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Willkommen bei Katrin Bernat - Accounting Systems Specialist
Bitte beantworten Sie mir ein paar Fragen zum jetzigen Status Ihrer Buchhaltung, damit ich einschätzen kann, ob und wie ich Sie unterstützen kann. Bearbeitungsdauer ca. 5 Minuten
19
Fragen
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1
Sind Sie grundsätzlich bereit, für den Aufbau einer Inhouse-Buchhaltung und operativer Unterstützung ein monatliches Honorar von 6.000,00 Euro netto auf Rechnung zu investieren?
JA
NEIN
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2
Mit welcher Buchhaltungssoftware lassen Sie aktuell arbeiten?
DATEV / DATEV Unternehmen online
AGENDA Software
Lexoffice
ERP-System (z.B. SAP, Sage, MS Dynamics)
Sonstiges
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3
Verfügt Ihr Unternehmen über ein Warenlager (Bestand, Artikel, Stücke)?
JA
NEIN
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4
Nutzen Sie aktuell ein digitales Rechnungsprüfungstool für die Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen?
JA
NEIN
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5
Sind Sie bereit, Ihre Softwarelandschaft inklusive Buchhaltung und Rechnungsprüfung - auf meine Empfehlung hin anzupassen oder zu wechseln um operative Reibungsverluste deutlich reduzieren?
JA
NEIN
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6
Sind Sie bereit, interne Zugriffs-, Bestell- und Rechnungsprozess gemäß meiner Empfehlung verbindlich anzupassen und in der Finance Policy verpflichtend für alle umzusetzen?
JA
NEIN
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7
Wie viele Mitarbeiter verfügen aktuell über eine Firmenkreditkarte?
Keine
nur CEO
2-5
mehr als 5
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8
Wie viele Eingangsrechnungen haben Sie ca. monatlich?
Kreditoren
bis 50
51 - 150
151 - 250
über 250
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9
Wie generieren Sie Ihre Umsätze?
Debitoren
Rechnung an Kunden
über Zahlungsprovider
Sonstige
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10
Während unserer Zusammenarbeit werden typischer Weise folgende Bereiche überarbeitet. Gibt es darüber hinaus weitere Themen oder Prozesse, die aus Ihrer Sicht Aufmerksamkeit benötigen?
Kreditorenbuchhaltung (Eingangsrechnungen)
Debitorenbuchhaltung (Ausgangsrechnungen)
Banken / Kassen
Kreditkartenabrechnungen
Mahnwesen
Zahlungsverkehr
Monatsabschluss
Jahresabschluss
Prozessoptimierung & Strukturaufbau (Digitalisierung der Buchhaltung)
Kommunikation mit Steuerberater
Anlagenbuchhaltung
Buchhaltung von Steuerberater inhouse holen
Ja. Bitte im nächsten Schritt benennen.
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11
Welche nicht aufgeführten Themen und Prozesse benötigen noch Aufmerksamkeit?
Wenn es keine gibt -> weiter
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Small
Ok
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Ok
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12
Sind sie bereit, mir einen feste Ansprechperson vor Ort für Zuarbeiten bereitzustellen? (z.B. Belegscannen, Ablage, Angebots- und Rechnungsstellung, E-Mail Bearbeitung)
ohne eine Assistenzkraft ist eine Zusammenarbeit nicht möglich
JA
NEIN
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13
Arbeitsweise & Kommunikation. Ich arbeite ausschließlich auf Geschäftsführungsebene. Abstimmungen, Entscheidungen und Rückfragen erfolgen schriftlich (E-Mail) zwischen mir und dem GF. Die Weitergabe von Handlungsempfehlungen, Aufgaben und Entscheidungen an das Team erfolgt intern durch den GF.
Das geht für mich in Ordnung
JA
NEIN
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14
Wie häufig benötigen Sie Auswertungen oder Rücksprachen?
z.B. zu offenen Forderungen/Verbindlichkeiten
wöchentliche Auswertungen
monatliche Auswertungen (Standard)
quartalsweise Auswertungen
ich brauche nur ein sauberes System - keine regelmäßigen Reports
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15
Ab wann benötigen Sie meine Unterstützung?
sofort
in ca. einem Monat
in ca. zwei Monaten
später
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16
Was erhoffen Sie sich von einer Zusammenarbeit mit mir?
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Normal
Small
Ok
quote
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Ok
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17
Unternehmensname + Branche
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18
Ansprechpartner
Vorname
Nachname
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19
E-Mail
beispiel@beispiel.de
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Erster Schritt
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