Analyse de besoins financiers

Renseignements sur le/les client(s)

Date

Cette analyse de besoins financiers est complétée pour:*

Nom*

PrénomNom de famille

Client 2 - Nom*

PrénomNom de famille

Numéro de téléphone*

Merci de saisir un numéro de téléphone valide.

Client 2 - Numéro de téléphone*

Merci de saisir un numéro de téléphone valide.

Genre*

Client 2 - Genre*

Date de naissance*

age days

Âge

Client 2 - Date de naissance*

client 2 - Age days

Client 2 - Âge

État civil*

Email*

exemple@exemple.com

Client 2 - Email*

exemple@exemple.com

Adresse de résidence*

Numéro et rue

# Condo/Appartement

VilleProvince

Code Postal

Fumez vous (tabac, vapoteuse)?*

Client 2 - Fumez vous (tabac, vapoteuse)?*

Nombre d'enfant(s) à charge*

Client 2 - Nombre d'enfant(s) à charge*

Précisez le nombre d'enfants à charge*

Âge de votre enfant le plus jeune*

Client 2 - Âge de votre enfant le plus jeune*

Avez-vous un ou plusieurs enfants atteint d'un handicap physique ou mental ? *

Type de travailleur*

Client 2 - Type de travailleur*

Profession:*

Client 2 - Profession:*

Salaire annuel brut (avant déductions)*

Client 2 - Salaire annuel brut (avant déductions)*

Autres revenus - (revenus locatifs, placements, etc)*

Client 2 - Autres revenus - (revenus locatifs, placements, etc)*

Revenu annuel total

Client 2 - Revenu annuel total

Besoins financiers familliaux de {nom}

Représente le montant annuel nécessaire pour maintenir le style de vie de votre foyer, multiplié par le nombre d'années où il devra être compensé, advenant votre décès.

Avez-vous des besoins financiers familiaux à combler, advenant votre décès ?*

OuiNon

CACHÉ - revenu annuel divisé par 100

Pour calculer une rente de survivant qui répondra aux besoins de votre famille en cas de décès, nous recommandons une rentre d'une durée minimale couvrant jusqu'à ce que votre plus jeune enfant atteigne l'âge adulte. Vous pouvez toutefois prolonger cette rente si l'enfant poursuit des études supérieures. Le nombre d'années restantes avant l'âge adulte est calculé automatiquement dans cette case mais vous pouvez l'ajuster selon vos besoins. *

Indiquez le pourcentage de votre revenu à remplacer (55 % suggéré)*

Somme

Représente votre revenu annuel multiplié par le % choisi

Entrez le nombre d'années que vous souhaitez couvrir*

Total du revenu à remplacer

Représente le revenu annuel à remplacer, multiplié par le nombres d'années que vous avez choisi

Total du revenu à remplacer

Représente votre revenu annuel à remplacer, multiplié par le nombres d'années que vous avez choisi

Client 2 - Besoins financiers familliaux de {nom6}

Représente le montant annuel nécessaire pour maintenir le style de vie de votre foyer, multiplié par le nombre d'année où il devra être compensé, advenant votre décès.

Client 2 - Avez-vous des besoins financiers familiaux à combler, advenant votre décès ?*

OuiNon

Client 2 - CACHÉ - revenu annuel divisé par 100

Client 2 - Indiquez le pourcentage de votre revenu à remplacer (55 % suggéré)*

Client 2 - Somme

Représente le revenu annuel brut multiplié par le % choisi

Client 2 - Pour calculer une rente de survivant qui répondra aux besoins de votre famille en cas de décès, nous recommandons une rentre d'une durée minimale couvrant jusqu'à ce que votre plus jeune enfant atteigne l'âge adulte. Vous pouvez toutefois prolonger cette rente si l'enfant poursuit des études supérieures. Le nombre d'années restantes avant l'âge adulte est calculé automatiquement dans cette case mais vous pouvez l'ajuster selon vos besoins. *

Entrez le nombre d'années que vous souhaitez couvrir*

Client 2 - Montant total du revenu à remplacer

Représente le montant annuel à remplacer, multiplié par le nombres d'années que vous avez choisi

Client 2 - Montant total du revenu à remplacer

Représente le montant annuel à remplacer, multiplié par le nombres d'années que vous avez choisi

Actifs de {nom} - Estimation de vos avoirs

Entrez le montant total que vous détenez pour chacune des catégories suivantes

Actifs liquidables au décès*

	Aide gouvernemental (Inscrire 2500)	Assurances vie	RRQ ou RPC	Rente conjoint survivant	Rente d'orphelin	Autre (ex: placements, camps de chasse, véhicules etc)
Valeur totale

