Fragebogen Mandant / Neumandant
Name
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Vorname
Nachname
Adresse Privat
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Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Stadt
Bundesland
Postleitzahl
Steuer ID
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Steuernummer
Familienstand
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Anzahl der Kinder mit Anspruch auf Kindergeld
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Konfession
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Telefonnummer
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Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.
Handynummer
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Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.
Firmenname
Adresse betrieblich
Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Stadt
Bundesland
Postleitzahl
In welchen Räumlichkeiten betreiben Sie Ihr Gewerbe
Bsp: Mietvertrag fremden Dritten / Ehefrau, eigene Immobilie, etc.
Betriebliche Steuernummer
Telefonnummer betrieblich
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Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.
Auftrag
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Finanzbuchhaltung
Lohnerstellung
Baulohnerstellung
Erstellung Jahresabschluss / Gewinnermittlung
Erstellung betriebliche Steuererklärung
Erstellung private Steuererklärung
Sonstige Tätigkeiten
Falls Sie „Sonstige Tätigkeiten“ angehakt haben, schreiben Sie bitte in das nachfolgende Feld, um welche Tätigkeiten es sich handelt.
Seit wann betreiben Sie Ihr Gewerbe / Ihre Selbstständigkeit? Alternativ - Zu wann wollen Sie gründen?
Wurden Sie bereits steuerlich beraten / vertreten?
Ja
Nein
Falls Sie die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet haben, wurde das Mandatsverhältnis bereits beendet bzw. gekündigt oder sollen wir Ihren vorherigen Steuerberater kontaktieren?
Für den Fall, dass wir Ihren vorherigen Steuerberater kontaktieren sollen, schreiben Sie bitte in das Feld den Namen und die Adresse des vorherigen Steuerberaters
Gibt es bei Ihrem vorherigen Steuerberater noch offene Honorare?
Offene Honorare führen immer wieder dazu, dass wir die nötigen Daten der Finanz- und Lohnbuchhaltung nicht erhalten. Die Frage dient der Abschätzung des weiteren Vorgehens.
Für welches Jahr wurde die letzte Steuererklärung / der letzte Jahresabschluss beim zuständigen Finanzamt eingereicht?
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Haben Sie neben der bei uns angefragten Selbstständigkeit eine bzw. mehrere weitere Selbstständigkeit(en)?
Haben Sie eine Homepage, Facebook oder ähnliche Social Media Seiten und würden uns diese nennen?
Mit den nachfolgend Fragen möchten wir einen Einblick in Ihr Business bekommen
Was ist ihr Unternehmensgegenstand?
Welches Produkt verkaufen Sie, welche Dienstleistungen bieten Sie an, etc. ?
Wie hoch war Ihr Umsatz im letzten Jahr? Wie hoch ist Ihr prognostizierter Umsatz?
Beispiele: Mein Umsatz im letzten Jahr betrug 200.000€ / Ich / Wir sind Neugründer und planen einen Jahresumsatz von 100.000 €.
Wie hoch war Ihr Gewinn im letzten Jahr? Wie hoch ist Ihr prognostizierter Gewinn?
Beispiele: Mein Gewinn im letzten Jahr betrug 75.000€ / Ich / Wir sind Neugründer und planen einen Gewinn von 50.000 €.
Wie viele Arbeitnehmer haben bzw. planen Sie?
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Beispiel: Aktuell 3, 5 weitere sind geplant.
In welchen Ländern erzielen Sie Umsätze
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Wer sind Ihre Kunden?
Beispiel: Ausnahmslos Privatpersonen, Ausnahmslos Geschäftskunden, Schätzungsweise 70% Geschäftskunden und 30% Privatkunden.
Wie rechnen Sie mit Ihren Kunden ab? (Bar, Karte, Rechnung, etc.)
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Mit welcher Software schreiben Sie Ihre Rechnungen ?
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Gibt es Ihre Rechnungen bereits in digitaler Form?
Beispiel: Ausgangsrechnungen können wir digital aus dem Rechnungsprogramm ausgeben. Eingangsrechnungen werden gescannt bzw. uns digital zur Verfügung gestellt.
Folgende Unterlagen benötigen wir für unsere Akte.
Idealerweise in digitaler Form (eingescannt)
Die nachfolgenden Unterlagen werden benötigt. Bitte haken Sie ab, welche Unterlagen vorliegen und senden uns diese in digitaler Form zu bzw. laden diese am Ende dieses Fragebogens hoch.
Gewerbeanmeldung (außer Freiberufler)
Fragebogen zur steuerlichen Neuerfassung beim Finanzamt (Neugründer)
Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftervertrag inkl. Nachträge
Gesellschafterbeschlüsse
betriebliche Miet- und Pachtverträge
Unterlagen der betrieblichen PKW (Kaufvertrag, Leasingvertrag, Nachweis des Bruttolistenpreises)
Geschäftsführervertrag
Tantiemevereinbarung
Gesellschafterbeschlüsse
Darlehensverträge
Kaufverträge für Immobilien
Bürgschaften
Unterlagen zu anhängigen Rechtsstreitigkeiten
Berichte der letzten Betriebsprüfung, Rentenversicherungsprüfung, Sonderprüfung
Lohnunterlagen der Mitarbeiter (sämtliche Verträge [Arbeitsvertrag, VL, JobRad, etc.], Rentenversicherungsbefreiung bei Minijobbern, Personalfragebögen, etc.)
Bescheinigungen vom Finanzamt nach § 48b EStG, 13b UStG für Bauleister
Kopie der Personalausweise aller Gesellschafter und Geschäftsführer
Steueridentifikationsnummern aller Gesellschafter
Auszug aus dem Transparenzregister
Folgende Unterlagen benötigen wir optional
Für den Fall, dass ein Datenübertrag von Ihrem vorherigen Steuerberater nicht klappt, weil der vorheriger Steuerberater z.B. nicht mit Datev gearbeitet hat oder die Daten nicht mehr vorhanden sind, benötigen wir auch die nachfolgenden Unterlagen von Ihnen.
Den letzten Jahresabschluss
Aktuelle BWA und Summen- und Saldenliste
Die letzten betrieblichen Steuerbescheide
Die letzten privaten Steuerbescheide
Die letzten Lohnabrechnungen der Mitarbeiter
Die letzten Steuererklärungen und oder Abschlussberichte
Anlagenverzeichnis
Korrespondenz, Zusammenarbeit, etc.
Nennen Sie uns die E-Mail Adresse, an die wir unsere digitalen Rechnungen senden dürfen.
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Nennen Sie uns die E-Mail Adresse, an die wir vertrauliche betriebliche Dokumente senden dürfen. (z.B. BWA, Steuerbescheid(e), Abschlüsse, etc.)
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Nennen Sie uns die E-Mail Adresse, an die wir vertrauliche private Dokumente senden dürfen. (z.B. BWA, Steuerbescheid(e), Abschlüsse, etc.)
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Nennen Sie uns die E-Mail Adresse(n), an die wir unsere(n) Newsletter senden dürfen.
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Die fehlenden Unterlagen reiche ich ein bis spätestens:
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Monat
-
Tag
Jahr
Datum
Unterschrift
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