Fragebogen Einkommensteuererklärung
Allgemeine Angaben
Erstellen wir Ihre Steuererklärung das erste Mal?
*
ja
nein
Sind Sie verheiratet?
*
ja
nein
Seit wann sind Sie verheiratet?
*
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Sind Sie
*
ledig
dauernd getrennt lebend
geschieden
verwitwet
Seit wann?
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Name Steuerpflichtiger
*
Vorname
Nachname
Steuer-Identifikationsnummer
ggf. Name Ehegatte
Vorname
Nachname
Steuer-Identifikationsnummer
Adresse
*
Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Telefonnummer
*
-
Vorwahl
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
*
beispiel@beispiel.de
Bankverbindung für Steuerzahlung/-erstattung
*
IBAN
Veranlagungsjahr
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2005
2004
2003
2002
2001
2000
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1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
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1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
Wie sollen wir Ihnen die Steuererklärung zur Verfügung stellen?
*
in DATEV Meine Steuern (geschützter, sicherer Zugang)
per E-Mail (passwortgeschützt)
Möchten Sie die Prüfung Ihres Steuerbescheides beauftragen (separate, kostenpflichtige Leistung)?
*
ja
nein
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Kinder
Haben Sie Kinder?
*
ja
nein
Name
Vorname
Nachname
Steuer-Identifikationsnummer
Geburtsdatum
-
Tag
-
Monat
Jahr
Datum
Name
Vorname
Nachname
Steuer-Identifikationsnummer
Geburtsdatum
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Name
Vorname
Nachname
Steuer-Identifikationsnummer
Geburtsdatum
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Name
Vorname
Nachname
Steuer-Identifikationsnummer
Geburtsdatum
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Bei Kindern über 18 Jahre: Schule / Berufsausbildung
ja
nein
Bei getrennt lebenden Eltern:
Vorname des anderen Elternteils
Nachname des anderen Elternteils
Adresse des anderen Elternteils
Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Geburtsdatum des anderen Elternteils:
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Zurück
Weiter
Sonderausgaben
z. B. Versicherungen, Unterhalt, Spenden, Kirchensteuer
Haben Sie private Versicherungen?
*
ja
nein
Steuerrelevante Versicherungen
Krankenversicherung (privat / freiwillig gesetzlich)
Rentenversicherung (Rürup / Riester / Versorgungswerk)
Lebensversicherung (Versicherungsbeginn vor 01.01.2005)
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung (inkl. Kfz)
Unfallversicherung
Leisten Sie Unterhalt an den geschiedenen / dauernd getrennt lebenden Ehegatten (nicht für Kinder)?
ja
nein
Höhe der jährlichen Unterhaltsleistung
bitte in EUR angeben
Wenn ja, stimmt der Ehegatte dem Sonderausgabenabzug zu und versteuert er die Unterhaltszahlungen?
ja
nein
Sind Sie im Veranlagungsjahr kirchensteuerpflichtig?
*
ja
nein
Haben Sie im Veranlagungsjahr Spenden geleistet?
*
ja
nein
Höhe der Spenden im Veranlagungsjahr
bitte in EUR angeben
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Außergewöhnliche Belastungen
z. B. Behinderung, Krankheitskosten, Unterhalt, Pflegekosten
Liegt im Veranlagungsjahr eine Behinderung vor?
*
ja
nein
Bei wem liegt die Behinderung vor?
Steuerpflichtiger
Ehegatte
beide
Steuerpflichtiger
Gültig von
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Gültig bis
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
oder
unbefristet
Grad der Behinderung
Sind Merkzeichen vorhanden?
erheblich gehbehindert (Merkzeichen G)
außergewöhnlich gehbehindert (Merkzeichen aG)
blind (Merkzeichen Bl)
taubblind (Merkzeichen TBl)
ständig hilflos (Merkzeichen H)
schwerstpflegebedürftig (Pflegegrad 4 oder 5)
Ehegatte
Gültig von
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Gültig bis
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
oder
unbefristet
Grad der Behinderung
Sind Merkzeichen vorhanden?
erheblich gehbehindert (Merkzeichen G)
außergewöhnlich gehbehindert (Merkzeichen aG)
blind (Merkzeichen Bl)
taubblind (Merkzeichen TBl)
ständig hilflos (Merkzeichen H)
schwerstpflegebedürftig (Pflegegrad 4 oder 5)
Haben Sie Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen bezahlt (z. B. Eltern, Großeltern)?
