Einrichtung von DATEV Unternehmen online bei Ihrem Mandanten Logo

  • Einrichtung von DATEV Unternehmen online bei Ihrem Mandanten

  • APS Aktiv PC Support AG
    Heinz-Nixdorf-Str. 2
    74172 Neckarsulm

    T 07132 899 033-0
    www.aps-ag.de

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  • Hinweis zum Datenschutz

  • Allgemeine Informationen zur Einrichtung

    Mit diesem Formular beauftragen Sie die APS AG mit der Einrichtung von DATEV Unternehmen online bei Ihrem Mandanten.

    Ablauf der Beauftragung

    1. Formular ausfüllen
      Sie tragen alle relevanten Angaben zur Kanzlei und zum Mandanten in dieses Formular ein.

    2. Weiterleitung an Mandanten
      Nach Eingang des ausgefüllten Formulars senden wir Ihrem Mandanten ein separates Beauftragungsformular zu.

      Bitte stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse Ihres Mandanten korrekt erfasst wird, damit die Beauftragung zugestellt werden kann.

    3. Angaben durch den Mandanten
      Der Mandant erfasst in seinem Formular eigenständig:
    • die gewünschten Zugänge,
    • die Rechtevergabe pro Nutzer,
    • sowie die Auswahl zusätzlicher Anwendungen

      Die Entscheidung über die genutzten Zusatzanwendungen liegt grundsätzlich bei der Kanzlei. Für die kostenpflichtigen Zusatzanwendungen Auftragswesen next, Belegfreigabe und Liquiditätsmonitor kann der Mandant – sofern gewünscht – auch eigenständig eine Auswahl treffen. Alle verfügbaren Module werden im Formular ausführlich beschrieben.

  • Angaben zur Steuerkanzlei 

    Bitte geben Sie im nachfolgenden Abschnitt die Informationen zu Ihrer Kanzlei an. 

  • Angaben zu Ihrem Mandanten

    Bitte teilen Sie uns im nachfolgenden Abschnitt die Informationen zu Ihrem Mandanten mit, welcher künftig DATEV Unternehmen online nutzen wird.
    • Mandantengenutze Beraternummer 

    • Nutzt Ihr Mandant bereits eine mandantengenutzte Beraternummer?

      Diese können Sie diese in der Leistungsübersicht im DATEV Arbeitsplatz entnehmen (siehe Screenshot)
      Nutzt Ihr Mandant bereits eine mandantengenutzte Beraternummer?
    • Ordnungsbegriff, unter dem die Buchführungsleistung angelegt ist 

    • Bitte geben Sie nun an, unter welchen Ordnungsbegriffen (Berater/Mandant) die Finanzbuchführungsleistung angelegt ist (siehe Screenshot).

      In der Regel ist die Buchführungsleistung unter der Kanzleiberaternummer sowie der zentralen Mandantennummer angelegt.
      Bitte geben Sie nun an, unter welchen Ordnungsbegriffen (Berater/Mandant) die Finanzbuchführungsleistung angelegt ist (siehe Screenshot).

    • Hinweis zur Einrichtung von DATEV Unternehmen online:

    • Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung von DATEV Unternehmen online nur erfolgen kann, wenn beim betreffenden Mandanten bereits ein Buchführungsbestand im DATEV Rechnungswesen angelegt wurde. Ohne diesen Bestand ist die technische Einrichtung nicht möglich.

    • weitere Grunddaten Rechnungswesen 

  • Bitte wählen Sie den gewünschten Bearbeitungsmodus

  • In DATEV Unternehmen online stehen zwei Bearbeitungsformen zur Verfügung: Standard und Erweitert.

    Bitte klicken Sie auf die nachfolgenden Module um weitere Informationen zu erhalten:

    • Bearbeitungsform „Standard“ 

    • Diese Variante eignet sich für eine einfache und schnelle Belegverarbeitung. Belege werden lediglich hochgeladen, ggf. mit wenigen Angaben wie Belegdatum und Betrag versehen. Die eigentliche Verbuchung erfolgt durch den Steuerberater. Diese Form ist besonders geeignet für Unternehmen, die möglichst wenig Zeit mit der Vorerfassung verbringen möchten.
       