Actifs enregistrés (non liquidable au décès)*

	CPG	Obligations boursières	Fonds communs/distincts	Capitaux de retraite transférés	Autre
Valeur totale

Actifs non enregistrés (non liquidable au décès)*

	Liquidités	CPG	Obligations boursières	Fonds communs/distincts	Résidence principale	Autres propriétés	Entreprises	Autre
Valeur totale

Passif de {nom} - Estimation de votre endettement et de vos besoins en argent liquide Entrez le montant total dû ou nécessaire pour chacune des catégories suivantes

Dettes*

	Cartes de crédit	Prêts personnels	Prêts automobiles	Marges de crédit	Hypothèque	Autre
Montant total

Besoins en argent liquide*

	Frais funéraires (Inscrire 10 000)	Frais légaux & administratifs	Dépenses urgentes	Fonds pour les études	Autre
Montant nécessaire

Client 2 - Actifs de {nom6} - Estimation de vos avoirs

Entrez le montant total que vous détenez pour chacune des catégories suivantes

Client 2 - Actifs liquidables au décès *

	Aide gouvernemental (Inscrire 2500)	Assurances vie	RRQ ou RPC	Rente conjoint survivant	Rente d'orphelin	Autre (ex: placements, camps de chasse, véhicules etc)
Valeur totale

Client 2 - Actifs enregistrés (non liquidable au décès)*

	CPG	Obligations boursières	Fonds communs/distincts	Capitaux de retraite transférés	Autre
Valeur totale

Client 2 - Actifs non enregistrés (non liquidable au décès)*

	Liquidités	CPG	Obligations boursières	Fonds communs/distincts	Résidence principale	Autres propriétés	Entreprises	Autre
Valeur totale

Client 2 - Passif de {nom6} - Estimation de votre endettement et de vos besoins en argent liquide - Entrez le montant total dû ou nécessaire pour chacune des catégories suivantes

Client 2 - Dettes*

	Cartes de crédit	Prêts personnels	Prêts automobiles	Marges de crédit	Hypothèque	Autre
Montant total

Client 2 - Besoins en argent liquide*

	Frais funéraires (Inscrire 10 000)	Frais légaux & administratifs	Dépenses urgentes	Fonds pour les études	Autre
Montant nécessaire

Résumé des besoins en assurances vie de {nom}

Passif (dettes)

Besoins en argent liquide

Revenu familiale à remplacer

Revenu à remplacer

Actifs non liquidable au décès

Protections existantes/Actifs à liquider au décès

Sous total des besoins en assurances vie

Total des besoins en assurances vie

Client 2 - Résumé des besoins en assurances vie de {nom6}

Client 2 - Passif (dettes)

Client 2 - Besoins en argent liquide

Client 2 - Revenu familiale à remplacer

Client 2 - Revenu à remplacer

Client 2 - Actifs non liquidable au décès

Client 2 - Protections existantes/Actifs à liquider

Client 2 - Sous total des besoin en assurance vie

Client 2 - Total des besoin en assurance vie

Besoins en assurance invalidité de {nom}

Évaluation du montant nécessaire à votre foyer en cas d'invalidité

Assurance salaire - Représente le salaire à remplacer advenant votre invalidité

Revenu mensuel assurable

Protection mensuelle requise

Représente 67 % de votre revenu mensuel

Possédez vous de l'assurance salaire ? *

De combien est votre protection existante ?

Assurance dettes - Représente le montant mensuel nécessaire pour couvrir le paiement de vos dettes advenant votre invalidité

Total de vos paiements mensuel*

Possédez vous une assurance dettes ? *

De combien est votre protection existante ?*

Résumé des besoins en assurance invalidité de {nom}

Besoin en assurance salaire

Besoin en assurance dettes

Invalidité-Total des protections existantes

Total des besoin en assurance invalidité

Client 2 - Besoins en assurance invalidité de {nom6}

Évaluation du montant nécessaire à votre foyer en cas d'invalidité

Client 2 - Assurance salaire - Représente le salaire à remplacer advenant votre invalidité

Client 2 - Revenu mensuel assurable

Client 2 - Protection mensuelle requise

Représente 67 % de votre revenu mensuel

Client 2 - Possédez vous de l'assurance salaire ? *

Client 2 - De combien est votre protection existante ?

