Questionário para Avaliação do Perfil do Cliente

  • Questionário para Avaliação do Perfil do Cliente

    Avaliação de Perfil de Investimento

  • YEP INTERMEDIAÇÕES

    A YEP Intermediações é uma gestora de recursos independente focada no segmento de renda variável e renda fixa, tendo como veículos de investimento Fundos de Investimentos em Ações e/ou Fundos Multimercado. O questionário a seguir visa identificar e definir o perfil de investimentos do cliente investidor. Este processo é importante para garantir a adequação das oportunidades de investimentos oferecidos com o perfil definido no que diz respeito às expectativas de retorno, limites de risco e horizonte de investimentos, entre outras características. A Yep Intermediações tem o direito de recusar um cliente possível, caso ele não possua o perfil de investidor que ela busca no mercado para um trabalho a médio e longo prazo.
  • Format: (00) 00000-0000.
  • Data de nascimento*
     - -
  • Formação*

  • Questionário

  • Rows
  • 2. Horizonte de Investimentos: Existe alguma previsão para utilização dos recursos desta carteira no curto ou médio prazo?*
  • 3. Estilo de Investimentos: Como você descreveria seu estilo de investimento?*
  • 4. Assunção de Riscos. Qual o nível de risco que você estaria disposto a correr, supondo que a taxa de juros média do mercado fosse de 10%aa:*
  • 5. Volume de Investimentos: Quanto este investimento representa sobre o volume total de investimento financeiros?*
  • 6. Alocação dos Investimentos: Quanto do volume total dos seus investimentos financeiros está alocado em renda variável?*
  • 7. Rendimentos: Como você descreveria a relação atual entre sua renda e gastos?*
  • Rows
  • Should be Empty: