Selbstauskunft Kapitalanlage-Invest

Selbstauskunft
Wünsche & Ziele
Was möchtest du mit einem Immobilieninvestment erreichen?*

💰 Vermögensaufbau⚖️ Fremdkapitalhebel🧓🌅 Sorgenfrei im Alter🛡️📈 Inflationsschutz🏡 Eigenheim aufbauen💤💸 Passives Einkommen👶🌱 Zukunft für Kinder🏘️📊 Immobilien-Portfolio aufbauen📉💼 Steuervorteile nutzen

Persönliche Angaben - Person 1
Anrede*
Name*

VornameNachname
Geburtsname
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Staatsangehörigkeit*

DeutschAndere
Straße, Nr. *
PLZ ORT*
Seit wann wohnhaft unter dieser Adresse*
Festnetz

VorwahlTelefonnummer
Mobilnummer*

VorwahlTelefonnummer
E-Mail*
max@mustermann.de
Familienstand*
Haben Sie Kinder? *

Persönliche Angaben - Person 2
Anrede*
Name*

VornameNachname
Geburtsname
Geburtsdatum*

TagMonatJahr
Datum
Staatsangehörigkeit*

DeutschAndere
Straße, Nr. *
PLZ ORT*
Seit wann wohnhaft unter dieser Adresse*
Festnetz

VorwahlTelefonnummer
Mobilnummer*

VorwahlTelefonnummer
E-Mail*
max@mustermann.de
Familienstand*

Angaben Kinder
- Angaben Kind 1
- Name*
  
  VornameNachname
- Alter*
- Im Haushalt lebend?*
- Kindergeld*
- Angaben Kind 2
- Name*
  
  VornameNachname
- Alter*
- Im Haushalt lebend?*
- Kindergeld*
- Angaben Kind 3
- Name*
  
  VornameNachname
- Alter*
- Im Haushalt lebend?*
- Kindergeld*
- Angaben Kind 4
- Name*
  
  VornameNachname
- Alter*
- Im Haushalt lebend?*
- Kindergeld*
- Angaben Kind 5
- Name*
  
  VornameNachname
- Alter*
- Im Haushalt lebend?*
- Kindergeld*

Einkommen - Person 1
Alle Angaben bitte monatlich
Netto Gehalt*
Einkünfte aus Gewerbebetrieb*
(Bei Selbstständigkeit, netto)
Miet- & Pachteinnahmen (kalt)*
Zinserträge*
Rente / Pension*
Kindergeld
(gesamt, automatisch)
Sonstige Einkünfte *
(z.B. Nebenjob)
Gesamteinkommen Person 1
(gesamt, automatisch)

Einkommen - Person 2
Alle Angaben bitte monatlich
Netto Gehalt*
Einkünfte aus Gewerbebetrieb*
(Bei Selbstständigkeit, netto)
Miet- & Pachteinnahmen (kalt)*
Zinserträge*
Rente / Pension*
Sonstige Einkünfte *
(z.B. Nebenjob)
Gesamteinkommen Person 2
(gesamt, automatisch)
Gesamteinnahmen Person 1 + Person 2
(gesamt, automatisch)

Ausgaben - Person 1
Alle Angaben bitte monatlich
Mietart*
Miete (warm)*
Lebenshaltungskosten*
Private Krankenversicherung
Versicherungsbeiträge*
Sonstige Ausgaben*
Wieviel Kredite / Verbindlichkeiten hast du? *
Gesamtausgaben Person 1
(gesamt, automatisch)
Freies Einkommen Person 1
(gesamt, automatisch)
Kredite / Verbindlichkeiten - Person 1
- 1. Kredit / Verbindlichkeit
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 2. Kredit / Verbindlichkeit
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 3. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 4. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 5. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*

