Lista de verificación para la preparación de impuestos Proporcione la siguiente documentación: Todos los formularios W-2 (salarios), 1099-INT (intereses), 1099-DIV (dividendos), 1099-B (ingresos de transacciones de corretaje o trueque), 1099-R (pensiones y distribuciones de IRA), Anexos K-1 de sociedades, corporaciones S, sucesiones y fideicomisos, y otras declaraciones de ingresos, incluidas todas las copias proporcionadas por el pagador. Formulario 1095-A (para seguro médico comprado a través de un intercambio público), Formulario 1095-B (para seguro médico comprado fuera de un intercambio público) o Formulario 1095-C (para cobertura de seguro médico proporcionada por el empleador). Si es un cliente nuevo, proporcione copias de las declaraciones de impuestos del año pasado. El Organizador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cumplimentado. Nota: Si elige no completar el organizador, al menos debe responder las preguntas "Sí" o "No" en "Preguntas: todos los contribuyentes". Copia de la declaración de cierre si compró o vendió bienes inmuebles. Cifras de millaje para cualquier gasto de automóvil reclamado, incluido el kilometraje total, el kilometraje de viaje al trabajo y el kilometraje comercial. Detalle de los pagos de impuestos estimados realizados, si los hubiere. Rentas y deducciones categorizadas en hoja aparte por actividades empresariales o de alquiler. Lista de deducciones detalladas categorizadas en una hoja separada para deducciones médicas, de impuestos, de intereses, caritativas y misceláneas. Copia de todas las cartas de reconocimiento recibidas de organizaciones benéficas por contribuciones realizadas en 2020.

Preparación de declaraciones de impuestos Prepararemos su declaración de impuestos según la información que proporcione. En caso de que su devolución sea auditada, usted será responsable de verificar los artículos informados. Es importante que revise cuidadosamente la declaración antes de firmar para asegurarse de que la información sea correcta. A menos que se indique lo contrario, los servicios para la preparación de su planilla no incluyen auditoría, revisión o cualquier otra verificación o aseguramiento.

Responsabilidades del contribuyente Usted acepta proporcionarnos toda la información sobre ingresos y gastos deducibles. Si recibe información adicional después de que comencemos a trabajar en su declaración, se comunicará con nosotros de inmediato para asegurarse de que sus declaraciones de impuestos completas contengan toda la información relevante. Usted afirma que todos los gastos u otros montos de deducción son correctos y que tiene todos los registros escritos de respaldo requeridos. En algunos casos, le pediremos que revise su documentación. Debe poder proporcionar registros escritos de todos los artículos incluidos en su declaración si es auditada por el IRS o la autoridad fiscal estatal. Podemos brindarle orientación sobre qué evidencia es aceptable. Debe revisar la declaración cuidadosamente antes de firmar para asegurarse de que la información sea correcta. Las tarifas deben pagarse antes de que se le entregue o presente su declaración de impuestos. Si rescinde este compromiso antes de su finalización, acepta pagar una tarifa por el trabajo completado. Se requiere un anticipo para la preparación de declaraciones tardías. Debe conservar una copia de su declaración de impuestos y cualquier documento fiscal relacionado. Es posible que se le cobre una tarifa si solicita una copia en el futuro. Firmas. Al firmar a continuación, reconoce que ha leído, comprende y acepta sus obligaciones y responsabilidades. Para una declaración conjunta, ambos contribuyentes deben firmar.