¿Le interesa el X-Square Balanced Fund?
Este formulario está dirigido a inversionistas residentes en Puerto Rico que buscan apreciación y conservación de capital con beneficios tributarios exclusivos, a largo plazo, a partir de $50,000.
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¿Cuál describe mejor su objetivo al invertir en el X-Square Balanced Fund (SQBFX)?
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Conservación de capital con ventajas contributivas
Crecimiento a largo plazo, con diversificación
Rendimientos históricos
Evaluando opciones, pero con intención de invertir este año
¿Qué factores le ayudarían a decidir invertir hoy en SQBFX?
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Atención personalizada y soporte
Claridad en beneficios contributivos
Seguridad en la gestión del fondo; conocer al equipo responsable del manejo del fondo
Resultados históricos y rendimiento
¿Cuál es el monto aproximado que planifica invertir en un fondo balanceado como SQBFX?
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Entre $50,000 y $100,000
$100,001 o más
No estoy seguro (min. $50,000)
¿En qué plazo planifica realizar la inversión?
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Inmediato (0–3 meses)
Mediano plazo (3–12 meses)
Largo plazo (>12 meses)
¿Cuál es el mejor horario para que nuestros asesores registrados se comuniquen con usted?
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Por la mañana (8am–12pm)
Por la tarde (12pm–5pm)
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