• Fragebogen Einkommensteuererklärung

  • Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

     

    1. Der Fragebogen dient zum Abgleich und ggf. zur Änderung Ihrer persönlichen Daten sowie zur Abfrage von speziellen oder neuen steuerlichen Sachverhalten.
    2. Hierdurch gewährleisten wir, für Sie das bestmögliche steuerliche Ergebnis zu erreichen und alle steuerrelevaten Ausgaben berücksichtigen zu können.
    3. Angaben beziehen sich auf das Veranlagungsjahr
. Erfassen Sie bitte nur Sachverhalte, Einnahmen und Ausgaben, die im betreffenden Kalenderjahr entstanden sind.
    4. Bitte füllen Sie alle für Sie relevanten Felder aus – auch dann, wenn sie nicht als Pflichtfelder definiert wurden.
    5. Ein vollständiges und sorgfältiges Ausfüllen minimiert Rückfragen und trägt dazu bei, die Bearbeitungszeit Ihrer Steuererklärung deutlich zu verkürzen.
    6. Laden Sie zu Ihren Angaben – sofern vorhanden – die entsprechenden Belege oder Nachweise entweder direkt hier im Fragebogen oder über das DATEV-Portal Meine Steuern hoch.
    7. Damit wir Ihre Steuererklärung elektronisch an das Finanzamt übermitteln können, ist die Steuererklärung von Ihnen über das MyDATEV-Portal (www.mydatev.de) freizugeben. Hierfür benötigen Sie ein DATEV SmartLogin.
      Sofern Sie noch nicht über ein SmartLogin verfügen, werden wir dies für Sie beantragten. Bitte geben Sie dafür eine E-Mail-Adresse an, auf die Sie Zugriff haben.
      Bei Ehegatten wird für beide jeweils ein eigener SmartLogin erstellt. Bitte geben Sie deshalb jeweils unterschiedliche E-Mail-Adressen an.

  • Allgemeine Angaben

  • Erstellen wir Ihre Steuererklärung das erste Mal?*
  • Sind Sie verheiratet?*
  • Seit wann sind Sie verheiratet?*
     . .
  • Sind Sie*
  • Seit wann?
     . .
  •  -
  • Möchten Sie die Prüfung Ihres Steuerbescheides beauftragen (separate, kostenpflichtige Leistung)?*

  • Kinder

  • Haben Sie Kinder?*
  • Geburtsdatum
     - -
  • Geburtsdatum
     . .
  • Geburtsdatum
     . .
  • Geburtsdatum
     . .
  • Bei Kindern über 18 Jahre: Schule / Berufsausbildung
  • Geburtsdatum des anderen Elternteils:
     . .

  • Sonderausgaben

    z. B. Versicherungen, Unterhalt, Spenden, Kirchensteuer
  • Haben Sie private Versicherungen?*
  • Steuerrelevante Versicherungen
  • Leisten Sie Unterhalt an den geschiedenen / dauernd getrennt lebenden Ehegatten (nicht für Kinder)?
  • Wenn ja, stimmt der Ehegatte dem Sonderausgabenabzug zu und versteuert er die Unterhaltszahlungen?
  • Sind Sie im Veranlagungsjahr kirchensteuerpflichtig?*
  • Haben Sie im Veranlagungsjahr Spenden geleistet?*

  • Außergewöhnliche Belastungen

    z. B. Behinderung, Krankheitskosten, Unterhalt, Pflegekosten
  • Liegt im Veranlagungsjahr eine Behinderung vor?*
  • Bei wem liegt die Behinderung vor?

  • Steuerpflichtiger

  • Gültig von
     . .
  • Gültig bis
     . .
  • Sind Merkzeichen vorhanden?

  • Ehegatte

  • Gültig von
     . .
  • Gültig bis
     . .
  • Sind Merkzeichen vorhanden?
  • Haben Sie Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen bezahlt (z. B. Eltern, Großeltern)?*
  • Hatten Sie im Veranlagungsjahr Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse erstattet wurden?*
  • Hatten Sie sonstige außergewöhnliche Belastungen?*

  • Beerdigungskosten

  • Übersteigen die Beerdigungskosten ein erhaltenes Erbe?

  • Pflege eines Angehörigen

  • Geburtsdatum
     . .

  • Sonstige Steuerermäßigungen

  • Haben Sie im Veranlagungsjahr Handwerkerrechnungen, Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Rechnungen für Pflege- und Betreuungsleistungen bezahlt?*

  • Beispiele:

    • Schornsteinfeger
    • Hausmeister
    • angemeldete Haushaltshilfen
    • Handwerker für den eigenen Haushalt
    • Nebenkostenabrechnungen Mietwohnung
  • Haben Sie im Veranlagungszeitraum energetische Sanierungen an Ihrem Wohngebäude durchgeführt?*

  • Einnahmen

  • Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Einnahmen aus einer PV-Anlage?*
  • Ist die Anlage größer als 30 Kilowatt (peak)?
  • Unterliegen die Einnahmen der Umsatzsteuerpflicht?
  • Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit?*
  • Wenn ja, wer?
  • Steuerpflichtiger: Haben Sie Beitragszahlungen an Gewerkschaften geleistet?*
  • Ehegatte: Haben Sie Beitragszahlungen an Gewerkschaften geleistet?*
  • Hatten Sie für Ihre Tätigkeit berufliche Ausgaben?
  • Haben Sie im Veranlagungsjahr Lohnersatzleistungen bezogen?*
  • Art der Lohnersatzleistungen
  • Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einkünfte aus Kapitalvermögen?*
  • Art des Kapitalvermögens
  • Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung?*
  • Datum der Anschaffung
     . .
  • Datum der Anschaffung
     . .
  • Hatten Sie im Veranlagungsjahr Renteneinkünfte?*
  • Hatten Sie im Veranlagungsjahr folgende Einnahmen?*

  • Benötigte Unterlagen

    Bitte lassen Sie uns folgende Belege zukommen. Bitte kreuzen Sie die Felder der einzureichenden Belege an.
  • Unterlagen Neumandat
  • Kinder
  • Unfallversicherung
  • Spendennachweise
  • Behinderung
  • Krankheitskosten
  • Handwerker / Dienstleistungen
  • Energetische Maßnahmen

  • Einnahmen

  • PV-Anlage
  • Nichtselbständige Arbeit
  • Kapitaleinkünfte
  • Mieteinnahmen
  • Renten
  • Sonstige Einnahmen
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