Client 2 - Assurance dettes - Représente le montant mensuel nécessaire pour couvrir le paiement de vos dettes advenant votre invalidité

Client 2 - Total de vos paiements mensuel*

Client 2 - Possédez vous une assurance dettes ? *

Client 2 - De combien est votre protection existante ?*

Client 2 - Résumé des besoins en assurance invalidité de {nom6}

Client 2 - Besoin en assurance salaire

Client 2 - Besoin en assurance dettes

Client 2 - Total des besoin en assurance invalidité

Client 2 - INV Total des protections

Besoins en assurance maladies graves de {nom}

Évaluation du montant montant nécessaire pour vos imprévus si vous tombez gravement malade

Salaire annuel du proche aidant *

Si vous tombez gravement malade, quelqu'un devra s'occuper de vous. Indiquez le salaire annuel de cette personne.

Revenu mensuel du proche aidant

Nombre de mois de salaire pour le proche aidant *

Indiquez combien de mois vous souhaitez pouvoir subvenir aux besoins financiers de votre proche aidant

Revenu total du proche aidant à couvrir

Total des dettes

Représente le total de votre passif, calculé en début de questionnaire

CACHÉ / 100 - dettes

Pourcentage de couverture (dettes)*

Indiquez quel pourcentage de vos dettes que vous souhaitez couvrir

Total des dettes à couvrir

Représente la somme de vos dettes à couvrir selon le pourcentage choisi

Dépenses médicales*

Indiquez un montant à couvrir pour des dépenses médicales (exemple: hospitalisation, soins professionnels, médicaments, etc)

Possédez vous une assurance maladies graves ? *

De combien est votre protection existante ?*

Total de vos besoin en assurance maladies graves

Représente le montant total à couvrir pour le revenu du proche aidant et le remboursement de vos dettes, en tenant compte de votre protection existante

Client 2 - Besoins en assurance maladies graves de {nom6}

Évaluation du montant montant nécessaire pour vos imprévus si vous tombez gravement malade

Client 2 - Salaire annuel du proche aidant: *

Si vous tombez gravement malade, quelqu'un devra s'occuper de vous. Indiquez le salaire annuel de cette personne.

Client 2 - Revenu mensuel du proche aidant

Client 2 - Nombre de mois de salaire pour le proche aidant *

Indiquez combien de mois vous souhaitez pouvoir subvenir aux besoins financiers de votre proche aidant

Client 2 - Revenu total du proche aidant à couvrir

Client 2 - Total des dettes

Représente le total de votre passif, calculé en début de questionnaire

Client 2 - CACHÉ / 100 - dettes

Client 2 - Pourcentage de couverture (dettes)*

Indiquez quel pourcentage de vos dettes que vous souhaitez couvrir

Client 2 - Total des dettes à couvrir

Représente la somme de vos dettes à couvrir selon le pourcentage choisi

Client 2 - Dépenses médicales*

Indiquez un montant à couvrir pour des dépenses médicales (exemple: hospitalisation, soins professionnels, médicaments, etc)

Client 2 - Possédez vous une assurance maladies graves ? *

Client 2 - De combien est votre protection existante ?*

Client 2 - Total de vos besoin en assurance maladies graves

Représente le montant total à couvrir pour le revenu du proche aidant et le remboursement de vos dettes, en tenant compte de votre protection existante

Besoins en assurance commerciale de {nom}

Évaluation du montant nécssaire à votre entreprise advenant votre décès

Assurance vie commerciale

Total des dettes de l'entreprise*

Salaire à remplacer pour la personne clé*

Actifs à liquidés au décès*

Possédez vous une assurance vie commerciale ? *

De combien est votre protection existante ? *

Assurance frais généraux

Total des frais généraux mensuels*

Possédez vous une assurance frais généraux ? *

De combien est votre protection existante ? *

Assurances dettes

Total des remboursement mensuel*

Possédez vous une assurance dettes ? *

De combien est votre protection existante ? *

Résumé des besoins en assurance commerciale de {nom}

Sous total des besoin en assurance vie commercial

Sous total des besoins en assurance frais généraux

Sous total des besoin en assurance dettes

COM- Prot total

Total des besoins en assurance commerciale

Client 2 - Besoins en assurance commerciale de {nom6}

Évaluation du montant nécssaire à votre entreprise advenant votre décès

Client 2 - Assurance vie commerciale

Client 2 - Total des dettes de l'entreprise*

Client 2 - Salaire à remplacer pour la personne clé*

Client 2 - Actifs à liquidés au décès*

Client 2 - Possédez vous une assurance vie commerciale ? *

Client 2 - De combien est votre protection existante ? *

Client 2 - Assurance frais généraux

Client 2 - Total des frais généraux mensuels*

Client 2 - Possédez vous une assurance frais généraux ? *

Client 2 - De combien est votre protection existante ? *

Client 2 - Assurances dettes

Client 2 - Total des remboursement mensuel*

Client 2 - Possédez vous une assurance dettes ? *

Client 2 - De combien est votre protection existante ? *

Client 2 - Résumé des besoins en assurance commerciale de {nom6}

Client 2 - Sous total des besoin en assurance vie commercial

Client 2 - Sous total des besoins en assurance frais généraux

Client 2 - Sous total des besoin en assurance dettes

Client 2 - COM prot total

Client 2 - Total des besoins en assurance commerciale

Résumé final de {nom}

Besoins en assurance vie personnelle

Besoins en assurance invalidité

Besoins en assurance maladies graves

Besoins en assurance commerciale

Assurance dommages (auto/maison/particulier/professionnel-commercial)

