IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
(Identificação básica para entendermos o porte e o setor em que atua)
1. Razão Social
*
2. CNPJ
*
Apenas números, sem símbolos
3. Setor de Atuação
*
Comércio
Indústria
Serviço
Misto
Outros
4. Faturamento Bruto Anual
*
Até R$ 360 mil (ME)
R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões (EPP)
R$ 4,8 a R$ 50 milhões (Média Empresa)
R$ 50 a R$ 300 milhões (Média-Grande)
Acima de R$ 300 milhões (Grande)
5. Regime Tributário Atual
*
Simples Puro
Simples Híbrido
Lucro Presumido
Lucro Real
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ESTRUTURA E PRESENÇA GEOGRÁFICA
(Onde sua empresa está localizada e como opera entre estados)
6. Estado da Matriz
*
7. Cidade da Matriz
*
8. Possui filiais?
*
Sim
Não
9. Estados e municípios das filiais
10. Percentual das Vendas Interestaduais (%)
*
11. Percentual das Compras Interestaduais (%)
*
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Próximo
PERFIL DOS CLIENTES
(Quem compra de você e como isso impacta nos créditos tributários)
12. Tipo predominante de clientes:
*
B2C
B2B
B2G
Misto
13. Seus clientes exigem geração de crédito de CBS/IBS?
*
Sim
Não
Não sei
14. Percentual de clientes optantes pelo MEI/Simples Nacional (%)
*
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Próximo
PERFIL DOS FORNECEDORES
(De onde vêm suas compras e se geram créditos fiscais)
15. Percentual de fornecedores que NÃO geram crédito (MEI, Simples, PF)
*
16. Possui benefícios fiscais estaduais?
*
Sim
Não
17. Se marcou Sim acima, qual o tipo?
Redução
Isenção
Crédito presumido
Diferimento
Outros
18. E qual o prazo de validade?
19. Possui benefícios fiscais federais?
*
Sim
Não
20. Se marcou Sim acima, qual o tipo?
Reidi
Reporto
Lei do Bem
ZFM
Outros
21. E qual o prazo de validade?
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Próximo
EQUIPE E ESTRUTURA DE PESSOAL
(Composição de empregados e prestadores)
22. Quantidade de empregados celetistas
*
23. Quantidade de prestadores PJ
*
24. Média mensal da folha salarial bruta (inclui encargos)
*
Até R$ 100 mil
R$ 100 mil a R$ 500 mil
R$ 500 mil a R$ 1 milhão
Acima de R$ 1 milhão
25. Média mensal de pagamentos a PJs
*
Até R$ 50 mil
R$ 50 mil a R$ 200 mil
R$ 200 mil a R$ 500 mil
Acima de R$ 500 mil
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Próximo
TRIBUTAÇÃO DE SERVIÇOS
(Questões específicas para quem presta serviços)
26. Qual a alíquota atual de ISS no município sede?
*
27. Atua em mais de um município?
*
Sim
Não
REGIMES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
28. É prestador de serviços fiscalizados por conselho profissional?
*
Sim
Não
29. Comercializa produtos/serviços da lista de redução de 60%?
*
Sim
Não
30. Atua com produtos/serviços de alíquota zero?
*
Sim
Não
31. Possui operações de transporte coletivo isento?
*
Sim
Não
32. Compra de produtor rural, transportador autônomo, resíduos para reciclagem ou bens usados?
*
Sim
Não
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Próximo
PROCESSOS E TECNOLOGIA TRIBUTÁRIA
(Como sua empresa organiza e automatiza o controle fiscal)
33. Possui equipe interna dedicada ao fiscal/tributário?
*
Sim
Não
34. Possui comitê interno para tratar da reforma tributária?
*
Sim
Não
35. Já mapeou tributos embutidos nas compras?
*
Sim
Não
Parcial
36. Consegue simular preços líquidos de imposto?
*
Sim
Não
37. Já controla créditos tributários recuperáveis?
*
Sim
Não
Parcial
38. ERP integrado à contabilidade?
*
Sim
Não
Parcial
39. ERP calcula automaticamente alíquotas por Estado/município?
*
Sim
Não
40. Planeja investir em tecnologia fiscal nos próximos 12 meses?
*
Sim
Não
Não sei
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Próximo
ESTRATÉGIA FRENTE À REFORMA TRIBUTÁRIA
(Planejamento para enfrentar os impactos da nova legislação)
41. Já simulou impacto de alíquota padrão (26,5% a 30,3%) na margem?
*
Sim
Não
42. Já calculou efeito do split payment no capital de giro?
*
Sim
Não
43. Tem plano de ajuste de preços pós-reforma?
*
Sim
Não
44. Existe estratégia para reorganizar contratos/cadeias de fornecimento?
*
Sim
Não
Parcial
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