Formular

  • Wie gut sind Sie finanziell abgesichert? Machen Sie den kurzen Test!

  • Beantworten Sie 5 kurze Fragen und finden Sie heraus, wie gut Sie aktuell bei den wichtigsten Finanz- und Vorsorgethemen aufgestellt sind. Am Ende haben Sie die Möglichkeit, ein unverbindliches Gespräch zu vereinbaren.

  • Frage 1 – Einkommensabsicherung: Haben Sie schon einmal geprüft, wie lange Ihr Einkommen im Falle einer längeren Krankheit oder eines Unfalls gesichert wäre?
  • Frage 2 – Altersvorsorge: Wissen Sie, wie hoch Ihre AHV- und Pensionskassenrente ungefähr ausfallen wird?
  • Frage 3 – Vermögensaufbau & -streuung: Wie breit ist Ihr Vermögen aktuell gestreut?
  • Frage 4 – Krankenkasse & Versicherungen: Wie oft überprüfen Sie Ihre Krankenkasse- und Sachversicherungen?
  • Frage 5 – Immobilien & Hypotheken: Haben Sie schon einen Plan, wie Sie Ihre Immobilie oder Hypothek langfristig absichern möchten – z. B. für Pensionierung oder Erbschaft?
  • Abschlussfrage: Möchten Sie diese Themen gemeinsam mit mir in einem unverbindlichen Gespräch vertiefen?
  • Welche Themen sind für Sie aktuell besonders interessant?

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  • 🎉 Vielen Dank fürs Mitmachen! Ihre Antworten zeigen, dass es sinnvoll sein könnte, diese Themen genauer anzuschauen. Ich melde mich in Kürze, um gemeinsam zu prüfen, wie Sie optimal aufgestellt sind.
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