Formulaire Gestion de patrimoine
En 4 Questions
Quel est votre objectif principal ?
*
Investir dans l’immobilier neuf
Réduire mes impôts (Défiscalisation)
Préparer ma retraite
Chercher de la rentabilité financière
Constituer un patrimoine financier
Investir dans l’immobilier locatif
3 questions pour préciser la demande
Quel type d’immobilier neuf recherchez-vous ?
Appartement
Maison
Résidence gérée (étudiante, senior…)
Je ne sais pas encore / Besoin de conseil
Dans quelle zone souhaitez-vous investir ?
Zone tendue (Pinel, forte demande locative)
Zone littorale / touristique
Région parisienne
Je ne sais pas encore / Besoin de conseil
Autre région spécifique
Saisissez votre souhait
Quel est votre budget prévisionnel ?
< 150 000 €
150 000 € – 250 000 €
250 000 € – 350 000 €
> 350 000 €
Je ne sais pas encore
Quel type de défiscalisation vous intéresse ?
Immobilier (Pinel, LMNP, Cosse…)
Produits financiers (PER, FIP / FCPI, autres)
Peu importe, je veux baisser mes impôts efficacement
Quel est le montant de vos impôts actuellement ?
< 2 000 €
2 000 € – 5 000 €
5 000 € – 10 000 €
> 10 000 €
Souhaitez-vous privilégier :
Un avantage fiscal immédiat
Un investissement long terme
Un compromis entre les deux
Comment souhaitez-vous préparer votre retraite ?
Immobilier locatif
Produits financiers (PER, assurance-vie…)
Mix immobilier + financier
Je ne sais pas encore
Quel horizon de placement envisagez-vous ?
< 10 ans
10 – 15 ans
> 15 ans
Souhaitez-vous des revenus complémentaires mensuels ?
Oui, à terme
Non, je préfère capitaliser
Je ne sais pas
Quel type de produits recherchez-vous ?
Produits sécurisés (fonds euros, obligations sécurisées…)
Produits dynamiques (actions, ETF, SCPI, private equity…)
Produits très dynamiques / opportunités
Je veux un mix équilibré
Je ne sais pas encore
Quel niveau de risque êtes-vous prêt(e) à accepter ?
Faible
Modéré
Élevé
Je ne sais pas
Quel montant souhaitez-vous placer ?
< 10 000 €
10 000 € – 30 000 €
30 000 € – 100 000 €
100 000 €
Quelle approche souhaitez-vous ?
Commencer à investir progressivement
Structurer mon patrimoine actuel
Optimiser mes placements existants
Créer un portefeuille diversifié
Je ne sais pas encore
Quels types de placements vous attirent ?
Assurance-vie
PER
ETF / actions
SCPI / immobilier fractionné
Private equity
Je ne sais pas
Quel budget ou effort d’épargne imaginez-vous ?
< 200 €/mois
200 – 500 €/mois
500 – 1 000 €/mois
> 1 000 €/mois
Versement ponctuel unique
Quel type de locatif souhaitez-vous ?
Traditionnel vide
Meublé (LMNP)
Colocation
Location courte durée (Airbnb)
Résidence gérée
Je ne sais pas encore
Quel type de projet vous attire ?
Ancien avec travaux
Ancien sans travaux
Neuf
Peu importe
Souhaitez-vous déléguer la gestion locative ?
Oui, totalement
Partiellement
Non, je gère moi-même
Je ne sais pas encore
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Vos coordonnées
Identité
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Prénom
Nom de famille
Email
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exemple@exemple.com
Numéro de téléphone
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