2024 HOJA INFORMACION PLANILLAS

1

FECHA DE HOY* Este campo es obligatorio.

Date

2

Ha radicado planillas anteriormente con nosotros

YESNO

3

Ha tenido alguno de estos cambios para el año 2024

Cambio de status civil

Nacimiento de un hijo

Muerte de algun dependiente

Muerte del conyugue

Cambio de direccion

4

NOMBRE* Este campo es obligatorio.

Nombre e Inicial

Apellido Paterno

Apellido Materno

5

ENTRE NÚMERO DE SEGURO SOCIAL* Este campo es obligatorio.

6

RE ENTRE NÚMERO DE SEGURO SOCIAL* Este campo es obligatorio.

7

FECHA DE NACIMIENTO* Este campo es obligatorio.

Date

8

EMAIL* Este campo es obligatorio.

example@example.com

9

NÚMERO DE TELEFONO* Este campo es obligatorio.

Please enter a valid phone number.

10

DIRECCIÓN POSTAL* Este campo es obligatorio.

Street Address

Street Address Line 2

City

State / Province

Postal / Zip Code

Country

11

¿La Direccion postal es la misma que la direccion fisica?

SiNo

12

DIRECCIÓN FISICA* Este campo es obligatorio.

Street Address

Street Address Line 2

City

State / Province

Postal / Zip Code

Country

13

Marque todas las que aplique* Este campo es obligatorio.

Ciudadano de Estados Unidos

Vivió en Puerto Rico todo el año.

Ingresos fuera de Puerto Rico

Ingresos exentos de contribución (Entre ellos ingreso Seguro Social)

Recibio ingresos Desempleo

Militar

Tiene inversiones en criptomonedas o monedas virtuales

15

Otros tipos de ingresos recibidosMarque todas las que aplique

Planes de retiro, anualidades o pensiones

Venta de activos de capital (Incluye venta de residencias y/o acciones)

Intereses o Dividendos

Ingresos de retiro cuentas IRA

Participacion en sociedads y/o corporaciones

Ingresos de negocio propio, servicios prestados y otros

Ingresos por concepto de renta

Otros Ingresos

16

Fecha de comienzo de pension

Date

17

Ocupacion

18

Estado Personal - (De indicar Casado debe estar casado legalmente. Ademas, Viudo, Divorciado o no casado se considera Contribuyente Individual)* Este campo es obligatorio.

19

Casado legalmente* Este campo es obligatorio.

SINO

20

¿Tiene alguna de estas deducciones?Marquetodas las que aplique

Intereses hipotecarios

Gastos Medicos

Donativos

Aportaciones a cuentas IRA

Intereses de Prestamos estudiantiles

21

NOMBRE DE CÓNYUGE* Este campo es obligatorio.

Nombre e Inicial

Apellido Paterno

Apellido Materno

22

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DE CONYUGUE* Este campo es obligatorio.

23

Re entre - NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DE CONYUGUE* Este campo es obligatorio.

24

FECHA DE NACIMIENTO DE CONYUGUE* Este campo es obligatorio.

Date

25

Ocupacion del Conyugue

26

¿TIENE DEPENDIENTES?* Este campo es obligatorio.

Yes

No

27

¿CÚANTOS DEPENDIENTES TIENE?* Este campo es obligatorio.

28

Alguno de sus dependientes tiene 16 años o menos (Edad al 31 de diciembre de 2023)

SINO

29

Informacion de Dependiente #1* Este campo es obligatorio.(Si es cliente existente y no tiene a la mano el num de seguro social puede colocar 000-00-0000)

Nombre completo con ambos apellidos

Fecha de nacimiento

Numero de Seguro Social

Relacion con el dependiente

Tipo de Dependiente

Vivio con usted mas de la mitad del año

Posee la custodia del menor (en caso de divorcio debera presentar evidencia)

30

Informacion de Dependiente #2* Este campo es obligatorio.

Nombre completo con ambos apellidos

Fecha de nacimiento

Numero de Seguro Social

Relacion con el dependiente

Tipo de Dependiente

Vivio con usted mas de la mitad del año

Posee la custodia del menor (en caso de divorcio debera presentar evidencia)

31

Informacion de Dependiente #3* Este campo es obligatorio.