    • Bearbeitungsform „Erweitert“ 

    • Diese Variante bietet umfangreichere Funktionen. Neben dem Hochladen von Belegen können zusätzliche Informationen wie Buchungsvorschläge, Kontierungen, Kostenstellen, Zahlungszuordnungen und Buchungstexte erfasst werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Vorerfassung durch das Unternehmen selbst und erleichtert dem Steuerberater die Verbuchung. Die erweiterte Form eignet sich insbesondere für Unternehmen mit eigener Buchhaltungsabteilung oder klaren internen Prozessen.

    • Hier klicken, um den Text zu bearbeiten... 

  • Zusatzanwendungen in DATEV Unternehmen online

     

    Wählen Sie im nächsten Abschnitt bitte aus, welche Zusatzanwendungen wir für Ihren Mandanten einrichten sollen.

    Die Anwendungen Belege online und Bank online werden standardmäßig mit eingerichtet


    Hinweis: 

    Die Entscheidung über die genutzten Zusatzanwendungen liegt grundsätzlich bei der Kanzlei. Für die kostenpflichtigen Zusatzanwendungen Auftragswesen next, Belegfreigabe und Liquiditätsmonitor kann der Mandant – sofern gewünscht – auch eigenständig eine Auswahl treffen. Alle verfügbaren Module werden im Formular ausführlich beschrieben.

  • Hinweis zur Vertragsanlage:

  • Standardmäßig läuft der DATEV-Vertrag über Ihre Kanzlei („Leistungsverbund“). Sie verwalten die Zugänge und Leistungen zentral.

    Alternativ kann der Vertrag im „mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft“ angelegt werden – hier wird der Mandant selbst Vertragspartner der DATEV.
    Bitte wählen Sie die gewünschte Variante.

  • WICHTIGE HINWEISE ZUM MITGLIEDSGEBUNDENEN MANDANTENGESCHÄFT

     

    1. Grundprinzip und Abgrenzung

    • Das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft ist eine Alternative zum Leistungsverbund.
    • Direkte Vertragsbeziehung: DATEV schließt Verträge direkt mit dem Mandanten, nur mit Zustimmung des Mitglieds (Mandanten).
    • Der Mandant erhält Rechnungen direkt von DATEV und kann Produkte selbst bestellen oder kündigen.

    2. Übertragung von Mandantendaten

    • Wichtiger Hinweis: Die Übertragung von Mandantendaten an DATEV kann ausschließlich der Mandant selbst veranlassen.
    • Der Mandant kann den steuerlichen Berater durch eine Vollmacht bevollmächtigen.

    Vertragskündigung: Nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Mandanten möglich.


    Vollmacht für vertragliche Erklärungen

    👉 Vollmacht für vertragliche Erklärungen gegenüber DATEV eG (Dok.-Nr. 1080209)

    • Der steuerliche Berater kann zur Vertretung in allen Angelegenheiten gegenüber DATEV bevollmächtigt werden.

      Damit kann der Steuerberater weiterhin im Namen des Mandanten:
    • Verträge ändern
    • Daten verarbeiten

    ✅ Empfehlung: Kanzlei sollte zwingend eine Vollmacht einholen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben.

    Bitte beachten Sie dass das Formular vom Mandanten ausgefüllt werden muss

     

    • Vorgehensweise zur Vollmachtserteilung (Online-Formular) 

    • Voraussetzung: SmartCard oder SmartLogin beim Mandanten vorhanden


      Schritte:

      1. Formular durch den Mandanten aufrufen: Vollmacht für vertragliche Erklärungen gegenüber DATEV eG
      2. Angaben ergänzen
      3. Kontrollkästchen für Vollmachtserklärung aktivieren
      4. Erklärung prüfen
      5. Schaltfläche Senden klicken

      → Das Formular wird an das Logistik-Center übermittelt, Antragsteller erhält automatisch eine Kopie.


      Bitte beachten Sie dass das Formular vom Mandanten ausgefüllt werden muss

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  • Angaben prüfen und Formular absenden

    Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, alle eingegebenen Informationen zu überprüfen.
    Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Angaben vollständig und korrekt sind, bevor Sie das Formular absenden.

     

    Hinweis:

    Nach dem Absenden des Formulars erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit einer PDF-Datei. Diese enthält alle von Ihnen im Formular eingetragenen Angaben und Daten zur eigenen Dokumentation.

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