Jahresgespräch

Allgemeine Kontaktdaten
Name*

TitelVornameNachname
Haben sich die Kommunikationsdaten geändert?*
Aktuelle E-Mail*
beispiel@beispiel.de
Aktuelle Telefonnummer*
Hat sich die Postanschrift geändert?*
Aktuelle Adresse*

Straße und Hausnummer

c/o

PLZOrt

Land

Bankverbindung
Hat sich die Bankverbindung geändert?*
Neue IBAN*
Familienstand
Hat sich der Familienstand geändert?*
Wie ist der aktueller Familienstand?*

ledigverheiratetverwitwetgeschiedeneingetragene Lebenspartnerschaftliiert und mit Partner zusammenwohnendliiert und nicht mit Partner zusammenwohnend
Familie
Haben sich familiäre Änderungen ergeben?*
Welche familiäre(n) Änderung(en) hat | haben sich ergeben?*

Geburt eines KindesMehrlingsgeburtTodesfallAuszug eines KindesAusbildungsbeginn eines KindesAusbildungsabschluss eines KindesStudienbeginn eines KindesStudienabschluss eines KindesÜbernahme von Pflege eines Verwandten
Geburtsdatum des Kindes*

TagMonatJahr
Datum
Geschlecht des Kindes*

Upload - Birth certificate(s)

Cancelof
Todesfall - wer ist verstorben?*

VornameNachname
Todesfall - wann ist derjenige verstorben?*

TagMonatJahr
Datum
Upload Sterbeurkunde

Cancelof
Ausbildungsbeginn - welches Kind hat eine Ausbildung begonnen oder steht kurz davor?*

VornameNachname
Ausbildungsbeginn - Wann war / ist der Ausbildungsbeginn?*

TagMonatJahr
Datum
Ausbildungsbeginn - Wie lautet die Bezeichnung des Ausbildungsberufs?*
Ausbildungsabschluss - Welches Kind hat einen Ausbildungsabschluss erreicht oder steht kurz davor?*

VornameNachname
Ausbildungsabschluss - Welcher Ausbildungsabschluss wurde / wird erreicht?*
Berufsbezeichnung
Ausbildungsabschluss - Wie sieht die weitere Planung aus?*

Fortführung der Tätigkeit im AusbildungsbetriebFortführung der Tätigkeit in einem anderen BetriebBerufswechselStudiumneuer BerufsausbildungSonstige(s)
Ausbildungsabschluss - Nähere Angaben zur weiteren Planung*
Bitte angeben, was künftig gemacht wird und ab wann.
Studienbeginn - Welches Kind hat mit einem Studium begonnen oder ist kurz davor?*

VornameNachname
Studienbeginn - Wie lautet die Bezeichnung des Studienganges?*
Studienabschluss - Welches Kind hat einen Studienabschluss erreicht oder steht kurz davor?*

VornameNachname
Studienabschluss - Welcher Studienabschluss wurde erreicht?*

DiplomBachelorMasterStaatsexamSonstige(s)
Studienabschluss - Nähere Angaben zu sonstigem Abschluss*
Übernahme Pflege eines Verwandten - Wer wird in welchem Umfang und von wem gepflegt? Bitte genaue Beschreibung!*
Sozialversicherungsstatus
Hat sich der Sozialversicherungsstatus geändert?*
Änderung Sozialversicherungsstatus*

Befreiung der SozialversicherungspflichtAufnahme eines sozialversicherungpflichtigen Tätigkeitfreiwillige VersicherungVerbeamtungSonstige(s)
Nähere Angaben zur sonstigen Änderung des Sozialversicherungsstatus*
Deine aktuelle Steuerklasse
Berufliche Tätigkeit
Hat sich bezüglich der beruflichen Tätigkeit etwas verändert?*
Welche berufliche Änderung ist eingetreten?*

Gehaltserhöhungneue AufgabengebieteWechsel des ArbeitgebersWechsel der ArbeitsstätteAus- oder Weiterbildungneue TarifverträgeAufnahme einer NebentätigkeitAufnahme einer selbstständigen TätigkeitEintritt in den RuhestandEintritt von Berufsunfähigkeit(erstmalige) Aufnahme einer neuen TätigkeitIch bin in einem Ehrenamt tätigSonstige(s)
Gehaltserhöhung - Wie hoch ist das neue monatliches Bruttoeinkommen?*
Wie hoch ist das aktuelle Bruttojahreseinkommen?*
Angabe in €
Werden Sonderzahlungen erhalten?*

UrlaubsgeldWeihnachtsgeldBonikeine Sonderzahlungen
Neue Aufgabengebiete - Welche neuen Aufgabengebiete sind hinzugekommen? Kurze Beschreibung:*
Aus- und Weiterbildung - Was wurde begonnen bzw. abgeschlossen?*

BerufsausbildungStudiumFreies soziales JahrBundesfreiwilligendienstBerufsfortbildungSonstige(s)
Aus- und Weiterbildung - Nähere Angaben zu sonstigen Aus- und Weiterbildungen*
Aufnahme einer Nebentätigkeit - Welche Nebentätigkeit wird ausgeübt?*
Aufnahme einer Nebentätigkeit - Wie hoch wird der Jahresumsatz der Nebentätigkeit für das laufende Jahr geschätzt?*
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit - Welche selbstständige Tätigkeit wurde oder wird aufgenommen??*
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit - Ist ein Jahresumsatz über 12.000€ zu erwarten?*
Eintritt in den Ruhestand - Wann startet der Ruhestand?*

TagMonatJahr
Datum
Eintritt von Berufsunfähigkeit - Wann ist die Berufsunfähigkeit eingetreten?*

TagMonatJahr
Datum
Eintritt von Berufsunfähigkeit - Wird eine Rente bezogen?*

BerufsunfähigkeitsrenteErwerbsunfähigkeitsrenteErwerbsminderungsrenteUnfallrenteNein, ich erhalte keine Rente
(erstmalige) Aufnahme einer neuen Tätigkeit - Welche Tätigkeit wird aufgenommen?*
Nähere Angaben zu sonstigen Änderungen der beruflichen Tätigkeit*
Nähere Angaben zu ausgeübtem Ehrenamt
Freizeit | Hobby
Werden besondere Hobbys oder Sportarten ausgeübt?*
In welchen Bereich fällt dieses Hobby | der Sport?*

KlettersportMotorsportKampfsportFunsportFlugsportReitsportTauchenWassersportWaffenbesitzSonstige(s)
Nähere Angaben sonstigen Hobbys*
Immobilien
Hat sich bezüglich Immobilienbesitz eine Veränderung ergeben?*
Welche der folgenden Aussagen trifft zu?*

Ich habe eine Immobilie erworbenIch habe eine Immobilie neu gebautIch habe eine Immobilie angemietetIch habe eine Immobilie geschenkt bekommenIch habe eine Immobilie vererbt bekommenIch habe eine Immobilie verkauftIch habe eine Immobilie vermietetIch habe eine Immobilie verschenktSonstige(s)
Nähere Angaben zum geänderten Immobilienbesitz*
Grundstücke
Sind unbebaute Grundstücke, Wälder, landwirtschaftliche Flächen oder ähnliches neu im Besitz?*
Was genau?*

unbebautes GrundstückWaldlandwirtschaftliche FlächenSonstige(s)
Unbebautes Grundstück - Anschrift des Grundstückes*

Straße und Hausnummer

c/o

PLZOrt

Land
Unbebautes Grundstück - Wie wird das Grundstück verwendet bzw. wie soll es ggf. künftig verwendet werden?*
Wald - Größe des Waldes?*
Angabe in ha
Wald - Der Wald wird...*
Wald - Ist der Wald öffentlich zugänglich?*
Wald - Ist der Wald eingezäunt oder sonst irgendwie gegen fremden Zutritt gesichert?*
Wald - Befindet sich Tierbestand im Waldstück?*
landwirtschaftliche Flächen - Wie groß ist die Gesamtfläche?*
Angabe in ha
landwirtschaftliche Flächen - Die Flächen werden...*
landwirtschaftliche Flächen - Wie werden die landwirtschaftlichen Flächen genutzt?*
Nähere Angaben zu sonstigem Grundstückserwerb*
Modernisierungen | An- und Umbauten
Wurden am Wohneigentum Modernisierungen oder An- bzw. Umbauten vorgenommen?*
Was wurde gemacht?*

Anbau / AusbauUmbauRenovierung / SanierungSolar- / Photovoltaikanlage erworbenBau weiterer Gebäude (z.B. Gartenhäuschen)Sonstige(s)
Anbau / Ausbau - Was wurde genau gemacht? Kurze Beschreibung!*
Anbau / Ausbau - Hat sich dadurch die Wohnfläche vergrößert?*
Wohnfläche - Um wie viel Quadratmeter?*
Wohnfläche Wie groß ist nun die Gesamtwohnfläche?*
Anbau / Ausbau - Ist Nutzfläche hinzugekommen?*
Nutzfläche - Um wie viel Quadratmeter?*
Nähere Angaben wozu die hinzugekommene Nutzfläche genutzt wird
Wurde eines der folgenden Gewerbe saniert?*

DachElektrikwasserführende Zuleitungen (Frischwasser)wasserführende AbwasserleitungenHeizungsrohreHeizungnichts davon
Dach - Zu wie viel Prozent wurde das Dach saniert?*
Elektrik - Zu wie viel Prozent wurde die Elektrik saniert?*
Wasserführende Zuleitungen - Zu wie viel Prozent wurden die wasserführenden Zuleitungen saniert?*
Wasserführende Abwasserleitungen - Zu wie viel Prozent wurden die wasserführenden Abwasserleitungen saniert?*
Heizungsrohre - Zu wie viel Prozent wurden die Heizungsrohre saniert?*
Upload - Rechnung neue Heizung

Cancelof
Wie sollen die Daten zu der Solar- / Photovoltaikanlage zur Verfügung gestellt werden?

Upload - Angebot / Rechnung

Cancelof
Hausrat
Wurde wertvoller | hochwertiger Hausrat angeschafft oder verkauft?*
Wurde eine Einbruchmeldeanlage eingebaut?*
Upload - Rechnung / Angebot Einbruchmeldeanlage

Cancelof

Tiere
Wurden Haustiere erworben, wurden Tiere abgegeben, verkauft oder sind welche verstorben?*
Was für Tiere sind hinzugekommen?*

Nähere Angaben zu sonstigen hinzugekommenen Tieren*
Welche Tiere wurden abgegeben oder verkauft?*
Genaue Angabe, welches Tier wann verstorben ist?*
Geplante Auslandsaufenthalte
Sind Auslandsaufenthalte (beruflich oder privat) von mehr als sechswöchiger Dauer geplant?*
Ist der geplante Auslandsaufenthalt beruflich oder privat?*
Land | Länder des Aufenthalts*
Dauer des Auslandsaufenthalts*
Angabe in Tagen
Sonstige Beratungs- oder Überprüfungswünsche | Mitteilungen
Sind Kapitalanlagen / ein Investment geplant oder wird eine Anschlussfinanzierung benötigt?
Gibt es sonstige Beratungswünsche oder sind Sonstige Mitteilungen gewünscht?*
Sonstige Beratungswünsche oder Mitteilungen*
Sollen weitere Fotos oder Dateien zur Verfügung gestellt werden?*
Examples: death/birth certificates, pay slips, documents relating to illnesses, insurance certificates, etc.
Datei-Upload*

max. 25MB
Cancelof
Wie soll die Kontaktaufnahme zu dem Jahresgespräch erfolgen?*
Unterschrift*
Should be Empty:

Rows	Name	Geburtsdatum
Kind 1
Kind 2
Kind 3

Rows	Anschaffungsjahr	Anschaffungspreis (brutto)	Dachmontage oder Balkonkraftwert?	max. kW-Zahl
Anlage

Rows	Anzahl	Wert in €	Beschreibung
EBikes \| Fahrräder \| Pedelecs
Kunstgegenstände \| Gemälde
Uhren
Schmuck \| Edelsteine \| Perlen
Teppiche \| Wandteppiche
hochwertige Elektronik
klassische Musikinstrumente
Jagd- \| Sportwaffen
Golfausrüstung \| Sättel
Sonstige(s)

Rows	Anzahl	Wert in €	Beschreibung
EBikes \| Fahrräder \| Pedelecs
Kunstgegenstände \| Gemälde
Uhren
Schmuck \| Edelsteine \| Perlen
Teppiche \| Wandteppiche
hochwertige Elektronik
klassische Musikinstrumente
Jagd- \| Sportwaffen
Golfausrüstung \| Sättel
Sonstige(s)

Rows	Name	Rasse / Mischling beide Rassen	Geburtsdatum	Schulterhöhe	Chipnummer (falls Hund gechipt wurde)
Hund 1
Hund 2
Hund 3

Rows	Name	Rasse	Geschlecht	Lebensnummer	Geburtsdatum	Stockmaß über 149cm?
Pferd 1
Pferd 2
Pferd 3

Allgemeine Kontaktdaten

Bankverbindung

Familienstand

Familie

Sozialversicherungsstatus

Berufliche Tätigkeit

Freizeit | Hobby

Immobilien

Grundstücke

Modernisierungen | An- und Umbauten

Hausrat

Tiere

Geplante Auslandsaufenthalte

Sonstige Beratungs- oder Überprüfungswünsche | Mitteilungen