Formulário de Qualificação de Leads

1
Como prefere ser chamado em nossas comunicações?Seus dados são confidenciais e serão utilizados exclusivamente para o alinhamento da nossa agenda
Nome
Sobrenome
2
Para onde devemos enviar o invite do calendário e materiais confidenciais?* Este campo é obrigatório.E-mail Preferencial (Corporativo ou Pessoal)
example@example.com
3
Celular com DDD (WhatsApp)* Este campo é obrigatório.Utilizado estritamente para confirmação de agenda ou contatos urgentes.
Area Code
Phone Number
4
Qual o principal objetivo que motivou a busca por uma consultoria patrimonial neste momento?* Este campo é obrigatório.
5
Para dimensionarmos as estruturas adequadas, em qual faixa se enquadra seu patrimônio líquido investido (bancarizado)?* Este campo é obrigatório.
Até R$ 1MM
De R$ 1MM a R$ 3MM
De R$ 3MM a R$ 5MM
De R$ 5MM a R$ 15MM
De R$ 15MM a R$ 50MM
Acima de R$ 50MM
6
Atualmente, quais são os principais pontos de atrito ou ineficiência na gestão do seu patrimônio? (Selecione as que se aplicam)* Este campo é obrigatório.
Falta de clareza na estratégia global (Consolidação de carteira)
Excesso de produtos complexos ou com pouca transparência
Baixa liquidez em alocações relevantes (Dificuldade de resgate/Lock-ups indesejados)
Performance inconsistente ou abaixo do benchmark
Comunicação insuficiente ou pouco transparente
Desalinhamento de interesses
Outros (especificar)
7
Em relação à diversificação geográfica, qual é o seu cenário atual?* Este campo é obrigatório.
Já possuo estrutura offshore e desejo expandir/otimizar.
Tenho investimentos pontuais fora, mas desejo reorganizar a estratégia.
Ainda não possuo, mas a internacionalização é uma prioridade.
Minha estratégia no momento é 100% local
8
Como você define sua tolerância a risco e volatilidade?* Este campo é obrigatório.
Preservação de Capital (Priorizo segurança acima de retornos agressivos)
Moderado / Balanceado (Busco equilíbrio entre renda e crescimento)
Crescimento / Arrojado (Aceito volatilidade em busca de multiplicadores de capital)
Preciso de orientação para definir
9
Sobre suas experiências prévias com assessorias ou Private Banking: o que você busca replicar e o que deseja evitar na nossa relação?* Este campo é obrigatório.
10
Qual modelo de relacionamento e tomada de decisão você prefere?* Este campo é obrigatório.
Consultivo Ativo: Tomo as decisões finais, mas quero suporte técnico robusto e provocações constantes.
Co-pilotagem: Quero participar da construção da tese, mas a execução deve ser conduzida pelo profissional.
Gestão Discricionária (Delegada): Prefiro delegar a gestão do dia a dia, focando apenas nos resultados e no alinhamento estratégico.
Em definição
11
Para finalizarmos, selecione abaixo o horário mais conveniente para nossa conversa. Nesta reunião confidencial, o objetivo é realizar um diagnóstico preliminar do seu momento financeiro e validar se nossa metodologia de gestão patrimonial possui o "fit" necessário para atender suas demandas.* Este campo é obrigatório.
Should be Empty: