• Vorqualifizierungsgespräch Finanzierung

    Kundenbegrüßung und Vorstellung
  • Finanzierungsfragen

    Leitfaden: "Bevor wir einen gemeinsamen Termin vereinbaren, ist es für dich/euch ok, wenn wir noch kurz dein/euer persönliches Vorhaben besprechen?" KUNDE: JA!
  • Fragen zum Hausbau

  • Fragen zum Kauf

  • Fragen zur Umschuldung

    Bei der Umschuldung ist die Reihenfolge anders, hier werden zuerst die Eigenmittel, dann die Kundenfragen, die bestehenden Verbindlichkeiten und erst zum Schluss die Fragen zur Umschuldung geklärt (da erst dann die offenen Verbindlichkeiten bekannt sind).
  • Fragen zum geplanten Vorhaben

  • Eigenmittel

  • Kundenfragen

    Leitfaden: "Lieber Kunde, vielen Dank für die genaue Ausführung deines Vorhabens ich habe nun einmal alle wichtigen Informationen zu deiner zukünftigen Immobilie. Für die Bonitätsprüfung ist es jedoch auch wichtig ein paar persönliche Infos zu wissen, was jemand beruflich macht und wie hoch das Einkommen ist. Geht es für dich in Ordnung, wenn wir über diese sensiblen Daten sprechen?" KUNDE: JA!
  • Daten zum Einkommen

  • Bestehende Verbindlichkeiten

    Leitfaden: "Lieber Kunde, so wichtig das Einkommen ist, ist es auch für die Banken wichtig zu wissen, ob andere Kredite bestehen wie zum Beispiel ein Leasing, einen Konsumkredit eine 0% Finanzierung oder ähnliches? Hast du / habt ihr hier bereits Kredite?"
  • Fragen zur Umschuldung

  • Abschlussinformation

    Leitfaden:
    "Jetzt geht es nur noch darum, dass wir einen persönlichen Termin vereinbaren, um dein Vorhaben im Detail zu besprechen. Geht es sich bei dir diese Woche noch aus oder ist dir nächste Woche lieber? Möchtest du lieber online oder bei mir persönlich im Büro auf einen guten Kaffee vorbeikommen?

    Du erhältst direkt im Anschluss von unserer Finance Division, die sich um die organisatorischen Dinge deiner Finanzierung kümmert, eine Terminbestätigung mit einer Checkliste an Dokumenten, welche ich für deine Finanzierungsanfrage benötige. Bitte schicke uns die Unterlagen wenn möglich bereits vor dem Beratungsgespräch. Dies hilft mir dabei, mich optimal auf unser Gespräch vorzubereiten.

    Solltest du Fragen zu den notwendigen Unterlagen haben, bitte ich dich mich zu kontaktieren. Ansonsten freue ich mich auf ein persönliches Kennenlernen.

  •  . .
  • Interne Informationen

    Nach dem Gespräch auszufüllen
  • Kontrolle Unterlagen

    Bitte kontrolliere, ob die Checkliste der Unterlagen korrekt ausgefüllt ist und ergänze wenn nötig.
  • Persönliche Unterlagen von {kn2Name138}:

  • Persönliche Unterlagen von {kn2Name}:

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