• I. Allgemeine Mandatsinformationen

  • 3. Rechtsform

  • II. Unternehmensstrategie

  • III. Unternehmensstruktur

  • 14. Gibt es bereits eine Verfahrensdokumentation?
  • 15. Wie erfolgt die Digitalisierung?

  • Workflow Belege

  • 16. Wie erfolgt die Rechnungsstellung?
  • 17. Sind Schnittstellen möglich?
  • 18. Wie erhalten Sie Ihre Eingangsrechnungen?

  • Workflow Zahlungsprozess

  • 19. Welche Banken werden genutzt?
  • 21. Wie ist der Zahlungsprozess für Eingangsrechnungen organisiert?
  • 22. Wie werden die Eingangsrechnungen bezahlt?
  • 23. Wie ist der Zahlungsprozess für Ausgangsrechnungen organisiert?
  • 24. Gibt es eine Kasse?
  • 25. Falls ja:

  • Online Umsätze

  • ➜ Online Umsätze
  • 26. Werden Online Umsätze generiert?
  • 27. Welche Leistungen werden online angeboten
  • 28. Welche Verkaufsplattformern werden genutzt?
  • 29. Kommt das PAN EU-Verfahren zum Einsatz? (Lager zu Lager durch Amazon
  • 30. Wird an Dropshipping teilgenommen? (Waren von anderen Händlern
  • 31. Werden in Vorsystemen die Daten aufbereitet? (Ammainvoice)

  • Personal

  • 33. Gibt es eine Zeiferfassung?

  • Sonstiges

  • 34. Sind Kryptowährungen im Betriebsvermögen?

  • IV. Auftragsumfang

  • 35. Wählen

  • Onboarding Steuerberaterwechsel

  • ➜ Steuerberaterwechsel
  • 36. Wählen
  • 37. Bestand vorheriger Steuerberater
  • 38. Beauftragung SetUp

  • Onboarding Start-Up

  • ➜ Onboarding Start-Up
  • 39. Wählen

  • Onboarding Software

  • 40. Zusammenarbeit erfolgt über
  • 41. Sollen Drittanbieter Apps/Cloudprodukte eingerichtet/genutzt werden?
  • 42. Einrichtung Kanzlei-Portal My Tax
  • 42. Einrichtung Kanzlei-Portal My Tax
  • 44. Einrichtung Schnittstellen
  • 45. Schulungsbedarf

  • FiBU Details

  • 46. In welcher Form werden Buchhaltungsdaten angeliefert?
  • 49. Anlieferung Belege durch Mandant
  • 51. Sollen Belege mit Buchungszeilen verknüpft werden?
  • 52. Wie soll mit fehlenden Belegen verfahren werden?
  • 53. Wie soll mit ungeklärten Posten im Folgemonat verfahren werden?
  • 54. Welche Auswertungen werden benötigt?
  • 55. Bereitstellung von Auswertungen über

  • Lohn Details

  • 57. Lohnabrechnungen werden erstellt durch
  • 58. Abrechnungsdaten an Kanzlei
  • 59. Gibt es eine Schnittstelle für Personal?
  • 61. Versand Abrechnungdaten per
  • 62. Soll Arbeitnehmer Lohnabrechnungen selbst aus Portal herunterladen?
  • 63. Wie erfolgt Freigabe der Zahlungen
  • 64. Terminierung von Sonderzahlungen?
  • 65. Urlaubsstatistik in Lohnabrechnungen?
  • 66. Gibt es eine Sofortmeldepflicht? (Bau, Gastro, Logistik, Reinigung, Schausteller, Fleischwirtschaft, Wachdienstgewerbe)
  • 67. Soll die Abrechnung der Schwerbehindertenabgaben durch Kanzlei erfolgen? Relevant ab 20 MA
  • 68. Abrechnungsdaten von Kanzlei

  • Branchenspezifische Sachverhalte

  • ➜ Branchenspezifische Sachverhalte
  • 70. Werden Lizenzvergütungen an ausländische Urheber/Künstler gezahlt?
  • 71. Werden Gagen für Auftritte im Inland an ausländische Künstler gezahlt?
  • 72. Wird die Kanzlei mit der Meldung des Steuerabzuges §50a EStG beauftragt?
  • 73. Wurde eine Steuernummer vom Bundeszentralamt für Steuern bereits vergeben?
  • 74. Prüfung des Steuerabzuges durch Kanzlei vor Zahlung?
  • 75. Wird die Kanzlei mit der Prüfung der Vereinfachungs-reglung und der Grenzen nach §50c EStG und der Doppelbest-euerungsabkommen beauftragt?
  • 76. Wird die Kanzlei mit der Meldung der Künstlersozialabgabe beauftragt?

  • Rechnungsstellung Kanzlei

  • 77. Zahlung Kanzlei-Rechnungen
  • 78. Rechnungsversand an:
  • 79. Papier-Steuerbescheide:
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