Questionário para Avaliação do Perfil do Cliente
Avaliação de Perfil de Investimento
YEP INTERMEDIAÇÕES
A YEP Intermediações é uma gestora de recursos independente focada no segmento de renda variável e renda fixa, tendo como veículos de investimento Fundos de Investimentos em Ações e/ou Fundos Multimercado. O questionário a seguir visa identificar e definir o perfil de investimentos do cliente investidor. Este processo é importante para garantir a adequação das oportunidades de investimentos oferecidos com o perfil definido no que diz respeito às expectativas de retorno, limites de risco e horizonte de investimentos, entre outras características. A Yep Intermediações tem o direito de recusar um cliente possível, caso ele não possua o perfil de investidor que ela busca no mercado para um trabalho a médio e longo prazo.
Nome
*
Nome
Sobrenome
Telefone
*
E-mail
*
Data de nascimento
*
-
Month
-
Day
Year
Idade
*
Formação
*
a. Ensino Fundamental Incompleto
b. Nível Superior Incompleto
c. Nível Superior Concluído.
d. Pós-Graduado.
Atividade Profissional:
*
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Questionário
1. Experiência com Investimentos: Informe qual é o seu conhecimento com cada uma das aulas/produtos de investimento abaixo.
*
A. Baixo
Não tenho nenhuma familiaridade
B. Médio
Tenho conhecimento satisfatório mas não entendo todo os riscos envolvidos
C. Alto
Conheço bem e tenho boa noção dos riscos envolvidos
1.1 Renda Fixa
1.2 Renda Variável
1.3 Hedge Funds
1.4 Derivativos
1.5 Ativos imobiliários
Com que frequência, nos últimos 24 meses, você realizou operações com os ativos indicados acima?
*
Qual foi o percentual do patrimônio envolvido?
*
2. Horizonte de Investimentos: Existe alguma previsão para utilização dos recursos desta carteira no curto ou médio prazo?
*
a. Não há nenhuma previsão de utilização dos recursos no curto ou médio prazos.
b. Existe previsão de utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos desta carteira no médio prazo (em até 2 anos).
c. Existe previsão de utilização de parte importante ou da integralidade dos recursos desta carteira no curto prazo (em até 6 meses).
3. Estilo de Investimentos: Como você descreveria seu estilo de investimento?
*
a. Compro e vendo ativos de acordo com a minha seleção. Tenho cadastro em corretora.
b. Compro e vendo ativos que sejam recomendados por prestadores de serviço de aconselhamento financeiro e/ou estruturas de Private Bank, participando da decisão.
c. Sigo uma estratégia de investimentos definida pelo prestador de serviço de aconselhamento financeiro e/ou estrutura de Private Bank.
d. Não possuo aconselhamento profissional e somente adquiro produtos financeiros oferecidos pelo meu relacionamento bancário.
4. Assunção de Riscos. Qual o nível de risco que você estaria disposto a correr, supondo que a taxa de juros média do mercado fosse de 10%aa:
*
a. Aceitaria perder 1% no mês para ter um retorno entre 9% a 11%aa
b. Aceitaria perder 2% no mês para ter um retorno entre 8% a 12%
c. Aceitaria os 10% aa com baixa probabilidade de perda
d. Gostaria de ter o máximo de retorno no médio prazo independente das oscilações no curto prazo
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5. Volume de Investimentos: Quanto este investimento representa sobre o volume total de investimento financeiros?
*
a. 100%
b. Aproximadamente 75%
c. Aproximadamente 50%
d. Aproximadamente 25%
e. Outro percentual (abaixo de 20%)
6. Alocação dos Investimentos: Quanto do volume total dos seus investimentos financeiros está alocado em renda variável?
*
a. 100%
b. Aproximadamente 75%
c. Aproximadamente 50%
d. Aproximadamente 25%
e. Outro percentual (abaixo de 20%)
7. Rendimentos: Como você descreveria a relação atual entre sua renda e gastos?
*
a. Minha renda é mais que suficiente para cobrir meus gastos correntes. Tenho possibilidade de poupar parte da renda.
b. Minha renda é suficiente para cobrir meus gastos correntes. Não tenho condições de poupar nenhuma parte da renda.
c. Minha renda não é suficiente para cobrir meus gastos correntes. Tenho que complementá-la com parte dos juros provenientes de meus investimentos.
Qual é a sua renda mensal?
*
Sua renda é proveniente de
*
8. Premissas de Objetivo de Retorno e Tolerância a Risco: A partir dos conceitos abaixo de objetivos de retorno e tolerância a risco, escolha a opção que mais se assemelha às características desejáveis para sua carteira.
Preservação de Capital
buscando rendimentos
próximos às taxas
nominais de juros
correntes
Preservação de capital
buscando superar
taxas nominais de
juros
Crescimento de capital
buscando superar em
larga margem as taxas
nominais de juros no
longo prazo
Crescimento de capital
buscando retornos
absolutos máximos
sobre as condições de
mercado
Objetivo de
Retorno da
Carteira
Enviar
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