Responsável pela venda
*
Favor selecionar
André Freitas
Gabriel Castro
Gustavo Damasceno
Gynakellen Santos
Jeferson Lopes
Marticley Cunha
Tannes Rezende
Bruna Mendonça
Gizelle Rodrigues
Rosalice Lima
Gustavo Toledo
Juliana Pereira
Heitor Carvalho
Júlio Nagai
Mateus Mendes
Responsável pela venda
E-mail do ops responsável
*
exemplo@exemplo.com
E-mail do(a) vendedor(a) responsável
*
pessoa@contaja.com.br
Dados do cliente
Dados que vão nos ajudar a encontrá-lo com mais agilidade.
Nome do cliente
*
Nome do cliente
Link do ChatGuru
*
Insira o link completo da conversa em que a venda foi concluída
E-mail do cliente
*
exemplo@exemplo.com.br
Telefone do cliente
*
Dados do plano contratado
(Detalhes do plano contratado, para auxiliar os demais departamentos a saberem os direitos do cliente etc)
Qual foi o serviço contratado?
*
Abertura de empresa
Migração de contabilidade
Alteração Contratual
Regularização de pendências
Serviços avulsos
Qual foi o plano escolhido?
*
Mensal
Anual
O cliente comprou certificados com você? (já está pago)
E-CNPJ
E-CPF
O cliente não comprou certificado no comercial
Bonifiquei com o certificado
Qual o tipo de plano?
*
Simples - Anexos 3 e 5
Simples - Anexos 1 e 4
Advogados
Dropshipping
Lucro Presumido (Serviços)
Outros
Qual a atividade da empresa?
*
Favor selecionar
Advocacia
Afiliados
Associações, Igrejas, Sindicatos, Clubes
Comércio
Construção Civil
Consultoria
Dropshipping
Engenharia / Arquitetura
Imobiliária
Indústria
Infoprodutor
Manutenção e Instalação
Marketing / Publicidade
Medicina, Psicologia e outros da saúde
PJ em uma empresa
Representação comercial
Serviços Administrativos
Serviços de TI
Transportadora
Minha atividade não está na lista
Selecione a atividade da empresa
Como a empresa irá atuar?
Fabricar e vender produtos
Prestar serviços
Prestar serviços e vender produtos
Vender produtos
Endereço Fiscal Contajá
*
Sim
Não
Informações do pagamento do plano de contabilidade
Qual o valor pago no plano de contabilidade?
*
Insira SOMENTE o valor da contabilidade, sem serviço adicional.
Houve alguma condição especial no plano de contabilidade?
*
Não houve nenhum desconto
1 mensalidade grátis
2 mensalidades grátis
3 mensalidades grátis
Desconto em reais
Plano diferenciado
Outros
Valor da mensalidade do plano diferenciado no cartão:
Valor da mensalidade do plano diferenciado no boleto:
Quanto?
*
Coloque o desconto aplicado
Status do pagamento
*
Selecione o status do pagamento
Pagamento efetuado
Pagamento Parcial
Sinal realizado
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
Quando será pago o restante?
-
Dia
-
Mês
Ano
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?
Sim
Não
Insira o print da proposta do plano de contabilidade
*
Insira o print do chatguru
Arraste e solte seus arquivos aqui
Escolha um arquivo
Insira o print mostrando a conversa completa no chatguru.
Cancel
of
Forma de pagamento do plano de contabilidade
*
Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)
Boleto bancário
Condições de pagamento
*
A vista
A prazo
Comprovante de pagamento do boleto do plano de contabilidade
Pesquisar Arquivos
Arraste e solte seus arquivos aqui
Escolha um arquivo
Insira aqui o anexo do comprovante de pagamento
Cancel
of
Por onde pagou o plano de contabilidade?
*
Selecione o método de pagamento
Checkout (tradicional)
ASAAS
Pagar.me
Pix no CNPj
Checkout (link avulso ou proposta manual)
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Qual o motivo do pagamento não ter sido pelo checkout?
Instabilidade nos gateways (erro no checkout)
Condição especial (descontos, promoções)
Cliente quis pagar em dois cartões ou duas formas de pagamento (ex.: cartão e pix)
Cliente já possui um cadastro
Facilidade (por rapidez pediu um link avulso)
Outros
Comprovante de pagamento do PIX no CNPJ
Pesquisar Arquivos
Arraste e solte seus arquivos aqui
Escolha um arquivo
Cancel
of
Insira o link de pagamento do plano de contabilidade
*
Link de pagamento (URL)
Informações do pagamento da alteração contratual
Houve alguma condição na alteração contratual?