*
ja
nein
Höhe der jährlichen Zahlungen?
bitte in EUR angeben
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse erstattet wurden?
*
ja
nein
Hatten Sie sonstige außergewöhnliche Belastungen?
*
Nein
Beerdigungskosten
Pflege eines Angehörigen
Kosten wegen Naturkatastrophen
Sonstige
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Sonstige Steuerermäßigungen
Haben Sie im Veranlagungsjahr Handwerkerrechnungen, Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Rechnungen für Pflege- und Betreuungsleistungen bezahlt?
*
ja
nein
Beispiele:
Schornsteinfeger
Hausmeister
angemeldete Haushaltshilfen
Handwerker für den eigenen Haushalt
Nebenkostenabrechnungen Mietwohnung
Haben Sie im Veranlagungszeitraum energetische Sanierungen an Ihrem Wohngebäude durchgeführt?
*
ja
nein
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Einnahmen
Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Einnahmen aus einer PV-Anlage?
*
ja
nein
Ist die Anlage größer als 30 Kilowatt (peak)?
ja
nein
Unterliegen die Einnahmen der Umsatzsteuerpflicht?
ja
nein
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit?
*
ja
nein
Wenn ja, wer?
Steuerpflichtiger
Ehegatte
beide
Steuerpflichtiger: Arbeitsstätte
Arbeitgeber
Straße und Hausnummer Arbeitsstätte
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Steuerpflichtiger: Entfernungskilometer zu Ihrer Arbeitsstätte an.
einfache Entfernung
Steuerpflichtiger: Anzahl Arbeitstage pro Woche
z. B. 5 Tage pro Woche
Steuerpflichtiger: Anzahl Homeoffice-Tage
Anzahl der Tage
Ehegatte: Arbeitsstätte
Arbeitgeber
Straße und Hausnummer Arbeitsstätte
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Ehegatte: Entfernungskilometer zu Ihrer Arbeitsstätte
einfache Entfernung
Ehegatte: Anzahl Arbeitstage pro Woche
z. B. 5 Tage pro Woche
Ehegatte: Anzahl Homeoffice-Tage
Anzahl der Tage
Hatten Sie für Ihre Tätigkeit berufliche Ausgaben?
Fachliteratur / Fortbildungskosten
Umzugskosten, sofern beruflich veranlasst
Steuerberatungskosten
Bürobedarf / Porto / Bewerbungskosten
Beiträge zu Berufsverbänden
Berufsrechtschutz
Berufshaftpflicht
Unfallversicherung (für berufliche Risiken)
Arbeitskleidung
Arbeitsmittel, z. B. Computer, usw.
Beruflich genutztes privates Handy
Beruflich gefahrene Kilometer mit privatem Kfz
Arbeitszimmer
Sonstige
Haben Sie im Veranlagungsjahr Lohnersatzleistungen bezogen?
*
ja
nein
Art der Lohnersatzleistungen
Arbeitslosengeld
Krankengeld
Mutterschaftsgeld
Elterngeld
Insolvenzgeld
Sonstige
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einkünfte aus Kapitalvermögen?
*
ja
nein
Art des Kapitalvermögens
Inländische Zinseinnahmen
Ausländische Zinseinnahmen
Einnahmen aus Aktienverkäufen
Einnahmen aus dem Verkauf von Kryptowährungen
Sonstige
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung?
*
ja
nein
Lage des Objektes
Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Datum der Anschaffung
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Jahreskaltmiete
bitte in EUR angeben
Nebenkosten inkl. NK-Abrechnung
bitte in EUR angeben
Lage des Objektes
Straße und Hausnummer
Straße und Hausnummer (zweite Zeile)
Ort
Bundesland
Postleitzahl
Datum der Anschaffung
.
Tag
.
Monat
Jahr
Datum
Jahreskaltmiete
bitte in EUR angeben
Nebenkosten inkl. NK-Abrechnung
bitte in EUR angeben
Hatten Sie im Veranlagungsjahr Renteneinkünfte?
*
ja
nein
Hatten Sie im Veranlagungsjahr folgende Einnahmen?
