Formulario Asesoría

1
Nombre* Este campo es obligatorio.
Nombre
Apellido
2
Email* Este campo es obligatorio.
ejemplo@ejemplo.com
3
Número de teléfono* Este campo es obligatorio.
Código de área
Número de teléfono
4
Edad* Este campo es obligatorio.
5
Ocupación* Este campo es obligatorio.
6
¿Cuál consideras que es tu principal objetivo financiero hoy?* Este campo es obligatorio.
Salir de deudas y mejorar mi administración
Comenzar a ahorrar de forma constante
Invertir con mayor claridad y estrategia
Planear mi retiro con tiempo
Proteger a mi y mi familia con seguros adecuados
7
En este momento FINANCIERAMENTE quiero:* Este campo es obligatorio.
Comenzar a crear un patrimonio desde cero
Ya tengo algo de capital y quiero conocer opciones de inversión
Ya tengo inversiones y quiero complementar, optimizar y diversificar
8
Elige la opción que mejor describa tu situación financiera actual
Mis deudas y gastos superan mis ingresos mensuales
Puedo cubrir mis gastos mensuales pero no me sobra dinero
Tengo estabilidad financiera pero no he podido crear hábitos de ahorro
Tengo estabilidad financiera y he estado ahorrando de manera constante por mas de 6 meses
Tengo estabilidad financiera y patrimonio, busco optimizar mis portafolios de inversión
9
¿Qué tan cómodo(a) te sientes tomando decisiones financieras hoy?* Este campo es obligatorio.
Me siento perdido(a)
Me cuesta trabajo tomar decisiones
Tomo decisiones, pero sin estrategia clara
Me siento cómodo(a) y con conocimiento
10
Tus principales ingresos provienen de:
Sueldos o Salarios
Actividad Independiente
Negocio Propio
Otro
11
El rango de tus ingresos mensuales es:
Menor a 25 mil
entre 50 y 100 mil
Entre 25 y 50 mil
Más de 100 mil
12
¿Tienes personas económicamente dependientes de ti?
Si
No
13
¿Quiénes son tus dependientes económicos?cuantos,, edades y cantidad de recurso destinado a cada uno
Huge
Large
Normal
Small
Ok
Ok
14
¿Tienes fondo de emergencia? (3 a 6 meses de tus gastos fijos cubiertos)
Si
No
15
¿Tienes seguro de vida?
Si
No
16
¿Tienes seguro de Gatos Médicos Mayores?
Si
No
17
¿Tienes fondo de ahorro para tu retiro?
Si
No
18
¿Actualmente llevas un presupuesto mensual?
No, gasto según lo que va saliendo
Más o menos, llevo un control parcial
Sí, tengo un presupuesto definido y lo sigo
19
¿Qué tan frecuente es tu hábito de ahorro?
No ahorro nada
Ahorro cuando me sobra
Ahorro de forma constante como parte de mi planificación
20
¿Tienes alguna deuda actualmente?
Sí, y me cuesta trabajo mantenerla bajo control
Sí, pero la tengo bien organizada y con pagos programados
No tengo deudas
21
Objetivo 1
22
Objetivo 2
23
Objetivo 3
24
¿Qué es lo que esperarías obtener, aprender y/o solucionar en esta asesoría?
Huge
Large
Normal
Small
Ok
Ok
25
¿Alguna vez haz tenido una asesoría financiera?Un proceso donde se evalué tu contexto financiero, tu situación financiera actual, tus objetivos y diseñar un plan de acción para cumplirlos.
Si
No
26
¿Alguna vez haz tenido un asesor financiero personal?Alguien que conozca todo tu contexto financiero general y tus objetivos para ayudarte a cumplirlos paulatinamente a lo largo de tu vida y hacer ajustes de acuerdo a los cambios que vaya presentándose en tu vida.
Si
No
27
Cuéntame en resumen como han sido tus acercamientos con asesores financieros o procesos similares.Ejecutivos de bancos, asesores de seguros, etc...
Huge
Large
Normal
Small
Ok
Ok
28
¿En que día y hora te gustaría tener tu Asesoría Personalizada?Te pido que le des formalidad a la fecha que selecciones, ya que estaré preparado con anticipación para ver tu caso en específico
Fecha
Día
Mes
Año
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Hora
00
00
30
Minutos
AM
AM
PM
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