrag für zu pflegende AngehörigeBehindertenpauschbetrag bei Vorliegen eines BehindertenausweisesSonstige

Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für eine der nachfolgenden Positionen?*

KeineHandwerkeraufwendungen wie z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Dachdecker, etc.Aufwendungen für Dienstleistungen im Haushalt z.B. Putzfrau, Gärtner, etc.Sonstige

Haben Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für die energetische Sanierung von selbst bewohnten Wohngebäuden gehabt (z.B. Dachdämmung, Fenstertausch, Heizungstausch)?*

JaNein

Wurden die energetischen Maßnahmen durch zinsverbilligte Darlehen, Tilgungs- und/oder Direktzuschüsse gefördert?*

JaNein

Ist das Objekt zum Zeitpunkt der Sanierung älter als 10 Jahre gewesen?*

JaNein

Angaben zum Objekt*

Gesamtwohnfl. in m² und Selbstgentutz. Fläche in m²Ursrpüngliches Baujahr des Objektes

Bitte lassen Sie uns folgende Unterlagen zukommen:*

Rechnung/en der Maßnahme/nBescheinigung des Handwerkers oder Energieberaters über die Erfüllung der Voraussetzungen gem. der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung – (ESanMV)

Haben Sie steuerlich zu berücksichtigende Kinder (unter 18 Jahre oder unter 25 Jahren und in Berufs- /Schulausbildung)?*

JaNein

Haben sich zu den Vorjahresangaben der Kinder Änderungen ergeben (insb. Wohnort, Ausbildungsverhältnis, berufliche Tätigkeit, Anspruch auf Kindergeld)?*

JaNein

Kind 1: Wenn sich Änderungen ergeben haben, erläutern Sie diese bitte hier:

Kind 2: Wenn sich Änderungen ergeben haben, erläutern Sie diese bitte hier:

Kind 3: Wenn sich Änderungen ergeben haben, erläutern Sie diese bitte hier:

Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für Fortbildungskosten, Betreuungskosten (z.B. Au-Pair, Kindergarten, etc.)?

JaNein

Waren Sie um Veranlagungszeitraum mit dem/den zu berücksichtigendem/en Kind/Kindern in einem gemeinsamen Haushalt und alleinerziehend (also ohne Lebenspartner)?*

JaNein

Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt (z.B. reguläres Anstellungsverhältnis)? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die Jahreslohnsteuerbescheinigungen zukommen.*

JaNein

Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für eine der nachfolgenden Positionen? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die erforderlichen Nachweise zukommen.*

Wie viele Tage haben Sie im Veranlagungszeitraum abz. Urlaub und Krankheit gearbeitet? Grundsätzlich anerkannt werden bei voller Beschäftigung im vollen Kalenderjahr 220 Tage.*

Wieviel Kilometer beträgt Ihr Weg zur Arbeit (eine Strecke hin)?*

Möchten Sie die Home-Office-Pauschale in Anspruch nehmen? (Für 2022 5€/Tag für max. 120 Tage; Für 2023 ff. 6€/Tag für max. 210 Tage*

JaNein, ich möchte nach individuellen Kosten berechnen

Wenn Sie oben die Berechnung nach individuellen Kosten gewählt haben, reichen nach Abstimmung mit uns bitte folgende Unterlagen ein:*

Grundriss der WohnungMietvertrag Wohnung oder Kaufvertrag Immobilie samt Grunderwerbssteuer und NotarkostenGebäudeversicherungenStromabrechnungBescheid zu GrundbesitzabgabenSonstige Kosten

Wie viele Tage haben Sie im Home-Office gearbeitet?*

Haben Sie im Veranlagungszeitraum eine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit neu aufgenommen bzw. ist uns diese noch unbekannt?*

JaNein

Wenn ja, lassen Sie uns bitte die Gewerbeanmeldung zukommen und beschreiben Sie diese kurz:*

Besitzen Sie oder haben Sie im Veranlagungszeitraum eine Photovoltaikanlage angeschafft?*

JaNein

Wenn ja, lassen Sie uns bitte die Meldung im Marktstammdatenregister, sowie die Anschaffungsbelege zukommen und tragen bitte den Ort der Installation unten ein:*

Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus Beteiligungen? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die erforderlichen Unterlagen zukommen (nur insofern die Gesellschaft nicht durch uns beraten wird).*

JaNein

Bitte teilen Sie uns die Firmenbezeichnung und Steuernummer mit und lassen uns die Steuerbescheide zum Veranlagungszeitraum zukommen:

FirmenbezeichnungSteuernummer

Haben Sie im Veranlagungszeiträume Kapitalerträge erzielt?*

JaNein

Wenn ja, welcher Art?

Einkommensteuer-Checkliste

Hinweis

Mandantendaten und Mantelbogen

Notwendige Neumandatsangaben

Einkommensersatzleistungen

Sonderausgaben

Außergewöhnliche Belastungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

Energetische Sanierungen an selbst bewohnten Wohngebäuden

Kinder

Nichtselbstständige Arbeit

Fahrten Wohnung-Arbeit

Home-Office

Einkünfte aus gewerblicher oder selbstständiger Tätigkeit

Einkünfte aus Beteiligungen

Einkünfte aus Kapitalerträgen

Unterhaltszahlungen

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Einkünfte aus Renten oder ähnlichem

Sonstige Einkünfte