📝 Úvodní informace k formuláři
Děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění tohoto formuláře 🙏
Pomůže nám to lépe se připravit na naši společnou schůzku – ať už jde o první setkání, pravidelný servis, nebo aktualizaci vašich údajů 🔄
Formulář slouží k tomu, abychom si společně udělali přehled o vaší finanční situaci, prioritách a případných změnách 💡
Můžete jej vyplnit za sebe, nebo za celou domácnost 👨👩👧👦
Nemusíte uvádět přesná čísla – stačí orientačně 💶 ➕➖, abychom se mohli lépe zorientovat.
Detaily doladíme osobně při schůzce nebo servisní konzultaci 🤝
Zároveň bychom vás rádi ujistili, že tyto informace jsou důležité nejen pro naši kvalitní práci, ale také kvůli požadavkům zákona a dohledu České národní banky ⚖️🏛️, který ukládá povinnost s klientem projít jeho finanční bilanci, cíle a rozpočet 📊
Děkujeme za vaši důvěru a spolupráci 💙