2026 Client Intake Form

  • 2026 Tax Client Intake Form

    Formulario de Admisión de Cliente Fiscal 2026
  • What tax year is this submission for? (Please ensure that only documents for the selected tax year are attached. If you need multiple years filed, each year must be submitted as a separate request with its corresponding documents.) *. Español:¿Para qué año fiscal es est tramite? (Por favor, asegúrese de que solo se adjunten documentos para el año fiscal seleccionado. Si necesita presentar varios años, cada año debe enviarse como una solicitud separada con sus documentos correspondientes.) *
  • Format: (000) 000-0000.
  • Birthdate / Fecha de Nacimiento:
     - -
  • Please select the filing status that you believe applies to your situation: Español: Por favor, seleccione el estado civil para efectos de la declaración de impuestos que usted cree que aplica a su situación:
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  • If you are filing head of Houshold, what documents will you provide for proof of head of household? Español: ¿Si tramita como Jefe de Familia, que documentos va a presentar como prueba?
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  • Are you disabled? / ¿Padece de alguna discapacidad?
  • Are you diagnosed as disabled by a licensed Doctor? Español: ¿Esta diagnosticado con discapacidad por un medico acreditado?
  • Do you have a spouse? / ¿Tiene esposo/a (legalmente)?
  • Format: (000) 000-0000.
  • Are you claiming dependents on this tax return? / ¿Esta reclamando dependientes en este tramite de impuestos?
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  • Are any of your dependent(s) disabled? / ¿Alguno de sus dependientes tiene alguna discapacidad?
  • Are your disabled dependent(s) diagnosed as disabled by a licensed Doctor? / Sus dependientes con discapacidad fueron diagnosticados por un medico acreditado?
  • Did you receive 1095A marketplace health insurance?? // Español:¿Recibió seguro médico 1095A del mercado de seguros (marketplace)?

  • Upload 1095 A form here if applicable: / Cargue la forma 1095 A en la nube abajo solo si aplica.

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  • Do you or your dependents have an IP PIN#? / Español:¿Usted o sus dependientes tienen un PIN IP?
  • Were you audited by the IRS last year? / ¿Fue auditado por el IRS el año pasado?
  • Do you have any credits that were disallowed or reduced? / ¿Tiene usted algún crédito que fue denegado o reducido?
  • If you own your home, have you received form 1098 from your mortgage lender? / Si usted es dueño de su casa, ¿ha recibido el formulario 1098 de su prestamista hipotecario?
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  • Please answers only if it applies to you. / Solo conteste si aplica para usted

  • Federal Financial Documents. / Documentos Financieros Federales

  • Please Select your Income type (Select Multiple if applicable). / Por favor, seleccione su tipo de ingreso (Seleccione Múltiple si corresponde)
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  • Did you or your dependent attend College? / ¿Usted o su dependiente asistió a la universidad?
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  • Do you need assistance with organizing your/side hustle business income & expenses? / ¿Necesita ayuda para organizar los ingresos y gastos de su negocio/trabajo secundario?
  • Did you use your vehicle for business use? / ¿Utilizó su vehículo para uso comercial/de negocios?
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  • Do you want to apply for a cash advance of up to $7,000? No credit check is required. You will be notified of your approval within 24 hours, and funds will be deposited within 48 hours. / ¿Desea solicitar un adelanto de efectivo de hasta $7,000? No se requiere verificación de crédito. Se le notificará su aprobación en un plazo de 24 horas y los fondos se depositarán en un plazo de 48 horas.
  • How would you like to receive your refund? / ¿Cómo le gustaría recibir su reembolso?

