Einkommensteuer-Checkliste

  • Einkommensteuer-Checkliste

    Checkliste über benötigte Informationen und Auskünfte

  • Hinweis

    Bitte beachten Sie, dass es sich bei den mit * markierten Feldern um Pflichtfelder handelt, ohne die ein Absenden des Formulare nicht möglich ist.
  • Möchten Sie den folgenden Fragebogen als Neumandat ausfüllen?*

  • Mandantendaten und Mantelbogen

  • Haben sich im Veranlagungszeitraum Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse oder Angaben ergeben (z.B. Anschrift, Bankverbindung, Familienstand, etc.)?*
  • Änderungen von*
  • Familienstand im Veranlagungszeitraum*
  • Tag der Scheidung, Eheschließung oder Todesdatum Ehepartner*
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  • Notwendige Neumandatsangaben

  • Familienstand im Veranlagungszeitraum*
  • Geburtsdatum Steuerpflichtiger*
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  • Geburtsdatum Ehepartner/in*
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  • Tag der Scheidung, Eheschließung oder Todesdatum Ehepartner*
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  • Bitte lassen Sie uns, soweit nicht bereits vorliegend, folgende Unterlagen zukommen:

  • Einkommensersatzleistungen

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum eine der folgenden Einkommensersatzleistungen erhalten?*

  • Sonderausgaben

  • Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen eine der folgenden Positionen? Wenn ja, reichen Sie bitte die zugehörigen Unterlagen ein.*

  • Außergewöhnliche Belastungen

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für eine der folgenden Positionen gehabt? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die zugehörigen Nachweise zukommen.*

  • Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

  • Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für eine der nachfolgenden Positionen?*

  • Energetische Sanierungen an selbst bewohnten Wohngebäuden

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für die energetische Sanierung von selbst bewohnten Wohngebäuden gehabt (z.B. Dachdämmung, Fenstertausch, Heizungstausch)?*
  • Wurden die energetischen Maßnahmen durch zinsverbilligte Darlehen, Tilgungs- und/oder Direktzuschüsse gefördert?*
  • Ist das Objekt zum Zeitpunkt der Sanierung älter als 10 Jahre gewesen?*
  • Bitte lassen Sie uns folgende Unterlagen zukommen:*

  • Kinder

  • Haben Sie steuerlich zu berücksichtigende Kinder (unter 18 Jahre oder unter 25 Jahren und in Berufs- /Schulausbildung)?*
  • Haben sich zu den Vorjahresangaben der Kinder Änderungen ergeben (insb. Wohnort, Ausbildungsverhältnis, berufliche Tätigkeit, Anspruch auf Kindergeld)?*
  • Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für Fortbildungskosten, Betreuungskosten (z.B. Au-Pair, Kindergarten, etc.)?
  • Waren Sie um Veranlagungszeitraum mit dem/den zu berücksichtigendem/en Kind/Kindern in einem gemeinsamen Haushalt und alleinerziehend (also ohne Lebenspartner)?*

  • Nichtselbstständige Arbeit

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt (z.B. reguläres Anstellungsverhältnis)? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die Jahreslohnsteuerbescheinigungen zukommen.*
  • Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Aufwendungen für eine der nachfolgenden Positionen? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die erforderlichen Nachweise zukommen.*

  • Fahrten Wohnung-Arbeit

  • Home-Office

  • Möchten Sie die Home-Office-Pauschale in Anspruch nehmen? (Für 2022 5€/Tag für max. 120 Tage; Für 2023 ff. 6€/Tag für max. 210 Tage*
  • Wenn Sie oben die Berechnung nach individuellen Kosten gewählt haben, reichen nach Abstimmung mit uns bitte folgende Unterlagen ein:*

  • Einkünfte aus gewerblicher oder selbstständiger Tätigkeit

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum eine gewerbliche oder selbstständige Tätigkeit neu aufgenommen bzw. ist uns diese noch unbekannt?*
  • Besitzen Sie oder haben Sie im Veranlagungszeitraum eine Photovoltaikanlage angeschafft?*

  • Einkünfte aus Beteiligungen

  • Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus Beteiligungen? Wenn ja, lassen Sie uns bitte die erforderlichen Unterlagen zukommen (nur insofern die Gesellschaft nicht durch uns beraten wird).*

  • Einkünfte aus Kapitalerträgen

  • Haben Sie im Veranlagungszeiträume Kapitalerträge erzielt?*
  • Wenn ja, welcher Art?
  • Wenn Sie Einkünfte aus Kapitalerträgen hatten, lassen Sie uns bitte folgende Unterlagen zukommen

  • Unterhaltszahlungen

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Unterhaltszahlungen erhalten oder geleistet?*

  • Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum vermietete Immobilien erworben und oder verkauft?*
  • Sind die Immobilien mehr als 10 Jahre in ihrem Privatvermögen?
  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien und/oder Grundstücken erzielt (darunter fällt auch die Vermietung von Ferienwohnung und/oder z.B. AirBNBs?*
  • Nur bei Neuerwerb im Veranlagungszeitraum. Bitte lassen Sie uns folgende Unterlagen zukommen.*
  • Haben Sie einen Hausverwalter?*
  • Wenn Sie einen Hausverwalter haben, lassen Sie uns bitte folgende Unterlagen zukommen:
  • Wenn Sie keinen Hausverwalter haben, benötigen wir folgende Unterlagen:

  • Einkünfte aus Renten oder ähnlichem

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus Renten oder ähnlichem erzielt?*

  • Sonstige Einkünfte

  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus einer der folgenden Postionen erzielt:*
  • Haben Sie einzureichende Unterlagen? Gerne lassen wir Ihnen einen kostenfreien Zugang zu DATEV MeineSteuern zukommen. Hier können Sie alle Unterlagen hochladen und bereits unterjährig archivieren.*
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