Fragebogen: Beratung

Fragebogen: Beratung
Benötigen Sie Rat oder Auskunft, füllen Sie den Fragebogen aus. Anschließend prüfe ich Ihre Anfrage.

Nach einem Beratungsgespräch erhalten Sie meist weiterführende Informationen in Form von Berechnungen, Checklisten, Merkblättern, Erstberatungsbriefen und Mustervorlagen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Sind Sie bereits Mandant bei mir?*

JaNein
Ich bin ein(e)*

Privatperson (d.h. Verbraucher gem. § 21 Abs. 1 S. 2 StBVV)Selbständig, Unternehmen oder sonstiges
Ich benötige*

EinkommensteuerberatungSteuerlicher Rat oder Auskunft, sonstigesBetriebswirtschaftliche BeratungErstellung eines GutachtenSonstiges (= Bitte am Ende im Freitextfeld erläutern)
Gutachten: Meine Beratung unterliegt einem sehr hohen Qualitätsstandard. Im Rahmen der Erstellung eines schriftlichen Gutachtens, umfasst dies unter anderem die Recherche der neuesten Gesetze, Richtlinien sowie BFH-Urteile und Kommentarmeinungen.
Zur Einschätzung von Geschäftsbeziehungen hole ich im Einzelfall Wirtschaftsauskünfte bei der Auskunftei CRIF GmbH ein (Identitäts-, Bonitäts- und Unternehmensinformationen). Falls das nicht gewünscht ist, ist das selbstverständlich in Ordnung – in diesem Fall werde ich vor dem Tätig werden ggf. einen Vorschuss anfragen. Darf eine Auskunft eingeholt werden?*

JaNein

Kontaktdaten:
Firma
Mandaten-Nummer
Ansprechpartner*

VornameNachname
E-Mail*
Telefonnummer
Haben Sie mir Ihre Adresse bereits mitgeteilt?*

JaNein
Adresse*

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

OrtBundesland

Postleitzahl
Branche in der Sie oder das Unternehmen (aktuell) tätig sind:*
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Abweichende E-Mail-Adresse für den Rechnungsempfang

Teilen Sie mir Ihr Anliegen mit:
Steht die Anfrage unmittelbar im Zusammenhang mit einem erteilten Auftrag zur Erstellung Ihrer Steuererklärung(en) bzw. des Jahresabschluss?*

JaNeinSonstiges (= Bitte am Ende im Freitextfeld erläutern)
Bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen (Sachverhalt) möglichst genau und teilen mir mit, bei der Klärung welcher Frage(n) Sie konkret Rat und Auskunft benötigen (Auftrag).
Ihre Anfrage:
Möchten Sie mir Unterlagen zu Ihrer Anfrage bereitstellen?

Beispiele:
- Steuerbescheid(e) aus dem Vorjahr
- Steuererklärung(en)
- Jahresabschluss (Bilanz / GuV)
- Schreiben der Finanzverwaltung
- Sonstige Ihrer Meinung nach wichtige Unterlagen
Tipp: Als Bestandsmandant nutzen Sie gerne direkt das MyDATEV Portal zum Dokumenten-Upload.
Datei-Upload (max. 5 Dateien; max. 5 MB)

Cancelof
Wert des Interesses bekannt?*

Ja (= Objektiver Geldwert des Gegenstandes)Nein (= Gegenstandswert nicht errechenbar oder feststellbar)Sonstiges (= Bitte am Ende im Freitextfeld erläutern)
Wert des Interesses in Euro:*
Beispiele für den Wert des Interesses (Gegenstandswert):
- Unternehmensverkauf -> Kaufpreis
- Immobilienberatung -> Verkehrswert der Immobilie
- Finanzierungsberatung -> Höhe des Darlehens
- Steuerliche Streitfragen -> Steuerliche Auswirkung.
- Rechtsformwechsel -> Jahresumsatz des Unternehmens
Fehlen genaue Werte, wird der Gegenstandswert geschätzt. Ist dieser nicht bestimmbar (z. B. bei einer Prüfungsanordnung), kommt eine Zeitgebühr zur Anwendung. Berücksichtigt werden dann sämtliche Zeiten die Sie mich in Anspruch nehmen, auch mündlich, per Telefon oder E-Mail. Auf Wunsch kann ein Pauschalpreis vereinbart werden.

Die Gebühr für Rat oder Auskunft (z.B. Erbschaftsteuerberatung) ist gegebenenfalls auf eine Gebühr anzurechnen, die für eine sonstige Tätigkeit (z.B. Erbschaftsteuererklärung) anfällt, wenn diese damit zusammenhängt (vgl. § 21 Abs. 1 StBVV).

Organisatorisches
Gibt es sonst noch etwas, dass Sie mir mitteilen möchten oder von dem ich wissen sollte?
Beispiele: Betriebsprüfung; Steuerstrafverfahren; Treuhandverhältnisse
Datenschutz:

Hinweise gem. Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und gem. §§ 32 und 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
- Verantwortlich für den Datenschutz ist Herrn Steuerberater Marcus Kather, erreichbar jederzeit über info@stb-kather.de
- Die elektronisch-technische Erfassung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt zur Erfüllung des Steuerberatungsvertrags und unterliegt den berufsständischen Vorgaben, insbesondere zur Verschwiegenheit.
- Eine elektronische Übertragung von Daten oder Ergebnissen der Datenverarbeitung erfolgt auf Anforderung und entsprechend den Vorschriften der Finanzbehörden zur Erfüllung des Steuerberatungsvertrags oder nach Weisung durch den Auftraggeber an Dritte.
- Hinsichtlich weiterer Rechte und Pflichten verweise ich auf die Datenschutzerklärung, welche über die Adresse www.stb-kather.de einsehbar ist oder auf Verlangen schriftlich übersendet wird.
Datum*

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