Fragebogen Mandant / Neumandant

Fragebogen Mandant / Neumandant
Name*

VornameNachname
Adresse Privat*

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

StadtBundesland

Postleitzahl
Steuer ID*
Steuernummer
Familienstand*
Anzahl der Kinder mit Anspruch auf Kindergeld*
Konfession*
Telefonnummer*
Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.Format: (000) 000-0000.
Handynummer*
Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.Format: (000) 000-0000.
Firmenname
Adresse betrieblich

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

StadtBundesland

Postleitzahl
In welchen Räumlichkeiten betreiben Sie Ihr Gewerbe
Bsp: Mietvertrag fremden Dritten / Ehefrau, eigene Immobilie, etc.
Betriebliche Steuernummer
Telefonnummer betrieblich*
Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.Format: (000) 000-0000.
Auftrag*

FinanzbuchhaltungLohnerstellungBaulohnerstellungErstellung Jahresabschluss / GewinnermittlungErstellung betriebliche SteuererklärungErstellung private SteuererklärungSonstige Tätigkeiten
Falls Sie „Sonstige Tätigkeiten“ angehakt haben, schreiben Sie bitte in das nachfolgende Feld, um welche Tätigkeiten es sich handelt.
Seit wann betreiben Sie Ihr Gewerbe / Ihre Selbstständigkeit? Alternativ - Zu wann wollen Sie gründen?
Wurden Sie bereits steuerlich beraten / vertreten?

JaNein
Falls Sie die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet haben, wurde das Mandatsverhältnis bereits beendet bzw. gekündigt oder sollen wir Ihren vorherigen Steuerberater kontaktieren?
Für den Fall, dass wir Ihren vorherigen Steuerberater kontaktieren sollen, schreiben Sie bitte in das Feld den Namen und die Adresse des vorherigen Steuerberaters
Gibt es bei Ihrem vorherigen Steuerberater noch offene Honorare?
Offene Honorare führen immer wieder dazu, dass wir die nötigen Daten der Finanz- und Lohnbuchhaltung nicht erhalten. Die Frage dient der Abschätzung des weiteren Vorgehens.
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung / der letzte Jahresabschluss beim zuständigen Finanzamt eingereicht?*
Haben Sie neben der bei uns angefragten Selbstständigkeit eine bzw. mehrere weitere Selbstständigkeit(en)?
Haben Sie eine Homepage, Facebook oder ähnliche Social Media Seiten und würden uns diese nennen?
Mit den nachfolgend Fragen möchten wir einen Einblick in Ihr Business bekommen
Was ist ihr Unternehmensgegenstand?
Welches Produkt verkaufen Sie, welche Dienstleistungen bieten Sie an, etc. ?
Wie hoch war Ihr Umsatz im letzten Jahr? Wie hoch ist Ihr prognostizierter Umsatz?
Beispiele: Mein Umsatz im letzten Jahr betrug 200.000€ / Ich / Wir sind Neugründer und planen einen Jahresumsatz von 100.000 €.
Wie hoch war Ihr Gewinn im letzten Jahr? Wie hoch ist Ihr prognostizierter Gewinn?
Beispiele: Mein Gewinn im letzten Jahr betrug 75.000€ / Ich / Wir sind Neugründer und planen einen Gewinn von 50.000 €.
Wie viele Arbeitnehmer haben bzw. planen Sie?*
Beispiel: Aktuell 3, 5 weitere sind geplant.
In welchen Ländern erzielen Sie Umsätze*
Wer sind Ihre Kunden?
Beispiel: Ausnahmslos Privatpersonen, Ausnahmslos Geschäftskunden, Schätzungsweise 70% Geschäftskunden und 30% Privatkunden.
Wie rechnen Sie mit Ihren Kunden ab? (Bar, Karte, Rechnung, etc.) *
Mit welcher Software schreiben Sie Ihre Rechnungen ?*
Gibt es Ihre Rechnungen bereits in digitaler Form?
Beispiel: Ausgangsrechnungen können wir digital aus dem Rechnungsprogramm ausgeben. Eingangsrechnungen werden gescannt bzw. uns digital zur Verfügung gestellt.
Folgende Unterlagen benötigen wir für unsere Akte.

Idealerweise in digitaler Form (eingescannt)
Die nachfolgenden Unterlagen werden benötigt. Bitte haken Sie ab, welche Unterlagen vorliegen und senden uns diese in digitaler Form zu bzw. laden diese am Ende dieses Fragebogens hoch.

Gewerbeanmeldung (außer Freiberufler)Fragebogen zur steuerlichen Neuerfassung beim Finanzamt (Neugründer)GesellschaftsvertragGesellschaftervertrag inkl. NachträgeGesellschafterbeschlüssebetriebliche Miet- und PachtverträgeUnterlagen der betrieblichen PKW (Kaufvertrag, Leasingvertrag, Nachweis des Bruttolistenpreises)GeschäftsführervertragTantiemevereinbarungGesellschafterbeschlüsseDarlehensverträgeKaufverträge für ImmobilienBürgschaftenUnterlagen zu anhängigen RechtsstreitigkeitenBerichte der letzten Betriebsprüfung, Rentenversicherungsprüfung, SonderprüfungLohnunterlagen der Mitarbeiter (sämtliche Verträge [Arbeitsvertrag, VL, JobRad, etc.], Rentenversicherungsbefreiung bei Minijobbern, Personalfragebögen, etc.)Bescheinigungen vom Finanzamt nach § 48b EStG, 13b UStG für BauleisterKopie der Personalausweise aller Gesellschafter und GeschäftsführerSteueridentifikationsnummern aller GesellschafterAuszug aus dem Transparenzregister
Folgende Unterlagen benötigen wir optional
Für den Fall, dass ein Datenübertrag von Ihrem vorherigen Steuerberater nicht klappt, weil der vorheriger Steuerberater z.B. nicht mit Datev gearbeitet hat oder die Daten nicht mehr vorhanden sind, benötigen wir auch die nachfolgenden Unterlagen von Ihnen.

Den letzten JahresabschlussAktuelle BWA und Summen- und SaldenlisteDie letzten betrieblichen SteuerbescheideDie letzten privaten SteuerbescheideDie letzten Lohnabrechnungen der MitarbeiterDie letzten Steuererklärungen und oder AbschlussberichteAnlagenverzeichnis
Korrespondenz, Zusammenarbeit, etc.
Nennen Sie uns die E-Mail Adresse, an die wir unsere digitalen Rechnungen senden dürfen.*
Nennen Sie uns die E-Mail Adresse, an die wir vertrauliche betriebliche Dokumente senden dürfen. (z.B. BWA, Steuerbescheid(e), Abschlüsse, etc.)*
Nennen Sie uns die E-Mail Adresse, an die wir vertrauliche private Dokumente senden dürfen. (z.B. BWA, Steuerbescheid(e), Abschlüsse, etc.)*
Nennen Sie uns die E-Mail Adresse(n), an die wir unsere(n) Newsletter senden dürfen.*
Die fehlenden Unterlagen reiche ich ein bis spätestens:

MonatTagJahr
Datum
Unterschrift
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Fragebogen Mandant / Neumandant

Mit den nachfolgend Fragen möchten wir einen Einblick in Ihr Business bekommen

Folgende Unterlagen benötigen wir für unsere Akte.

Folgende Unterlagen benötigen wir optional

Korrespondenz, Zusammenarbeit, etc.