JCD | GGF-360° Checkliste: Unternehmensdaten für eine präzise Versorgungsgestaltung
Firmenname
Anschrift
Rechtsform
Bilanzstichtag
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Monat
-
Tag
Jahr
Datum
Gründungsdatum
-
Monat
-
Tag
Jahr
Datum
Gewerbesteuersatz
Bei Gesellschaften, die noch keine 5 Jahre bestehen:
Gab es Vorgesellschaften?
Bestehen diese noch?
ja
nein
Sind diese im Zuge der Gründung der jetzigen Firma untergegangen?
ja
nein
Ist die jetzige Firma Rechtsnachfolger?
ja
nein
Fragen zur zu versorgenden Person
Fragen zur zu versorgenden Person
Name
Geschlecht
Geburtsdatum
Firmeneintritt
Gehalt ohne Bonus / Tantiemen
Gesamtvergütutng
Beteiligungsverhältnisse
Pensionsalter bei Fremd GF
Beherrschend ja oder nein
Zusagedatum
Verheiratet ja/nein
Sozialversicherungsstatus:
Bitte auswählen
sozialversicherungspflichtig
sozialversicherungsfrei
aktuell in Klärung
Krankenversicherungsstatus:
Bitte auswählen
gesetzlich pflichtversichert
freiwillig gesetzlich versichert
privat versichert
Fragen zum Versorgungsniveau
Eine Versorgung kann beitragsabhängig oder zielorientiert gestaltet werden. Beispiel A: Ich möchte 3000 € Rente - was kostest mich das? Beispiel B: Ich möchte 500 € monatlich investieren - welche Versorgungshöhe erhalte ich?
Höhe der Versorgung:
Beitragsabhängig
Zielvorgabe
Maximum aufgrund steuerliche Vorgabe
noch keine Gedanken dazu gemacht
Rente
Kapital
Fragen zum Versorgungsniveau
Beitrag / Zahlweise
Höhe der Altersrente in Euro
Höhe der Invaliditätsrente
Höhe der Witwenrente
Höhe Kapitalzusage Alter
Höhe Kapitalzusage Tod
Besteht eine Direktversicherung?
ja
nein
Andere Versorgungsansprüche
Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung:
Ansprüche aus betrieblicher Altersversorgung:
Bitte folgende Unterlagen optional beifügen:
Aktuellen Rentenbescheid
Kopie bestehender Verträge
Datei-Upload
Dateien wählen
Dateien hierher ziehen
Datei wählen
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Ort und Datum
Unterschrift
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