*
Nein
Grundstücks- / Gebäudeveräußerung
Verkauf von Kryptowährungen
Veräußerung von Gegenständen, die Sie zur Einnahmeerzielung verwendet haben
Sonstige
Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
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Benötigte Unterlagen
Bitte lassen Sie uns folgende Belege zukommen. Bitte kreuzen Sie die Felder der einzureichenden Belege an.
Unterlagen Neumandat
Kopie Personalausweis Steuerpflichtiger
ggf. Kopie Personalausweis Ehegatte
Kopie Ihrer letzten Steuererklärung
Kopie Ihres letzten Steuerbescheids
Kinder
Bescheinigung Kinderbetreuungskosten
Nachweis Zuschüsse Kinderbetreuungskosten (z. B. vom Arbeitgeber)
Beitragsbescheinigung private Krankenversicherung
bei getrennt lebenden Eltern: Angaben zum anderen Elternteil (Name, Adresse, Geburtsdatum)
bei Kindern über 18 Jahre: Schulbescheinigung, Kopie Ausbildungsvertrag, Arbeitslosenmeldung
Krankenversicherung
Beitragsbescheinigung private / freiwillige Krankenversicherung
geleistete Jahresbeiträge
Rürup- / Riesterrente / Versorgungswerk
Beitragsbescheinigung Rentenversicherung
geleistete Jahresbeiträge
Lebensversicherung (Abschluss vor 01.01.2005)
Beitragsbescheinigung Lebensversicherung
geleistete Jahresbeiträge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Beitragsbescheinigung Berufsunfähigkeitsversicherung
geleistete Jahresbeiträge
Haftpflichtversicherung
Beitragsbescheinigung Haftpflichtversicherung
geleistete Jahresbeiträge
Unfallversicherung
Beitragsbescheinigung Unfallversicherung
berufliche Unfallrisiken inbegriffen
geleistete Jahresbeiträge
Spendennachweise
Original(e) der Spendenbescheinigung(en)
Kopie Kontoauszug (bis Spenden i. H. v. 250 EUR)
Sonstige
Behinderung
Kopie Behindertenausweis
Bescheid
Bescheinigung
Unterhaltsleistungen
Kopien Kontoauszüge als Zahlungsnachweise
Krankheitskosten
Arztrechnungen
Aufstellung Fahrten zu Ärzten
Belege Apotheke
Handwerker / Dienstleistungen
Rechnungen
Kopien Kontoauszüge als Zahlungsnachweise
Bescheinigung Minijobzentrale
Energetische Maßnahmen
Rechnungen
Kopien Kontoauszüge als Zahlungsnachweise
Fachunternehmererklärungen mit Ausweis der energetischen Kosten
Einnahmen
PV-Anlage
Abrechnung Stromanbieter
ggf. Nachweise für Eigenverbrauch
Anschaffungskosten / Abschreibung
Zinsbescheinigung für Darlehen
Sonstige Ausgaben, z.B. Reparatur, Elektronikversicherung, usw.
Nichtselbständige Arbeit
Lohnsteuerbescheinigung(en)
Kopien der Lohnabrechnungen
Rechnungen für berufliche Ausgaben
Bescheinigung(en) über Lohnersatzleistungen
Kapitaleinkünfte
Zinsbescheinigungen
Steuerreports
Erträgnis-Aufstellungen
Sonstige
Mieteinnahmen
Kontoauszüge Mietkonto
Mietverträge
Nebenkostenabrechnung(en) an Mieter
Anschaffungskosten / Abschreibung
Zinsbescheinigung(en) Darlehen
Rechnungen für Erhaltungsaufwendungen / Reparaturen
Rechnungen für Nebenkosten (z. B. Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Heizung, Hausgeldabrechnungen, Schornsteinfeger, Steuerberatungskosten, usw.)
Renten
Rentenbescheide
ggf. Lohnsteuerbescheinigung
ggf. Rentenbezugsmitteilung (private Rentenversicherung)
Sonstige Einnahmen
Kaufvertrag
Steuerreports
Transaktionsübersichten
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Möchten Sie uns Belege / Unterlagen direkt zur Verfügung stellen?
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Unterschrift Steuerpflichtiger
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Unterschrift Ehegatte
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