Nombre completo con ambos apellidos

Fecha de nacimiento

Numero de Seguro Social

Relacion con el dependiente

Tipo de Dependiente

Vivio con usted mas de la mitad del año

Posee la custodia del menor (en caso de divorcio debera presentar evidencia)

32

Informacion de Dependiente #4* Este campo es obligatorio.

Nombre completo con ambos apellidos

Fecha de nacimiento

Numero de Seguro Social

Relacion con el dependiente

Tipo de Dependiente

Vivio con usted mas de la mitad del año

Posee la custodia del menor (en caso de divorcio debera presentar evidencia)

33

Pagos Universidad - Crédito Oportunidad Americana - Pagos Universidad - Crédito Oportunidad AmericanaRealizó pagos de estudios universitarios. (Incluye Contribuyente, Conyugue, o algun dependiente) Solo aplica a los primero 4 años de universidad

YESNO

34

Los pagos de estudios universitarios se realizaron para:Escoja al que aplique

Contribuyente Principal

Conyugue

Dependiente

35

Desea deposito directoSi esta llenando como casado la cuenta debe estar a nombre de ambos.

SINO

36

Nombre del Banco* Este campo es obligatorio.

37

NUMERO DE RUTA Y TRANSITO DE LA CUENTA DE BANCO* Este campo es obligatorio.

38

NUMERO DE CUENTA* Este campo es obligatorio.

39

Tipo de cuenta

40

Tiene registro de SURI

Si

No

Si, pero no tengo la información

Type option 4

41

Información de Registro de SURI

Usuario

Contraseña

43

En cualquier momento durante el año, (a) ¿recibió (como recompensa, premio o compensación); o (b) vendió, intercambió, regaló o de otra manera dispuso de un activo digital (o un interés financiero en un activo digital)?

YESNO

44

Bajo penalidad de perjurio, el individuo posee una cuentas financieras o donde posea algun interes financiero Foraneo (Entiendase fuera de Puerto Rico o fuera de Estados Unidos) con valor en el año mayor de $10,000Para estos propósitos, el término cuenta financiera significará: (i) cuentas de ahorros, cuentas de cheque, y cuentas de depósito por término, entre otras; (ii) cuentas de valores, tales como cuentas manejadas y derivados u otras cuentas de instrumentos financieros; (iii) cuentas de contrato de opciones o futuros; (iv) cuentas de cripto activos; (v) pólizas de seguro con un valor en efectivo (tales como pólizas "whole-life"); (vi) cuentas en compañías de inversión o cualquier cuenta similar; y (vii) cualquier otro tipo de cuenta que el Secretario determine donde se mantengan fondos con una institución financiera de Puerto Rico o los Estados Unidos o con una persona brindando servicios similares a una institución financiera.

No, no tengo cuenta extranjera

Tengo cuenta, pero es menor de $10,000

Si, tengo cuenta foraneas mayores a $10,000

45

LICENCIA DE CONDUCIR O ID* Este campo es obligatorio.

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

46

LICENCIA DE CONDUCIR O ID CONYUGUE* Este campo es obligatorio.

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

47

FOTO W2 /1099

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

48

EVIDENCIA DE HIJOS-DEPENDIENTES (Si va a solicitar Credito de la planilla federal) - Si es cliente existente y ya sometio el pasado año los documentos no tiene que volverlos a subir a menos que sea un dependiente nuevoDebera incluir Certificado de Nacimiento y Tarjeta de Seguro Social para cada dependiente

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

49

EVIDENCIA DE DEPENDIENTES CUALIFICADOS PARA EL IRS (Solo si va a solicitar credito en la planilla federal) - Si es cliente existente y ya sometio el pasado año los documentos no tiene que volverlos a subir a menos que sea un dependiente nuevoDebera incluir al menos una de la siguientes: Evidendia de notas de la escuela, tarjeta de plan medico, carta del PAN (donde incluya al dependiente), cualquier otro documento.

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

50

IP PIN- PROTECTION PIN (Enviado por el IRS)Si recibio carta del IRS asignandole un PIN de seguridad para el año 2022

51

FIRMACertifico que la información es correcta.

Clear

52

OTROS DOCUMENTOS

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

53

Evidencia Pago por ATH Movil

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Máximo tamaño de archivo: 10.6MB

54

Gracias por completar el formulario para la solicitud de nuestro servicio.

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Observaciones y/o Comentarios adicionalesDetalle cualquier cambio o informacion que necesite adelantarnos para la planilla

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