Vertragscheck

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Deine hier eingegebenen Daten werden ausschließlich für den Vertragscheck genutzt. Weitere Informationen findest Du in meiner Datenschutzerklärung.
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Zuerst, wie heißt Du?* Dies ist ein Pflichtfeld.
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Schön Dich kennenzulernen! Was soll ich für Dich prüfen?* Dies ist ein Pflichtfeld.
Einen bestehenden Vertrag
Ein Angebot
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Alles klar!

Damit ich den Vertrag prüfen kann, brauche ich ein paar Unterlagen und Informationen von Dir. Je mehr Material Du mir gibst, desto genauer das Ergebnis, das Du erhältst.
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Falls Du Dir bei den folgenden Feldern irgendwo unsicher bist: Ganz entspannt!

Schick mir einfach die Unterlagen, von denen Du meinst, das sie die Richtigen sind. Das passt meist schon.
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Bitte lade hier den Versicherungsschein und/oder den letzten Nachtrag dazu hoch:Der Versicherungsschein ist die Urkunde, die die wesentlichen Inhalte Deines Vertrags dokumentiert. Liegt Dir der Versicherungsschein nicht vor, kannst Du diesen Schritt mit "Weiter" überspringen.
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Bitte lade die letzte Standmitteilung hoch:Die Standmitteilung – auch Wertmitteilung oder ähnlich genannt – ist der jährliche "Kontoauszug" mit Angabe des Vertragsguthabens. Liegt Dir keine Standmitteilung vor, kannst Du diesen Schritt mit "Weiter" überspringen.
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Bitte lade den ursprünglichen Vorschlag – auch Angebot oder Versorgungsvorschlag genannt – hoch: Den Vorschlag hast Du kurz vor oder beim Vertragsabschluss erhalten. Es ist ein langes Dokument mit typischerweise 60 - 120 Seiten mit unzähligen Details, Tabellen und den Versicherungsbedingungen. Dieses Dokument ist besonders hilfreich, weil darin die genauen Kosten Deines Vertrags stehen. Liegt Dir der Vorschlag vor, kannst Du diesen Schritt mit "Weiter" überspringen.
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Bitte lade hier das Angebot hoch:* Dies ist ein Pflichtfeld.
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Vielen Dank! Mit diesen Unterlagen kann ich arbeiten.
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Vertragskonditionen sind das eine. Wichtig ist aber auch, dass der Vertrag überhaupt zu Dir passt.

Daher möchte ich noch verstehen, was Dir für Deine Altersvorsorge wichtig ist.
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Wie wichtig sind Dir die folgenden Punkte bei Deiner Altersvorsorge?
Hohe Rendite erzielen
Steuern sparen
Über mein angespartes Geld frei verfügen können
Lebenslang eine sichere Rente erhalten
Mein Guthaben vererben können
Meine Altersvorsorge vor Insolvenz schützen
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Wichtig
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Hohe Rendite erzielen
Steuern sparen
Über mein angespartes Geld frei verfügen können
Lebenslang eine sichere Rente erhalten
Mein Guthaben vererben können
Meine Altersvorsorge vor Insolvenz schützen
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Hast Du spezielle Fragen, die wir im Rahmen des Checks klären sollen? Oder möchtest Du mir sonst noch etwas mitteilen?
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Klasse! Das sind alle Informationen, die ich für den Check brauche.
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So geht's jetzt weiter:

Ich werde nun das Produkt auf Herz und Nieren prüfen.

Meine Ergebnisse und Optimierungsvorschläge besprechen wir in einem Video-Call oder einem Telefonat, wie es Dir besser passt.
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Such Dir hier einen entsprechenden Termin aus. Klick dazu auf den Button unten und buche aus meinem Kalender eine passende Zeit. Klicke im Anschluss unten rechts auf "Absenden", um dieses Formular abzuschließen und Deine Angaben und Dokumente an mich zu übersenden.* Dies ist ein Pflichtfeld.
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