  • If you selected direct deposit, please enter your information below.  / Si seleccionó depósito directo, por favor ingrese su información a continuación

  • Tax Form Abandonment/Ach Agreement. / Títulos de Documentos Fiscales

    Here at LWG. Unfulfilled Tax Quotes will result in a $150 Service Fee - If the client decides to file their tax return elsewhere. This fee will be processed through our payment merchant until fulfilled. If the client files their taxes with us, they will be charged the regular tax filing fees processed from the tax return per usual. No upfront fees - all fees will be cured from the tax return unless otherwise agreed due to intricate tax situations. Thank you - LWG Tax Services. . . . 🇪🇸 Traducción del Aviso de Cargos por ServiciosTraducción (Español):Aquí en LWG. Los presupuestos de impuestos no concretados resultarán en un cargo por servicio de $150 — si el cliente decide presentar su declaración de impuestos en otro lugar. Este cargo se procesará a través de nuestro proveedor de pagos hasta que se cumpla. Si el cliente presenta sus impuestos con nosotros, se le cobrarán las tarifas regulares de presentación de impuestos procesadas a partir de la declaración de impuestos como de costumbre. No hay cargos por adelantado: todas las tarifas se cubrirán con el reembolso de la declaración de impuestos, a menos que se acuerde lo contrario debido a situaciones fiscales complejas. Gracias - LWG Tax Services.

  • LWG Tax Services

    Original (Inglés):Will prepare your 2025 individual tax return from the information you furnished to us. You, the taxpayer, are ultimately responsible for the preparation and filing of your tax return. I, the Taxpayer named above, have provided to LWG & Company Business Consulting, LLC the attached tax information and to the best of my knowledge this information is true, correct, and complete. Traducción (Español): Clausula de Responsabilidad Fiscal. Prepararemos su declaración de impuestos individual de 2025 basándonos en la información que nos proporcionó. Usted, el contribuyente, es el responsable final de la preparación y presentación de su declaración de impuestos. Yo, el Contribuyente arriba nombrado, he proporcionado a LWG & Company Business Consulting, LLC la información fiscal adjunta y, según mi leal saber y entender, esta información es veraz, correcta y completa.¿Hay alguna otra sección de sus documentos que necesite traducir?

  • CONSENT TO USE OF TAX RETURN

    INFORMATION For the purposes of this consent form, “we,” “us,” and “our” mean 

    Federal law requires this consent form be provided to you. Unless authorized by law, we cannot use your tax return information for purposes other than the preparation and filing of your tax return without your consent. You are not required to complete this form to engage in our tax return preparation services.

    If we obtain your signature on this form by conditioning our tax preparation services on your consent, your consent will not be valid. Your consent is valid for the amount of time that you specify. If you do not specify the duration of your consent, your consent is valid for one year from the date of signature. If you do not consent, you may still have your tax return prepared and electronically filed by us for a fee.

    For your convenience, we have entered into an arrangement with third parties to provide qualifying taxpayers with the opportunity to apply for an Electronic Refund Disbursement Service and/or Loan product. To determine whether these products may be available to you, we will need to use your tax return information in order to calculate the amount of your anticipated refund. If you would like us to use your tax return information to determine whether these products may be available to you while we are preparing your return, please sign and date this consent to the use of your tax return information.

    By signing below, you authorize us to use the information you provide to us during the preparation of your 2025 tax return to determine whether to present you with the opportunity to apply for these products and services.

    If you believe your tax return information has been disclosed or used improperly in a manner unauthorized by law or without your permission, you may contact the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) by telephone at 1-800-366-4484, or by e-mail at complaints@tigta.treas.gov.
    CONSENT TO DISCLOSURE OF TAX RETURN INFORMATION

    For the purposes of this consent form, “we,” “us,” and “our” mean . 

    Federal law requires this consent form be provided to you. Unless authorized by law, we cannot disclose your tax return information to third parties for purposes other than the preparation and filing of your tax return without your consent. If you consent to the disclosure of your tax return information, Federal law may not protect your tax return information from further use or distribution.

    You are not required to complete this form to engage in our tax preparation services. If we obtain your signature on this form by conditioning our services on your consent, your consent will not be valid. If you agree to the disclosure of your tax return information, your consent is valid for the amount of time that you specify. If you do not specify the duration of your consent, your consent is valid for one year from the date of signature.

