Betriebliche Altersvorsorge

Betriebliche Altersvorsorge
Name Arbeitgeber*
E-Mail Arbeitgeber*
beispiel@beispiel.de
Name Arbeitnehmer*

VornameNachname
Art der Altersvorsorge*

DirektversicherungUnterstützungskassePensionskasseDirektzusagePensionsfond
Vertragsbeginn*

TagMonatJahr
Datum
Vertragsende*

TagMonatJahr
Datum
Vertragsänderung bei bestehenden Vertrag ab

TagMonatJahr
Datum
Zahlbetrag (Gesamtsumme) an das Versicherungsunternehmen*
Vertragsnummer*
Zahlungsart*

LastschriftÜberweisung
IBAN der Versicherung*
Verwendungszweck*
Gehaltsumwandlung Arbeitnehmer*

aus laufendem Bezugaus Einmalbezug
Umwandlungbetrag*
Turnus*
Bei jährlich: Abrechnungsmonat*
Arbeitgeberanteil*

15% (Arbeitgeber-Pflichtzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG/ § 23 Abs. 2 BetrAVG)Freiwillige Arbeitgeberleistung ( nicht nach § 1a Abs. 1a BetrAVG)Sonstige
Betrag Arbeitgeberanteil*
Soll der Arbeitgeber-Beitrag im voll unterbrochenen Monat weiter gezahlt werden?*

JaNein
Soll der Vertrag pauschal versteuert werden?*

JaNeinIch weiß nicht
Hinweis: Eine Pauschalierung ist nur im Falle einer Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds möglich und wenn für den Arbeitnehmer vor dem 01.01.2018 mindestens ein Beitrag nach § 40b a.F. EStG pauschalversteuert wurde.

Sofern Sie Ja angekreuzt haben, fügen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis hinzu (bspw. Lohnabrechnung, Versicherungsbestätigung, Bestätigung des vorherigen Arbeitgebers).
Prüfung der Förderfähigkeit §100 EStG*

Arbeitgeber-Beitrag beträgt mindestens 240 EUR und maximal 960 EUR/JahrAuszahlung erfolgt im Form einer Rente oder eines AuszahlungsplansVertriebskosten (Abschlusskosten) werden bei Vertragsabschluss nicht zu Lasten der ersten Altersvorsorge-beiträge verrechnet (ohne Zillmerung).Zur Klärung nehme ich Kontakt mit dem Versicherer auf.
Datei-Upload Versicherungsvertrag*

Cancelof
Bemerkungen
Ihr Lohnsachbearbeiter*
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