Analysebogen-und Strategiecheck
Name des Unternehmens
Anschrift des Unternehmens
Weitere Standorte
ja
nein
Anzahl der Standorte
Gründungsdatum
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Branche
Geschäftsführung / Inhaber
Vorname
Nachname
Telefon Geschäftsführung / Inhaber
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail
beispiel@beispiel.de
Ansprechpartner für die bAV
Vorname
Nachname
Telefon Ansprechpartner bAV
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail Ansprechpartner bAV
beispiel@beispiel.de
Ansprechpartner für Gehaltsabrechnung
Vorname
Nachname
Telefon Ansprechpartner Gehalt
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail Ansprechpartner Gehalt
beispiel@beispiel.de
Steuerberater des Unternehmens
Telefon Steuerberater
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail Steuerberater
beispiel@beispiel.de
Name Ihres Versicherungsberaters
Vorname
Nachname
Telefon Versicherungsberater
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail Versicherungsberater
beispiel@beispiel.de
Tarifvertragliche Bindung
ja
nein
arbeitsvertragliche Anlehnung an Tarifvertrag
Kopie des Tarifvertrages liegt bei
Datei-Upload - Tarifvertrag
Dateien wählen
Cancel
of
Tarifvertrag wurde für die bAV umgesetzt
ja
nein
Besteht eine Versorgungsordnung?
ja
nein
Datei-Upload - Versorgungsordnung
Dateien wählen
Cancel
of
Betriebsrat vorhanden
ja
nein
Ansprechpartner des Betriebsrates
Vorname
Nachname
Telefon des Betriebsrates
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail des Betriebsrates
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Anzahl der Mitarbeiter
Rows
Anzahl der Mitarbeiter
Gesamt
Gewerblich
Angestellte
Halbtagskräfte
Minijobber
Handelsvertreter
Azubi
Keyman
Altersstruktur der Mitarbeiter
Rows
Anzahl Personen
Arbeitnehmer über 50 Jahre
Arbeitnehmer 30 bis 50 Jahre
Arbeitnehmer unter 30 Jahre
Gehaltsstruktur des Unternehmens
Rows
Anzahl Personen
für §100 bis 30.900,00 €
bis BBG KV 62.100,00 €
bis BBG RV 90.600,00 €
über BBG RV 90.600,00 €
Wir verwenden schon Sachlohn
ja
nein
Wie viel % der Mitarbeiter?
Art des Sachbezuges
Tankgutschein
Mitarbeiterkarte
Kreditkarte
Warengutschein
Other
Jahreslohnsumme brutto mit Sozialverischerungsbeiträgen
Fluktuationssituation im Unternehmen
durchschnittliche Quote in %
.
durchschnittliche Verweildauer in Jahren
Vermögenswirksame Leistungen
ja
nein
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ja
nein
Other
Höhe der vermögenswirksamen Leistungen
Sonstiges / Anmerkungen
BRSG - Betriebsrentenstärkungsgesetz - Umsetzung
Pflichtzuschuss 2022 (Bestandsverträge) für alle MA rechtskonform umgesetzt
Wir erbitten um Prüfung der BRSG-Umsetzung
Wir haben es noch gar nicht umgesetzt
Gibt es eine generelle bAV-Regelung?
ja
nein
Höhe des Zuschusses in %
Höhe des Zuschusses in Euro
Genutze Durchführungswege / Gesellschaft
Rows
Durchführungsweg
Gesellschaft
Direktversicherung (§ 40b EStG)
Direktversicherung (§ 3 Nr. 63 EStG)
Pensionskasse (§ 3 Nr. 63 EStG)
Rückgedeckte Unterstützungskasse
Pauschaldotierte Unterstützungskasse
Pensionszusage
Finanzierungsform
Entgeltumwandlung
Arbeitgeberfinanzierung
Mischfinanzierung
Arbeitgeberfinanzierung
Angabe in €
Mischfinanzierung
Aufteilung in € / €
Umsetzung
Versorgungsordnung / Betriebsvereinbarung
Gruppenversicherungsvertrag
Rahmenvertrag
Rahmenvertrag / Gruppenversicherung bei
Datei-Upload Gruppenvertrag
Dateien wählen
Cancel
of
Beratung
Der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung wurde den Mitarbeitern vorgestellt
Gehaltsbeileger
Mitarbeiterveranstaltung
Einzelberatung
Beratungsdokumentation
wurde durchgeführt
wurde nicht durchgeführt
Datei-Upload Beratungsdokumentation
Dateien wählen
Cancel
of
Wie viele Mitarbeiter nutzen die Entgeltumwandlung?
weniger als 25% der Mitarbeiter
zwischen 25% und 50% der Mitarbeiter
über 50% der Mitarbeiter
Liegen für alle MA Entgeltumwandlungsvereinbarungen vor?
ja
nein
Versorgungssituation der Geschäftsleitung
bislang keine Versorgung eingerichtet
eine Versorgung wurde eingerichtet
eine Überprüfung der Versorgung erfolgte in den letzten Jahren
es ist bislang keine Überprüfung erfolgt
Durchführungsweg
Wann erfolgte die Überprüfung
Weitere betriebliche Absicherungen
Keine
Riester-Rente
Gruppenunfallverischerung
betriebliche Krankenversicherung
BU / EU / Grundfähigkeitsabsicherung
Other
Ziele und Wünsche
Betreuung des Versorgungswerkes
Kostenlose volldigitale bAV-Verwaltung
bAV zur Mitarbeiterbindung nutzen
Mitarbeiter-Benefits
Umsetzung BRSG
Other
Datei-Upload sonstige Dokumente
Dateien wählen
Hier können Sie weitere Dokumente hochladen
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of
Ort und Datum
Unterschrift Arbeitgeber
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