Ausgaben - Person 2
Alle Angaben bitte monatlich
Mietart*
Miete (warm)*
Lebenshaltungskosten*
Private Krankenversicherung
Versicherungsbeiträge*
Sonstige Ausgaben*
Wieviel Kredite / Verbindlichkeiten hast du? *
Gesamtausgaben Person 2
(gesamt, automatisch)
Freies Einkommen Person 2
(gesamt, automatisch)
Gesamtausgaben Person 1 + Person 2
(gesamt, automatisch)
Freies Einkommen Person 1 + Person 2
(gesamt, automatisch)
Kredite / Verbindlichkeiten - Person 2
- 1. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 2. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 3. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 4. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*
- 5. Kredit / Verbindlichkeiten
- Art*
- Beschreibung*
- Institut*
- Kreditbetrag*
- Seit*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Bis*
  
  TagMonatJahr
  Datum
- Rate*
- Restschuld*

Vermögenswerte - Person 1
Vermögenswerte Anzahl*
Gesamtwert Person 1*
(gesamt, automatisch)
- 1. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 2. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 3. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 4. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 5. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*

Vermögenswerte - Person 2
Vermögenswerte Anzahl*
Gesamtwert Person 2*
(gesamt, automatisch)
Gesamtwert Person 1 + Person 2*
(gesamt, automatisch)
- 1. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 2. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 3. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 4. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*
- 5. Vermögenswert
- Art*
- Beschreibung*
- Wert / Betrag*

Sonstige Angaben - Person 1
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren?*

JaNein
Ist Ihnen Ihr aktuell Schufa Score bekannt?*

JaNein
Score-Wert*
Hinweise / Erklärungen / Angaben

Sonstige Angaben - Person 2
Bestehen oder bestanden in den letzten zehn Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenzverfahren?*

JaNein
Ist Ihnen Ihr aktuell Schufa Score bekannt?*

JaNein
Score-Wert*
Hinweise / Erklärungen / Angaben

Unterschrift - Person 1
Unterschrift

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Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese.Ich habe die Datenschutz-Bestimmungen gelesen und akzeptiere diese.

Unterschrift - Person 2
Unterschrift

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Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere diese.Ich habe die Datenschutz-Bestimmungen gelesen und akzeptiere diese.

Vielen Dank für deine Angaben! 🙌

Wir haben deine Selbstauskunft erhalten und prüfen nun sorgfältig alle Informationen.
Unser Team meldet sich zeitnah bei dir mit den nächsten Schritten – individuell auf deine Situation und Ziele abgestimmt.

Eine Kopie deiner ausgefüllten Selbstauskunft erhältst du zusätzlich per E-Mail, damit du alles auch für deine Unterlagen griffbereit hast.

Solltest du in der Zwischenzeit Fragen haben, melde dich jederzeit gerne.
Wir freuen uns darauf, dich auf deinem Weg zur passenden Kapitalanlage zu begleiten!

Herzliche Grüße

Christian Peetz
und das Team von der Westmont Group
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Selbstauskunft

Wünsche & Ziele

Persönliche Angaben - Person 1

Persönliche Angaben - Person 2

Angaben Kinder

Angaben Kind 1

Angaben Kind 2

Angaben Kind 3

Angaben Kind 4

Angaben Kind 5

Einkommen - Person 1

Einkommen - Person 2

Ausgaben - Person 1

Kredite / Verbindlichkeiten - Person 1

1. Kredit / Verbindlichkeit

2. Kredit / Verbindlichkeit

3. Kredit / Verbindlichkeiten

4. Kredit / Verbindlichkeiten

5. Kredit / Verbindlichkeiten

Ausgaben - Person 2

Kredite / Verbindlichkeiten - Person 2

1. Kredit / Verbindlichkeiten

2. Kredit / Verbindlichkeiten

3. Kredit / Verbindlichkeiten

4. Kredit / Verbindlichkeiten

5. Kredit / Verbindlichkeiten

Vermögenswerte - Person 1

1. Vermögenswert

2. Vermögenswert

3. Vermögenswert

4. Vermögenswert

5. Vermögenswert

Vermögenswerte - Person 2

1. Vermögenswert

2. Vermögenswert

3. Vermögenswert

4. Vermögenswert

5. Vermögenswert

Sonstige Angaben - Person 1

Sonstige Angaben - Person 2

Unterschrift - Person 1

Unterschrift - Person 2