*
Não houve nenhum desconto
Desconto em reais
Bonificação
Outros
Quanto de desconto foi ofertado na alteração?
Coloque o desconto aplicado
Qual o valor realmente pago na alteração contratual?
*
Insira SOMENTE o valor da alteração contratual
Status do pagamento
*
Selecione o status do pagamento
Pagamento efetuado
Pagamento parcial
Pagamento não efetuado
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
A alteração a ser feita é impeditiva?
Sim
Não
Quando será pago o restante?
-
Dia
-
Mês
Ano
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?
Sim
Não
Insira o print da proposta da alteração contratual
*
Insira o print do chatguru
Arraste e solte seus arquivos aqui
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Insira o print mostrando a conversa completa no chatguru.
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of
Forma de pagamento da alteração contratual
*
Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)
Boleto bancário
Comprovante de pagamento do boleto da alteração contratual
Pesquisar Arquivos
Arraste e solte seus arquivos aqui
Escolha um arquivo
Insira aqui o anexo do comprovante de pagamento
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of
Por onde pagou a alteração contratual?
*
Selecione o método de pagamento
Checkout (tradicional)
ASAAS
Pagar.me
Pix no CNPj
Checkout (link avulso ou proposta manual)
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Comprovante de pagamento do PIX no CNPJ
Pesquisar Arquivos
Arraste e solte seus arquivos aqui
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of
Qual o motivo do pagamento não ter sido pelo checkout?
*
Instabilidade nos gateways (erro no checkout)
Condição especial (descontos, promoções)
Cliente quis pagar em dois cartões ou duas formas de pagamento (ex.: cartão e pix)
Cliente já possui um cadastro
Facilidade (por rapidez pediu um link avulso)
Outros
Insira o link de pagamento da alteração contratual
*
Link de pagamento (URL)
Informações de Serviço Avulso
Houve alguma condição no serviço avulso?
*
Não houve nenhum desconto
Desconto em reais
Bonificação
Outros
Qual o tipo de serviço avulso?
IRPF
Preenchimento de Alvará
Taxa de Reprocessamento
Ativação de Inscrição Estadual
Baixa de empresa (SN ou Lucro presumido)
Declaração de Faturamento
DECORE
Autenticação de Livros na Junta
Reemissão de Guias
Parcelamento de Impostos
Rescisão e Admissão de Funcionários
Verificação de Pendências
Retificação (DAS)
Retificação de impostos
Registro de marca
LTCAT
Quanto?
*
Coloque o desconto aplicado
Qual o valor pago no serviço avulso?
*
Insira SOMENTE o valor da regularização de pendências
Status do pagamento
*
Selecione o status do pagamento
Pagamento efetuado
Pagamento parcial
Pagamento não efetuado
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
Quando será pago o restante?
*
-
Ano
-
Mês
Dia
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?
*
Sim
Não
Forma de pagamento do serviço avulso
*
Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)
Boleto bancário
Comprovante de pagamento do boleto do serviço avulso
Pesquisar Arquivos
Arraste e solte seus arquivos aqui
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of
Por onde pagou o serviço avulso?
*
Selecione o método de pagamento
Checkout (link avulso)
ASAAS
Pagar.me
Pix no CNPj
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Comprovante de pagamento do serviço avulso no PIX no CNPJ
Pesquisar Arquivos
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of
Insira o link de pagamento do serviço avulso
*
Link de pagamento (URL)
Informações do pagamento da regularização de pendências
Houve alguma condição na regularização de pendências?
*
Não houve nenhum desconto
Desconto em reais
Bonificação
Outros
Quanto demos de desconto na regularização contratual?
*
Coloque o desconto aplicado
Qual o valor realmente foi pago na regularização?
*
Insira SOMENTE o valor da regularização de pendências
Status do pagamento
*
Selecione o status do pagamento
Pagamento efetuado
Pagamento parcial
Pagamento não efetuado
Selecione se o cliente já realizou o pagamento.
Quando será pago o restante?
-
Ano
-
Mês
Dia
Data
Devemos prosseguir com o onboarding?