Êtes-vous déjà client chez nous pour vos assurances de dommages (particulier ou commercial) ? *

Indiquez vos dates de renouvellement d'assurances si vous souhaitez être contacté par notre équipe

**Si vous avez plusieurs véhicules ou habitations, entrez la date la plus proche et les autres dates seront demandés lors de la création de votre dossier d'assurance de dommages.**

Véhicule (particulier)

Date

Habitation (particulier)

Date

Véhicule (commercial)

Date

Habitation (commercial)

Date

Responsabilité civile (commercial)

Date

Biens (commercial)

Date

Hypothèque

Êtes-vous déjà client chez nous pour votre hypothèque ? *

Indiquez la date de votre renouvellement hypothécaire si vous souhaitez être contacter par notre équipe

Date

Investissements

Détenez vous des CPG ? *

Compte de placements garantis

Si oui et que vous souhaitez être contacté par notre équipe, indiquez la date d'échéance de chacun de vos CPG

Aimeriez vous investir dans un ou plusieurs produits suivants ? Si oui, sélectionnez:*

CELI (compte d'épargne libre d'impôt)CELIAPP (compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison)REER (régime d'épargne retraite)REEE (régime d'épargne étude)REEI (régime d'épargne invalidité - pour enfants handicapés)Non merciAutre

À partir de quel moment souhaitez vous être contacté ? *

Date

Client 2 - Résumé final de {nom6}

Client 2 - Besoins en assurance vie personnelle

Client 2 - Besoins en assurance invalidité

Client 2 - Besoins en assurance maladies graves

Client 2 - Besoins en assurance commerciale

Client 2 - Assurance dommages (auto/maison/professionnelle-commerciale, etc)

Client 2 - Êtes-vous déjà client chez nous pour vos assurance de dommages (personnelles ou commerciales) ? *

Indiquez vos dates de renouvellement d'assurances si vous souhaitez être contacté par notre équipe

**Si vous avez plusieurs véhicules ou habitations, entrez la date la plus proche et les autres dates seront demandés lors de la création de votre dossier d'assurance de dommages.**

Véhicule (particulier)

Date

Habitation (particulier)

Date

Véhicule (commercial)

Date

Habitation (commercial)

Date

Responsabilité civile (commercial)

Date

Biens (commercial)

Date

Client 2 - Hypothèque

Êtes-vous déjà client chez nous pour votre hypothèque ? *

Indiquez la date de votre renouvellement hypothécaire si vous souhaitez être contacter par notre équipe

Date

Client 2 - Investissements

Client 2 - Détenez vous des CPG ? *

Compte de placements garantis

Client 2 - Si oui et que vous souhaitez être contacté par notre équipe, indiquez la date d'échéance de chacun de vos CPG

Client 2 - Aimeriez vous avoir de l'information supplémentaire ou investir, dans un ou plusieurs produits suivants ? Si oui, sélectionnez:*

CELI (compte d'épargne libre d'impôt)CELIAPP (compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison)REER (régime d'épargne retraite)REEE (régime d'épargne étude)REEI (régime d'épargne invalidité - pour enfants handicapés)Non merciAutre

À partir de quel moment souhaitez vous être contacté ? *

Date

Accusé de réception de l'analyse de besoins financiers

{nom}

{adresseDe}

Ci après nommés le CLIENT

Par la présente, le CLIENT reconnait avoir répondu aux meilleurs de ses connaissances, aux questions du conseiller, sur sa situation financière actuelle.

