Formulaire Ma-retraite.ca

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?

49 ans ou moins

50 ans à 59 ans

60 ans à 69 ans

70 ans à 79 ans

80 ans ou plus

Êtes-vous retraité(e)?* Ce champ est obligatoire.

OUINON

Quelle affirmation correspond le mieux à votre situation?

J'aurai une retraite de rêve puisque j'accumule beaucoup d'épargne.

J'ai un fonds de pension avec mon employeur et j'ai de l'épargne, donc je devrais être conformable à la retraite.

J'ai l'impression que je serrai un peu serré(e) à la retraite, mais j'y arriverai avec un budget.

Je devrai certainement travailler très longtemps

J'aime mieux dépenser au fur et à la mesure puisque demain je ne serai peut-être plus là.

Other

Quelle affirmation correspond le mieux à votre situation?

Je me considère fortuné(e) et je prévois laisser un héritage à mes héritiers.

J'ai suffisament d'épargne pour toute la durée de ma retraite.

J'ai suffisament d'épargne pour ma retraite, mais je devrai limiter les dépenses tôt ou tard.

J'ai une retraite très modeste.

Je dois continuer à travailler pendant ma retraite pour subvenir à mes besoins.

Other

Quel(s) objectif(s) voudriez-vous atteindre à l'issue d'une rencontre avec moi?Vous pouvez sélectionner plusieurs objectifs

Je veux simplement m'assurer que tout est optimale dans ma situation financière.

J'aimerais obtenir un plan de décaissement détaillé pour ma retraite.

Je recherche une relation de confiance avec un conseiller intègre qui saura m'accompagner.

J'aimerais obtenir une analyse détaillée de mon portefeuille de placements.

J'aimerais optimiser les rendements de mon portefeuille de placements sans prendre plus de risque.

J'aimerais diminuer la volatilité (risque) de mon portefeuille de placements.

J'aimerais optimiser la fiscalité de mes placements non-enregistrés.

J'approche de la retraite et j'aimerais faire le point pour éviter des surprises.

J'aimerais prendre ma retraite plus tôt mais je ne sais pas si c'est réaliste.

Je crains ne pas avoir suffisament d'épargne pour ma retraite et j'ai besoin une solution.

Mon épargne est détenue en partie ou en totalité dans ma compagnie de gestion et je veux optimiser le tout.

Je viens de vendre un actif important et j'aimerais connaître les options qui s'offrent à moi.

Other

Quel(s) objectif(s) voudriez-vous atteindre à l'issue d'une rencontre avec moi?Vous pouvez sélectionner plusieurs objectifs

Je veux simplement m'assurer que tout est optimale dans ma situation financière.

J'aimerais obtenir un plan de décaissement détaillé pour ma retraite.

Je recherche une relation de confiance avec un conseiller intègre qui saura m'accompagner.

J'aimerais obtenir des revenus de placements sans toucher à mon capital.

J'aimerais obtenir une analyse détaillée de mon portefeuille de placements.

J'aimerais optimiser les rendements de mon portefeuille de placements sans prendre plus de risque.

J'aimerais diminuer la volatilité (risque) de mon portefeuille de placements.

J'aimerais optimiser la fiscalité de mes placements non-enregistrés.

J'approche de la retraite et j'aimerais faire le point pour éviter des surprises.

Mon épargne est détenue en partie ou en totalité dans ma compagnie de gestion et je veux optimiser le tout.

Je viens de vendre un actif important et j'aimerais connaître les options qui s'offrent à moi.

Other

Êtes-vous satisfait(e) de votre conseiller(ère) actuel(le)* Ce champ est obligatoire.Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note possible.

Félicitations!

Pour atteindre une cible, il faut d'abord la voir! Vous venez de prendre quelques minutes pour déterminer un objectif qui améliorera assurément votre situation financière ou encore votre sentiment face à celle-ci.

Je vous invite maintenant à terminer le questionnaire afin que nous puissions en discuter plus longuement.

Veuillez inscrire votre nom* Ce champ est obligatoire.Si vous ne souhaitez pas inscrire votre nom au complet,

Préfixe

Prénom

Nom de famille

Numéro de téléphoneJe tiens à vous assurer que vous ne serez en aucun cas inscrit sur une liste, et votre numéro de téléphone ne sera utilisé que dans le but de communiquer avec vous.

Merci de saisir un numéro de téléphone valide.

Adresse courriel* Ce champ est obligatoire.Je tiens à vous assurer que vous ne serez en aucun cas inscrit sur une liste, et votre adresse ne sera utilisée que dans le but de communiquer avec vous.

exemple@exemple.com

Aimeriez-vous ajouter des détails?Saisissez toute information qui pourrait être pertinente pour m'aider à comprendre votre situation et vos besoins.