Wealth Management - PRINCIPIA

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Para garantir um atendimento altamente personalizado, a Principia Wealth atende perfis que investem a partir de R$ 600 mil e/ou que realizam aportes mensais a partir de R$ 5.000. Hoje, você atende a esse perfil?* Este campo é obrigatório.
SimAinda não
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Aproximadamente, qual é o seu patrimônio líquido investido atualmente* Este campo é obrigatório.Isso me ajuda a dimensionar as estratégias e referências de mercado adequadas para o seu caso
Até R$ 1.000.000
De R$ 1.000.000 a R$ 2.500.000
De R$ 2.500.000 a R$ 5.000.000
Acima de R$ 5.000.000
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Hoje você investe com orientação de algum profissional?* Este campo é obrigatório.Para entender o nível de apoio que você já recebe e identificar se há conflito de interesses
Gerente do banco
Assessor vinculado a corretora
Consultoria independente
Não, invisto sozinho(a)
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Qual destes pontos melhor descreve seu principal desafio hoje?* Este campo é obrigatório.Assim consigo focar no que realmente importa para você, sem perder tempo com generalidades
Tenho patrimônio investido, mas sinto que poderia render muito mais
Falta de alinhamento entre meus investimentos e meus objetivos
Pago taxas altas e não sei se recebo o retorno equivalente
Meu portfólio está concentrado e não sei se está seguro
Outros
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Há quanto tempo você enfrenta essa situação?* Este campo é obrigatório.Para medir o impacto acumulado dessa decisão até aqui
Menos de 6 meses
Entre 6 meses e 1 ano
Entre 1 e 3 anos
Mais de 3 anos
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Se você mantiver exatamente a gestão atual por 5 anos, qual cenário acredita ser mais provável?* Este campo é obrigatório.Para você refletir sobre os efeitos da inércia no seu patrimônio
Ficarei praticamente no mesmo lugar, sem evolução relevante
Vou evoluir, mas abaixo do meu potencial e perdendo oportunidades
Vou atrasar meus objetivos e perder poder de compra (inflação/custos)
Não sei / prefiro discutir na sessão
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Você já estimou quanto pode estar deixando de ganhar por ano devido a alocações inadequadas ou custos desnecessários?* Este campo é obrigatório.Essa informação ajuda a quantificar o “custo oculto” da sua atual estratégia
Sim, e é um valor significativo
Tenho uma noção, mas nunca calculei exatamente
Nunca calculei
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O que mais pesa hoje na sua decisão sobre contratar um serviço de gestão patrimonial?* Este campo é obrigatório.Assim consigo direcionar a reunião para o que realmente é decisivo para você
Confiança no profissional
Performance dos investimentos
Custo/ROI do serviço
Transparência e alinhamento de interesses (sem comissões)
Praticidade (não se preocupar com execução)
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Se encontrarmos uma estratégia que aumente a performance líquida da sua carteira e reduza custos, quando você gostaria de começar?* Este campo é obrigatório.Isso mostra seu nível de urgência em agir
Imediato
Em até 7 dias
Em até 15 dias
Em até 30 dias
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Qual é o seu nome completo?* Este campo é obrigatório.Para que eu possa personalizar seu atendimento
Primeiro nome
Último nome
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Qual é o seu e-mail para enviarmos o link da reunião?* Este campo é obrigatório.Prometo não lotar sua caixa de mensagens
exemplo@exemplo.com
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Qual é o seu celular para contato direto, caso necessário?* Este campo é obrigatório.Caso seja necessário contato direto para confirmação ou lembrete da reunião
Por favor, digite um número válido
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Nossa consultoria é totalmente independente e baseada em evidências, e só faz sentido para quem valoriza estratégia patrimonial de alto nível. Você está preparado para investir nesse tipo de serviço especializado, sabendo que trabalhamos apenas com um número limitado de clientes por vez?* Este campo é obrigatório.Essa resposta me ajuda a entender se faz sentido avançarmos juntos ou não
Sim, estou preparado
Depende das condições apresentadas
Não é o momento
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Escolha abaixo o melhor dia e horário para a sua Sessão Estratégica de Investimentos (online e sem custo).* Este campo é obrigatório.
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