Anfrage: Erstellung Steuererklärung / Jahresabschluss

Anfrage: Erstellung Steuererklärung / Jahresabschluss

Steuerberater Marcus Kather
Ich freue mich über Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit meiner Kanzlei und daran, Sie bei Ihren handelsrechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Damit ich mir vor einer Auftragsannahme einen ersten Überblick über Ihre aktuelle Situation verschaffen kann, bitte ich Sie, das folgende Formular auszufüllen.

Mit dem Absenden des Formulars kommt noch kein Auftrag zustande. Zunächst prüfe ich, ob Ihr Anliegen fachlich zu meinen Kanzleischwerpunkten passt und ob ausreichend Kapazitäten verfügbar sind.

Gemeinsam klären wir dann die nächsten Schritte und besprechen, wie ich Sie bestmöglich unterstützen kann.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in meine Kanzlei!
Habe ich Sie schon im Vorjahr steuerlich unterstützt?*

JaNein
Kontaktdaten
Mandaten-Nummer
Firma
Steuerpflichtiger / Gesetzlicher Vertreter*

VornameNachname
Branche / Tätigkeitsfeld / Beruf*
Beispiele: Beratung; Marketing; Softwareentwicklung
E-Mail*
Adresse*

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

OrtBundesland

Postleitzahl
Ehepartner / eingetragener Lebenspartner

Nur bei Zusammenveranlagung (natürliche Personen)
2. Steuerpflichtiger

VornameNachname
Branche / Tätigkeitsfeld / Beruf
Beispiele: Beratung; Marketing; Softwareentwicklung
E-Mail
Gewünschter Auftragsumfang
Veranlagungsjahr / Geschäftsjahr:*
Leistungen:*

Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)EinkommensteuererklärungFeststellungserklärungUmsatzsteuererklärungGewerbesteuererklärungKörperschaftssteuererklärungE-BilanzJahresabschlussBuchhaltung (=Finanzbuchhaltung / Führen steuerlicher Aufzeichnungen)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
z.B. Buchhaltung für Holding-Gesellschaft
Zusatzleistungen:

Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)VorabcheckAufstellung einer EröffnungsbilanzVorarbeiten bis zu den abgestimmten SaldenwertenSchriftlicher ErläuterungsberichtAbschlussbesprechung /-präsentationAbschluss mit PlausibilitätsbeurteilungenAbschluss mit umfassenden BeurteilungenOffenlegung im UnternehmensregisterSteuerbilanz (ggf. § 60 Abs. 2 EStDV)ZwischenabschlussBuchhaltung - Einrichtung / Sonstige HilfeleistungenLohnabrechnung (wird nicht angeboten)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Einkunftsarten:*

Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)Land- und ForstwirtschaftGewerbebetriebSelbständige TätigkeitNicht-selbständige Tätigkeit (z.B. Angestellt)KapitalvermögenVermietung- und VerpachtungSonstiges (z.B. Rente)
Wie schätzen Sie den Umfang Ihres Auftrags ein?*

Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)StandardfallEtwas komplexer (z.B. mehrere Einkunftsarten, Sonderthemen)Komplex (z.B. Holdingstruktur / Organschaften, ausländische Betriebsstätten, Betriebsprüfung, Zwangsgeldfestsetzung, etc.)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Wie dringend ist Ihre Anfrage?*

Dringend (3 bis 5 Tage)Zeitnah (2 bis 3 Wochen)Planbar (4 bis 8 Wochen)Nicht zeitkritisch (2 bis 6 Monate)Unverbindliche Anfrage / ErstorientierungSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Wie schätzen Sie Ihren Betreuungsbedarf ein?*

Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)Nur jährliche Unterstützung bei den Steuererklärungen / dem JahresabschlussGelegentliche Rückfragen unter dem JahrLaufende Betreuung und enge ZusammenarbeitSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Trifft bei Ihnen einer der folgenden Sachverhalte zu? (Mehrfachauswahl möglich)

Abfindung oder SchadensersatzEinkünfte mit Auslandsbezug (z.B. Wegzug oder Zuzug, beschränkte Steuerpflicht, ausländische Betriebsstätten)Hochzeit / Scheidung / TodesfallErwerb / Umbau / Verkauf einer ImmobilieWechsel der Gewinnermittlungsart (z.B. EÜR zu Betriebsvermögensvergleich)Betriebsgründung oder -aufgabe / LiquidationBetriebsprüfung / Umsatzsteuer-VorschauTreuhandverhältnisseInsolvenzSteuerstrafverfahrenMöglichen Insolvenzgrund nach den §§ 17 bis 19 der InsO (z.B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Beispiele: Abschlussvorarbeiten; Erforderliche Belege und Auskünfte zur Einkommensteuererklärung; Kaufpreisaufteilung und anschaffungsnaher Herstellungskosten bei Immobilienerwerb
Gibt es Themen, die Sie noch mit mir Besprechen möchten oder bei denen Sie möglichen Beratungsbedarf sehen?

Ja (siehe Freitextfeld)Nein
Freitextfeld:
Beispiele: Abschlussvorarbeiten; Erforderliche Belege und Auskünfte zur Einkommensteuererklärung; Kaufpreisaufteilung und anschaffungsnaher Herstellungskosten bei Immobilienerwerb
Haben Sie aktuell bereits einen Steuerberater / Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer mandatiert?*

JaNeinIn Trennung / Wechsel geplantSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Für die digitale Zusammenarbeit nutzen wir die Online-Anwendung MyDATEV. Zur sicheren Anmeldung wird die DATEV Smartlogin App auf einem Smartphone benötigt. Verfügen Sie bereits über einen Zugang?*

JaNeinSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Höhe Ihrer Einkünfte, Einnahmen und Arbeitnehmer
Die Angaben helfen mir, Ihr Anliegen (z. B. Bilanzierungspflicht, Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG, Art der Besteuerung oder eine mögliche Gewerbesteuerpflicht) grob einzuordnen sowie den zu erwartenden Arbeitsaufwand und – auf Wunsch – eine erste Honorareinschätzung vorzunehmen. Ungefähre Angaben genügen.
Private Einkommensteuererklärung: Höhe Ihrer jährlichen Einkünfte
Vermietungseinkünfte: Bruttojahresmiete oder ggf. höhere Werbungskosten
Buchführung: Jahresumsatz netto oder ggf. höhere Betriebsausgaben
Gewinnermittlung: Jahresumsatz netto oder ggf. höhere Betriebsausgaben
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung: Mittelwert aus dem Betriebsvermögen (Bilanzsumme) und dem Jahresumsatz
Anzahl Arbeitnehmer
Bereitstellung von Unterlagen
Möchten Sie mir Unterlagen übersenden? (Mehrfachauswahl möglich)

Fragebogen zur steuerlichen ErfassungLetzter Jahresabschluss (inkl. Kontennachweis)Aktuelle GuV / Steuerliche Aufzeichnungen / BWASteuerbescheide aus dem VorjahrSteuererklärungen aus dem VorjahrSchreiben der FinanzverwaltungSonstiges
Tipp: Als Bestandsmandant nutzen Sie gerne direkt das MyDATEV Portal zum Dokumenten-Upload.
Datei-Upload (max. 10 Dateien à max. 1 MB)

Cancelof
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Gewünschter Auftragsumfang

Höhe Ihrer Einkünfte, Einnahmen und Arbeitnehmer

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