Sim
Não
Insira o print da proposta da regularização de pendências
*
Insira o print do chatguru
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Insira o print mostrando a conversa completa no chatguru.
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Forma de pagamento da regularização de pendência
*
Pagamento imediato (cartão de crédito/PIX)
Boleto bancário
Comprovante de pagamento do boleto da regularização contratual
Pesquisar Arquivos
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Por onde pagou a regularização?
*
Selecione o método de pagamento
Checkout (link avulso)
ASAAS
Pagar.me
Pix no CNPj
Qual foi o gateway utilizado para o pagamento.
Comprovante de pagamento do PIX no CNPJ
Pesquisar Arquivos
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Insira o link de pagamento da regularização
*
Link de pagamento (URL)
Atenção!
Essa pergunta é muito importante, responda com cuidado!
Você preencheu os dados do cartão do cliente?
*
Sim
Não
Voltar
Próximo
Informações da empresa
Atenção, lembre-se de colocar todos os detalhes negociados e falados com o cliente. Toda informação pode ser importante. Não se esqueça de colocar nada!!!
Tem algum prazo fora do padrão? (emissão de notas, tempo de abertura de empresa, alteração contratual)
Não
Sim, combinamos um prazo fora do padrão
Cliente veio por alguma parceria?
*
Não veio de parceria
Contabilizei
Informe o CNPJ
Insira o CNPJ
CEP
CEP
Estado e Cidade
Bairro
Insira o bairro
Logradouro
Rua
Número
Número do endereço
Complemento
Complemento do endereço
O cliente possui funcionários?
*
Sim
Não
Quantos?
Quantidade de funcionários
Pretende contratar funcionários?
*
Sim
Não
Quantos?
Quantidade de funcionários
O cliente possui sócios?
*
Sim
Não
Quantos?
Quantidade de sócios
O plano ficará congelado?
*
Ficará congelado por mais de 30 dias
Ficará congelado por menos de 30 dias
Não ficará congelado
O cliente ou algum sócio reside no exterior?
*
Sim
Não
Não sei
Por que o plano ficará congelado (motivo)?
Contrato com contabilidade anterior vigente
Motivos pessoais
Necessidade de emissão de nota
Pagará as taxas posteriormente
Aguardando contratação PJ
Outros
Quando iremos assumir a contabilidade da empresa?
*
Favor selecionar
'01-01-2024
'01-02-2024
'01-03-2024
'01-04-2024
'01-05-2024
'01-06-2024
'01-07-2024
'01-08-2024
'01-09-2024
'01-10-2024
'01-11-2024
'01-12-2024
Competência
Alteração Contratual
Qual (is) o(s) tipos de alteração?
MEI para ME
Endereço
Quadro societário
Atividades (CNAEs)
Razão social e nome fantasia
Outros
Qual foi o prazo passado para alteração contratual?
Prazo informado ao cliente em dias
A alteração vai ser presencial ou 100% online?
Presencial, o cliente está ciente.
100% online, o cliente está ciente.
Não informei ao cliente.
Regularização de pendências
Qual é o tipo de regularização?
Solicitação do Simples Nacional
Com movimento até 3 meses
Sem movimento até 3 meses
Com movimento até 12 meses
Sem movimento até 12 meses
Com movimento acima de um ano
Sem movimento acima de um ano
Parcelamento (s) avulso (s)
Outros
A tabela de regularização completa foi enviada?
Sim
Não
Observações sobre a regularização:
MEI (Microempreendedor Individual)
O cliente possui MEI para encerrar?
*
Sim
Não
Informe o CNPJ do MEI será baixado
Insira o CNPJ
Qual foi o faturamento do MEI no ano atual?
Emitiu nota fiscal?
Favor selecionar
Sim, houve emissão de nota fiscal
Não houve emissão de nota fiscal
Qual foi o faturamento no ANO passado?
Qual foi o prazo combinado?
Prazo para encerramento e regularização do MEI.
Voltar
Próximo
Programa de Indicação
Coloque todas as informações do programa de indicação
O cliente veio por indicação?
*
Sim
Não
Informações do indicador
E-mail
Não possui e-mail
Qual informação temos do indicador?
CNPJ
Nome
CNPJ do indicador
CNPJ do indicador
Nome do indicador
Nome do indicador
Insira o e-mail do cliente que indicou
exemplo@exemplo.com
Voltar
Próximo
Alguma outra observação?
Enviar
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