    You have indicated that you are interested in receiving an Electronic Disbursement Service and/or Loan (or collectively, “Products or Services”) from Pathward, National Association. In order to provide you with the opportunity to apply for one of these Products or Services, we must disclose all of your 2025 tax return information necessary for evaluating the request to Pathward.

    If you request a more limited disclosure of tax return information, you will not be eligible to submit an application request for these Products or Services. If you would like us to disclose your 2025 tax return information for this purpose, please sign and date your consent to the disclosure of your tax return information.

    By signing below, you authorize us to disclose to Pathward all of your 2025 tax return information necessary for the evaluation and processing of your request for a Product or Service. You understand that if you are unwilling to authorize the disclosure and sharing of your tax return information with Pathward, you will not be able to obtain a Product or Service, but you may still choose to have your tax return prepared and filed by us for a fee.

    If you believe your tax return information has been disclosed or used improperly in a manner unauthorized by law or without your permission, you may contact the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) by telephone at 1-800-366-4484, or by e-mail at complaints@tigta.treas.gov.

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    🇪🇸 Traducción del Consentimiento para la Divulgación de Información Fiscal
    Servicio de Desembolso y/o producto de Préstamo. Para determinar si estos productos pueden estar disponibles para usted, necesitaremos usar la información de su declaración de impuestos con el fin de calcular el monto de su reembolso anticipado. Si desea que utilicemos la información de su declaración de impuestos para determinar si estos productos pueden estar disponibles para usted mientras preparamos su declaración, firme y feche este consentimiento para el uso d1e su información de declaración de impuestos.

     
     

    Al firmar a continuación, nos autoriza a utilizar la información que nos proporciona durante la preparación de su declaración de impuestos de 2025 para determinar si le presentamos la oportunidad de solicitar estos productos y servicios.

    Si cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada indebidamente de una manera no autorizada por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) por teléfono al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a complaints@tigta.treas.gov.

    CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

    Para los fines de este formulario de consentimiento, "nosotros" y "nuestro/a" significan [Debe llenar el nombre de la compañía aquí].

    La ley federal exige que se le proporcione este formulario de consentimiento. A menos que esté autorizado por la ley, no podemos divulgar su información de declaración de impuestos a terceros para fines distintos a la preparación y presentación de su declaración de impuestos sin su consentimiento. Si usted da su consentimiento para la divulgación de su información de declaración de impuestos, es posible que la ley federal no proteja su información de declaración de impuestos de un uso o distribución posteriores.

    No está obligado a completar este formulario para contratar nuestros servicios de preparación de impuestos. Si obtenemos su firma en este formulario condicionando nuestros servicios a su consentimiento, su consentimiento no será válido. Si usted acepta la divulgación de su información de declaración de impuestos, su consentimiento es válido por el tiempo que usted especifique. Si no especifica la duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de la firma.

    Usted ha indicado que está interesado en recibir un Servicio de Desembolso Electrónico y/o Préstamo (o colectivamente, "Productos o Servicios") de Pathward, National Association. Para poder brindarle la oportunidad de solicitar uno de estos Productos o Servicios, debemos divulgar a Pathward toda la información de su declaración de impuestos de 2025 necesaria para evaluar la solicitud.

    Si solicita una divulgación más limitada de la información de la declaración de impuestos, no será elegible para presentar una solicitud para estos Productos o Servicios. Si desea que divulguemos la información de su declaración de impuestos de 2025 para este propósito, firme y feche su consentimiento para la divulgación de su información de declaración de impuestos.

    Al firmar a continuación, nos autoriza a divulgar a Pathward toda la información de su declaración de impuestos de 2025 necesaria para la evaluación y el procesamiento de su solicitud de un Producto o Servicio. Usted comprende que si no está dispuesto a autorizar la divulgación y el intercambio de la información de su declaración de impuestos con Pathward, no podrá obtener un Producto o Servicio, pero aún puede optar por que preparemos y presentemos su declaración de impuestos por una tarifa.

    Si cree que la información de su declaración de impuestos ha sido divulgada o utilizada indebidamente de una manera no autorizada por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) por teléfono al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a complaints@tigta.treas.gov.



     

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