• Vorqualifizierungsgespräch Finanzierung

    Kundenbegrüßung und Vorstellung
  • Wer füllt dieses Formular aus?*

  • Finanzierungsfragen

    Leitfaden: "Bevor wir einen gemeinsamen Termin vereinbaren, ist es für dich/euch ok, wenn wir noch kurz dein/euer persönliches Vorhaben besprechen?" KUNDE: JA!
  • Art der Finanzierung*
  • Art Objekt*
  • Wurde das Objekt schon besichtigt?*
  • Besonderheiten
  • Ist die Finanzierung tatsächlich bereits spruchreif?*

  • Fragen zum Hausbau

  • Grundstück*
  • Eigene Mithilfe beim Bau (nur auszufüllen, wenn es Kunde erwähnt)

  • Fragen zum Kauf

  • Makler? (Nur dann stellen, wenn der Tippgeber kein Makler ist!!) -> Wenn Antwort "Makler ist Tippgeber" -> dann werden keine Objektunterlagen angefordert, müssen vom Makler geschickt werden.*
  • Kontakt zu Makler erlaubt? -> nur bei Gelegenheit stellen!
  • Sanierung/Renovierung*
  • Eigene Mithilfe beim der Sanierung/Renovierung (nur auszufüllen, wenn es Kunde erwähnt)

  • Fragen zur Umschuldung

    Bei der Umschuldung ist die Reihenfolge anders, hier werden zuerst die Eigenmittel, dann die Kundenfragen, die bestehenden Verbindlichkeiten und erst zum Schluss die Fragen zur Umschuldung geklärt (da erst dann die offenen Verbindlichkeiten bekannt sind).

  • Fragen zum geplanten Vorhaben

  • Eigenmittel

  • Wie setzen sich die Eigenmittel zusammen?
  • Verkaufserlös Immobilie Art
  • Simultanhypothek: Art Objekt

  • Kundenfragen

    Leitfaden: "Lieber Kunde, vielen Dank für die genaue Ausführung deines Vorhabens ich habe nun einmal alle wichtigen Informationen zu deiner zukünftigen Immobilie. Für die Bonitätsprüfung ist es jedoch auch wichtig ein paar persönliche Infos zu wissen, was jemand beruflich macht und wie hoch das Einkommen ist. Geht es für dich in Ordnung, wenn wir über diese sensiblen Daten sprechen?" KUNDE: JA!
  • Anzahl Kreditnehmer*
  • KN 1: Nationalität des Kunden
  • KN 2: Nationalität des Kunden
  • KN 1: Familienstand
  • KN 2: Familienstand
  • KN1: Werden Unterschaltszahlungen geleistet oder bekommen?
  • KN2: Werden Unterschaltszahlungen geleistet oder bekommen?
  • Kinder (nur ja wenn unter 18 oder Alimente)*
  • Alimente
  • Hausbank*
  • Gibt es bereits ein Angebot einer Bank?

  • Daten zum Einkommen

  • KN1: Infos Einkommen
  • KN2: Infos Einkommen
  • KN1: Sonstiges Einkommen
  • KN2: Sonstiges Einkommen

  • Bestehende Verbindlichkeiten

    Leitfaden: "Lieber Kunde, so wichtig das Einkommen ist, ist es auch für die Banken wichtig zu wissen, ob andere Kredite bestehen wie zum Beispiel ein Leasing, einen Konsumkredit eine 0% Finanzierung oder ähnliches? Hast du / habt ihr hier bereits Kredite?"
  • Gab es schon einmal eine Zahlungsaufforderung (Inkasso, Insolvenz,Exekution)

  • Fragen zur Umschuldung

  • Zusätzliche Sanierung/Renovierung*
  • Eigene Mithilfe bei Renovierung (nur auszufüllen, wenn es Kunde erwähnt)

  • Abschlussinformation

    Leitfaden:
    "Jetzt geht es nur noch darum, dass wir einen persönlichen Termin vereinbaren, um dein Vorhaben im Detail zu besprechen. Geht es sich bei dir diese Woche noch aus oder ist dir nächste Woche lieber? Möchtest du lieber online oder bei mir persönlich im Büro auf einen guten Kaffee vorbeikommen?

    Du erhältst direkt im Anschluss von unserer Finance Division, die sich um die organisatorischen Dinge deiner Finanzierung kümmert, eine Terminbestätigung mit einer Checkliste an Dokumenten, welche ich für deine Finanzierungsanfrage benötige. Bitte schicke uns die Unterlagen wenn möglich bereits vor dem Beratungsgespräch. Dies hilft mir dabei, mich optimal auf unser Gespräch vorzubereiten.

    Solltest du Fragen zu den notwendigen Unterlagen haben, bitte ich dich mich zu kontaktieren. Ansonsten freue ich mich auf ein persönliches Kennenlernen.

  • Termin vereinbart am
     . .
  • Wo soll der Termin stattfinden?
  • Welches Büro? (wenn dein Büro nicht verfügbar ist, bitte oben Sonstiges auswählen und den Büronamen inkl. Adresse eintragen)*
  • Anredeform (nur zur Dokumentation, Checkliste + Terminbestätigung wird immer mit dem Absender Finance Division in Sie-Form versendet)

  • Interne Informationen

    Nach dem Gespräch auszufüllen
  • Terminbestätigung + Checkliste an Kunden senden? (Absender ist die Finance Division)*
  • Rückmeldung an Tippgeber senden? (wenn ja, geht ein Feld für eine persönliche Rückmeldung auf)*

  • Kontrolle Unterlagen

    Bitte kontrolliere, ob die Checkliste der Unterlagen korrekt ausgefüllt ist und ergänze wenn nötig.

  • Persönliche Unterlagen von {kn2Name138}:

  • Persönliche Unterlagen Kreditnehmer 1:
  • Angestellt - Einkommensunterlagen
  • Karenz
  • Selbstständigkeit KN1
  • Scheidung / Unterhalt
  • KN1: Sonstiges Einkommen

  • Persönliche Unterlagen von {kn2Name}:

  • Persönliche Unterlagen Kreditnehmer 2:
  • KN2 Angestellt - Einkommensunterlagen
  • KN2: Karenz
  • KN 2: Selbstständigkeit
  • KN2: Scheidung / Unterhalt
  • KN2: Sonstiges Einkommen
  • Sonstige persönliche Unterlagen (allgemein)
  • Objektunterlagen Hausbau
  • Objektunterlagen Kauf
  • Objektunterlagen Umschuldung
  • Objektunterlagen Bestandsobjekt
  • Dateien wählen
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