Cueillette de données
Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire seront utilisés exclusivement pour l’élaboration de votre plan de retraite personnalisé. Toutes les informations transmises demeureront strictement confidentielles et ne seront partagées avec aucune autre partie sans votre consentement préalable.
Informations sur le client
Est-ce une planification conjointe?
Oui
Non
Nom
Prénom
Nom de famille
Nom du conjoint
Prénom
Nom de famille
Adresse
Numéro et rue
Complément d'adresse
Ville
État/Région
Code Postal
Courriel
exemple@exemple.com
Numéro de téléphone
Merci de saisir un numéro de téléphone valide.
Format: (000) 000-0000.
Nom du conseiller
Prénom
Nom de famille
Courriel du conseiller
exemple@exemple.com
Désirez-vous que nous rencontrions votre client ou vos clients avec vous afin de présenter le plan de retraite?
Oui ($)
Non
Section : personnel
Avez-vous des placements?
Oui
Non
Veuillez indexer tous vos relevés de placements les plus récents, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Détenez-vous, vous ou votre conjoint le cas échéant, une résidence principale?
Oui
Non
Quelle est la valeur marchande de votre résidence principale, pour vous et votre conjoint le cas échéant?
Avez-vous des polices d'assurance vie (personnel)
Oui
Non
Quel type de contrat détenez-vous
Assurance vie permanente
Assurance vie temporaire
Veuillez indexer tous vos relevés de contrats d’assurance, pour vous et votre conjoint le cas échéant.Veuillez indexer tous vos relevés de contrat d'assurance
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Avez-vous, vous et votre conjoint le cas échéant, un ou plusieurs prêts personnels ou hypothèques en cours?Avez-vous un ou plusieurs prêts personnels ou hypothèques en cours?
Oui
Non
Veuillez indexer tous vos relevés de dettes
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Avez-vous, vous et votre conjoint le cas échéant, un fonds de pension auprès d’un employeur actuel ou précédent?
Oui
Non
Veuillez joindre vos relevés de participation ou sommaires de régime, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Autres données
Si vous étiez à la retraite, ou si vous l’êtes déjà, quel est ou serait votre coût de vie annuel net (impôts payés) pour une période de 12 mois, incluant toutes vos dépenses, à l’exception de votre paiement hypothécaire, le cas échéant, pour vous et votre conjoint?
Veuillez joindre votre relevé de participation au Régime de rentes du Québec (RRQ), pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Veuillez joindre vos plus récents avis de cotisation fédéral et provincial, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Veuillez joindre votre plus récente déclaration fiscale, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Avez-vous, vous ou votre conjoint le cas échéant, une fiducie?
Oui
Non
Veuillez joindre vos informations concernant la fiducie (par exemple : relevé, acte de fiducie, etc.), pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Société
Détenez-vous, vous ou votre conjoint le cas échéant, une société par actions?
Oui
Non
Veuillez téléverser les états financiers de toutes vos sociétés, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Veuillez téléverser les déclarations fiscales de vos sociétés, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Avez-vous une convention entre actionnaires?
Oui
Non
Veuillez téléverser votre convention entre actionnaires, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Disposez-vous, vous ou votre conjoint le cas échéant, d’un organigramme de vos sociétés (structure corporative)?
Oui
Non
Veuillez téléverser votre organigramme, pour vous et votre conjoint le cas échéant.
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Section : Parc immobilier
Détenez-vous, vous ou votre conjoint le cas échéant, un parc immobilier?
Oui
Non
Veuillez téléverser un fichier (par exemple, Excel) contenant les détails suivants pour vous et votre conjoint le cas échéant : adresse des propriétés, prix payé, valeur marchande, solde hypothécaire, taux d’emprunt, amortissement restant et fraction non amortie du coût en capital (FNACC).
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