Suite à cette analyse, les besoin suivants ont étés identifiés:

Sommaire des besoins

Assurance vie personnelle	{totalDes}$
Assurance invalidité	{besoinsEn238}
Assurance maladies graves	{besoinsEn239}

Assurance habitation - Particulier	{habitationparticulier}
Assurance auto - Particulier	{vehiculeparticulier}

Refinancement hypothécaire	{indiquezLa}

Échéance CPG	{saisissezUne261}
Investissements	{aimeriezVous} à partir du {aPartir318}

Assurance vie commerciale	{besoinsEn237}

Assurance habitation - Commercial	{habitationcommercial}
Assurance auto - Commercial	{vehiculecommercial}
Assurance responsabilité civile - Commercial	{responsabiliteCivile}
Assurance bien - Commercial	{bienscommercial}

Attestation du client

Le CLIENT déclare avoir reçu une copie de son analyse de besoins financiers, qu'il a vérifié et que les informations quib y sont contenues sont exactes. De plus, le CLIENT déclare que le résumé des besoins inscrits précédement est en accord avec son analyse de besoins financiers.

Signé à * , le Date*

Signature

Accusé de réception de l'analyse de besoins financiers

{nom} et {nom6}

{adresseDe}

Ci après nommés les CLIENTS

Par la présente, les CLIENTS reconnaissent avoir répondu aux meilleurs de leur connaissances, aux questions du conseiller, sur leur situation financière actuelle.

Suite à cette analyse, les besoin suivants ont étés identifiés:

Sommaire des besoins

	{nom}	{nom6}
Assurance vie personnelle	{totalDes}$	{client2445}$
Assurance invalidité	{besoinsEn238}	{client2264}
Assurance maladies graves	{besoinsEn239}	{client2265}

Assurance habitation - Particulier	{habitationparticulier}	{habitationparticulier392}
Assurance auto - Particulier	{vehiculeparticulier}	{vehiculeparticulier391}

Refinancement hypothécaire	{indiquezLa}	{indiquezLa398}

Échéance CPG	{saisissezUne261}	{client2279}
Investissements	{aimeriezVous} à partir du {aPartir318}	{client2280} à partir du {aPartir319}

Assurance vie commerciale	{besoinsEn237}	{client2266}

Assurance habitation - Commercial	{habitationcommercial}	{habitationcommercial394}
Assurance auto - Commercial	{vehiculecommercial}	{vehiculecommercial393}
Assurance responsabilité civile - Commercial	{responsabiliteCivile}	{responsabiliteCivile395}
Assurance bien - Commercial	{bienscommercial}	{bienscommercial396}

Attestation des clients

Les CLIENTS déclarent avoir reçu une copie de leur analyse de besoins financiers, qu'ils ont vérifié et que les informations qui y sont contenues sont exactes. De plus, les CLIENTS déclarent que le résumé des besoins inscrits précédement est en accord avec leur analyse de besoins financiers.

Signé à * , le , 20

Date*

Signature

Mandat de {nom}

Assurance vie

Votre besoin d'assurance vie s'établit à {totalDes}$. Selon la vérification effectuée de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {protectionsExistantesactifs}$.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à mes survivantsPlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à mes survivants

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Assurance invalidité

Votre besoin en assurance invalidité s'établit à {totalDes123}. Selon la vérification effectuée de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {invaliditetotalDes}$.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à ma sécurité financièrePlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à ma sécurité financière

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Assurance maladies graves

Votre besoin en assurance maladies graves s'établit à {totalDe}. Selon la vérification de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {deCombien171}$.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à ma sécurité financièrePlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à ma sécurité financière

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Assurance vie commerciale

Votre besoin en assurance vie commerciale s'établit à {calcul212}. Selon la vérification de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {comProt}.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à mes survivantsPlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à mes survivants

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Signature

Mandat de {nom6}

Assurance vie

Votre besoin d'assurance vie s'établit à {client2445}$. Selon la vérification effectuée de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {client2296}$.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à mes survivantsPlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à mes survivants

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Assurance invalidité

Votre besoin en assurance invalidité s'établit à {besoinsEn238}. Selon la vérification effectuée de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {client2410}.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à ma sécurité financièrePlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à ma sécurité financière

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Assurance maladies graves

Votre besoin en assurance maladies graves s'établit à {client2265}. Selon la vérification de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {client2188}$.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à ma sécurité financièrePlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à ma sécurité financière

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Assurance vie commerciale

Votre besoin en assurance vie commerciale s'établit à {client2266}. Selon la vérification de vos contrats actuels, vous détenez une couverture globale de {client2411}.

Désirez-vous mandater votre conseiller à rechercher la solution la mieux adaptée à vos besoins ?*

Oui - Il pourra me faire une proposition que je pourrai décider d'y adhérer ou nonNon - Je suis satisfaite de ma situation actuelle et je suis au courant des conséquences importantes que ce refus pourrait causer à mes survivantsPlus tard - Je suis au courant des conséquences que ce report pourrait causer à mes survivants

Indiquez à partir de quelle date vous aimeriez être contacter*

Date

Signature