GmbH Checkliste Einkommensteuererklärung (Mandant)

Checkliste Einkommensteuererklärung
Lieber Mandant,

um Ihre Einkommensteuererklärung bearbeiten zu können, benötigen wir jährlich verschiedene Angaben von Ihnen. Damit nichts vergessen wird, bitten wir Sie, dieses Formular für jedes Kalenderjahr ausgefüllt zurückzusenden.
Jahr der Erklärung
Name

VornameNachname
E-Mail
beispiel@beispiel.de

Umzug
Sind Sie seit dem betreffenden Jahr umgezogen?
Adresse (auch ohne Umzug)

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer (zweite Zeile)

OrtBundesland

Postleitzahl
Erreichbarkeit
Telefonnummer
Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein.Format: (000) 000-0000.
Neue Bankverbindung
Haben Sie in der letzten Zeit Ihre Bankverbindung geändert?
DE IBAN bei der Name der Bank

Private Verhältnisse
Haben sich Ihre privaten Verhältnisse im entsprechenden Jahr geändert? (Heirat, Trennung, Geburt Kind, Tod)
Heirat

MonatTagJahr
Datum
Trennung/Scheidung

MonatTagJahr
Datum
Geburt Kind

MonatTagJahr
Datum
Name des Kindes

VornameNachname
Tod

MonatTagJahr
Datum
Name des/der Verstorbenen

VornameNachname

Hatten Sie Ausgaben im Zusammenhang mit Haushaltsnahen Dienstleistungen / Handwerkerleistungen im Haushalt?
Die entsprechenden Belege...
Hatten Sie Ausgaben im Zusammenhang mit energetischen Maßnahmen?
Die entsprechenden Belege...
Nebenkostenabrechnung der Miet- oder Eigentumswohnung?
Die entsprechenden Belege...

Hatten Sie in diesem Jahr Einkünfte aus Renten oder Auszahlungen aus Lebensversicherungen?
Die entsprechenden Belege...

Sonderausgaben
Hatten Sie in diesem Jahr Beitragszahlungen in die Deutsche Rentenversicherung als Selbständiger oder in ein berufsständisches Versorgungswerk?
Bitte reichen Sie Unterlagen zu folgenden Versicherungen ein (falls vorhanden)

1. private Kranken-/Pflegeversicherung

2. Berufsunfähigkeitsversicherung

3. Renten-/Lebensversicherungen

4. Unfallversicherung

5. Riester-Rente

6. Rürup-Rente

7. Haftpflichtversicherung

8. Keine
Die entsprechenden Belege...

Mussten Sie im entsprechenden Jahr Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten leisten?
Mussten Sie im entsprechenden Jahr Versorgungsleistungen bezahlen?

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