Formulario para un Análisis Financiero
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Género:
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Hombre
Mujer
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Soltera (o)
Casada (o)
Divorciada (o)
Ingreso Anual:
$0-$49,999
$50,000-$99,999
$100,000-$149,999
$150,000+
No trabajo (Ama de casa)
Ahorros Mensuales Actuales:
0-$100
$100-$250
$250-$500
Mas de $500
No estoy ahorrando
¿Cuanto mas podria ahorrar por mes?
Cuentas de Ahorros Actuales:
401k/403b/457
Roth/IRA
Acciones/Crypto
Cuenta de ahorro del banco (Savings Account)
CD (Certificado de Depósito)
Otro
Ninguno
¿Cree que esta ahorrando lo suficiente para el retiro?
Si
No
¿Tiene algún seguro de vida?
Si, por el trabajo
Si, fuera del trabajo (privado)
No tengo seguro de vida
¿Tiene un testamento o un fideicomiso?
Si
No
¿Que es eso?
¿Usted usa productos de nicotina?
Si
No
¿Por qué desea esta cita? (Elija todo lo que corresponda)
Quiero saber más sobre IUL y como obtener uno
Quiero saber que hacer con mi 401k
Me gustaría crear una Anualidad Indexada y proteger mi jubilación
Quiero tener un seguro de vida
Quiero crear un fideicomiso (Living Trust)
¿Alguien lo recomendó con nosotros o dónde encontró nuestra información?
Un Familiar
Un Amigo
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Otro (Deje nos saber abajo)
Información adicional para comprender mejor su situación:
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