Anfrage: Erstellung Steuererklärung / Jahresabschluss

Anfrage: Erstellung Steuererklärung / Jahresabschluss

Steuerberater Marcus Kather
Ich freue mich über Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit meiner Kanzlei und daran, Sie bei Ihren handelsrechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Damit ich mir vor einer Auftragsannahme einen ersten Überblick über Ihre aktuelle Situation verschaffen kann, bitte ich Sie, das folgende Formular auszufüllen.

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Steuerpflichtiger / Gesetzlicher Vertreter*

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Branche / Tätigkeitsfeld / Beruf*
Beispiele: Beratung; Marketing; Softwareentwicklung
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Nur bei Zusammenveranlagung (natürliche Personen)
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VornameNachname
Branche / Tätigkeitsfeld / Beruf
Beispiele: Beratung; Marketing; Softwareentwicklung
E-Mail
Gewünschter Auftragsumfang
Veranlagungsjahr / Geschäftsjahr:*
Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)EinkommensteuererklärungFeststellungserklärungUmsatzsteuererklärungGewerbesteuererklärungKörperschaftssteuererklärungE-BilanzJahresabschlussBuchhaltung (=Finanzbuchhaltung / Führen steuerlicher Aufzeichnungen)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
z.B. Buchhaltung für Holding-Gesellschaft
Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)VorabcheckAufstellung einer EröffnungsbilanzVorarbeiten bis zu den abgestimmten SaldenwertenSchriftlicher ErläuterungsberichtAbschlussbesprechung /-präsentationAbschluss mit PlausibilitätsbeurteilungenAbschluss mit umfassenden BeurteilungenOffenlegung im UnternehmensregisterSteuerbilanz (ggf. § 60 Abs. 2 EStDV)ZwischenabschlussBuchhaltung - Einrichtung / Sonstige HilfeleistungenLohnabrechnung (wird nicht angeboten)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)Land- und ForstwirtschaftGewerbebetriebSelbständige TätigkeitNicht-selbständige Tätigkeit (z.B. Angestellt)KapitalvermögenVermietung- und VerpachtungSonstiges (z.B. Rente)
Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)StandardfallEtwas komplexer (z.B. mehrere Einkunftsarten, Sonderthemen)Komplex (z.B. Holdingstruktur / Organschaften, ausländische Betriebsstätten, Betriebsprüfung, Zwangsgeldfestsetzung, etc.)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Dringend (3 bis 5 Tage)Zeitnah (2 bis 3 Wochen)Planbar (4 bis 8 Wochen)Nicht zeitkritisch (2 bis 6 Monate)Unverbindliche Anfrage / ErstorientierungSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Wie im Vorjahr (Auswahl nur bei Bestandsmandat zulässig)Nur jährliche Unterstützung bei den Steuererklärungen / dem JahresabschlussGelegentliche Rückfragen unter dem JahrLaufende Betreuung und enge ZusammenarbeitSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Abfindung oder SchadensersatzEinkünfte mit Auslandsbezug (z.B. Wegzug oder Zuzug, beschränkte Steuerpflicht, ausländische Betriebsstätten)Hochzeit / Scheidung / TodesfallErwerb / Umbau / Verkauf einer ImmobilieWechsel der Gewinnermittlungsart (z.B. EÜR zu Betriebsvermögensvergleich)Betriebsgründung oder -aufgabe / LiquidationBetriebsprüfung / Umsatzsteuer-VorschauTreuhandverhältnisseInsolvenzSteuerstrafverfahrenMöglichen Insolvenzgrund nach den §§ 17 bis 19 der InsO (z.B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)Sonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Beispiele: Abschlussvorarbeiten; Erforderliche Belege und Auskünfte zur Einkommensteuererklärung; Kaufpreisaufteilung und anschaffungsnaher Herstellungskosten bei Immobilienerwerb
Ja (siehe Freitextfeld)Nein
Freitextfeld:
Beispiele: Abschlussvorarbeiten; Erforderliche Belege und Auskünfte zur Einkommensteuererklärung; Kaufpreisaufteilung und anschaffungsnaher Herstellungskosten bei Immobilienerwerb
JaNeinIn Trennung / Wechsel geplantSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
JaNeinSonstiges (siehe Freitextfeld)
Freitextfeld:
Höhe Ihrer Einkünfte, Einnahmen und Arbeitnehmer
Die Angaben helfen mir, Ihr Anliegen (z. B. Bilanzierungspflicht, Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG, Art der Besteuerung oder eine mögliche Gewerbesteuerpflicht) grob einzuordnen sowie den zu erwartenden Arbeitsaufwand und – auf Wunsch – eine erste Honorareinschätzung vorzunehmen. Ungefähre Angaben genügen.
Private Einkommensteuererklärung: Höhe Ihrer jährlichen Einkünfte
Vermietungseinkünfte: Bruttojahresmiete oder ggf. höhere Werbungskosten
Buchführung: Jahresumsatz netto oder ggf. höhere Betriebsausgaben
Gewinnermittlung: Jahresumsatz netto oder ggf. höhere Betriebsausgaben
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung: Mittelwert aus dem Betriebsvermögen (Bilanzsumme) und dem Jahresumsatz
Anzahl Arbeitnehmer
Bereitstellung von Unterlagen
Fragebogen zur steuerlichen ErfassungLetzter Jahresabschluss (inkl. Kontennachweis)Aktuelle GuV / Steuerliche Aufzeichnungen / BWASteuerbescheide aus dem VorjahrSteuererklärungen aus dem VorjahrSchreiben der FinanzverwaltungSonstiges
Datei-Upload (max. 10 Dateien à max. 1 MB)

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